ΧΑ: Πού οδηγεί η νέα άνοδος μετά… έκρηξης τζίρου

Καθαρά ανοδική η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και ταυτόχρονα η τελευταία του μήνα και του χρηματιστηριακού τετραμήνου, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται μόνιμα με θετικό πρόσημο και να ολοκληρώνει την συνεδρίαση κοντά στα υψηλά ημέρας και σε νέα υψηλά τριμήνου, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 2/2/2018 (875,38 μονάδες).

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αιφνιδίασε και τους πλέον αισιόδοξους, όχι μόνο γιατί αρκετοί επαγγελματίες του χώρου είχαν επιλέξει την τετραήμερη άδεια, αλλά και διότι αυτοί που παρέμειναν "επί των επάλξεων" προέκριναν σαν επικρατέστερο σενάριο, αυτό των χαμηλών συναλλαγών, λόγω της αυριανής αργίας σε Χ.Α. και Ευρωπαϊκές Αγορές.

Από την άλλη, η σημερινή συνεδρίαση έδωσε από την αρχή 'δείγματα γραφής" για την σχετική αύξηση του τζίρου (ο υψηλότερος των τελευταίων 22 συνεδριάσεων), καθώς στο πρώτο ημίωρο ο τζίρος ήταν 5,7 εκατ. και η πρώτη ώρα συναλλαγών ολοκληρώθηκε με 14,7 εκατ., από τα οποία τα 0,4 εκατ. αφορούσαν "πακέτα" (ΙΚΤΙΝ).

Υποστηρικτικά στην ψυχολογία των σημερινών αγοραστών, έδρασε η νέα, σημαντική, αποκλιμάκωση των αποδόσεων για τους Ελληνικούς Κρατικούς τίτλους (στο 3,84% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους), αλλά και η παραμονή των αποδόσεων των Αμερικανικών ομολόγων στα πρόσφατα χαμηλά (στο 2,95% η απόδοση του Αμερικανικού 10ετους), όπως και το γενικότερα ανοδικό διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα.

Αν η πρώτη έκπληξη ήλθε από την σχετική ενίσχυση του τζίρου, η αμέσως επόμενη ήλθε από την επιστροφή της κινητικότητας σε τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, κυρίως σε εταιρείες που συνέχισαν να διακρίνονται θετικά και το 2017, ένδειξη ότι η Εγχώρια Αγορά ξαναβρίσκει τα στοιχειώδη αντανακλαστικά, που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε "ζωντανή" Αγορά.

"Οι Κατασκευαστικές, η MIG και ο ΟΛΘ είναι μεταξύ των εταιρειών που σήμερα αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους, ενώ ενόψει του reverse split αναστέλλεται η διαπραγμάτευση της μετοχής της Τράπεζας Αττικής. Η αναμέτρηση με τις 850 μονάδες είναι πιθανό να οδηγήσει ψηλότερα τον Γενικό Δείκτη, ιδιαίτερα αν συνεχιστεί η αναβάθμιση στις συναλλαγές" τόνιζε στις πρωινές της εκτιμήσεις η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α., αξίζει να σημειωθεί ότι και σήμερα ο Τραπεζικός κλάδος ήταν στην "θέση του οδηγού", με τον κλαδικό του δείκτη να μην έρχεται σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο εν λόγω δείκτης βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τις 1042,3 μονάδες (+3,17%), στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 1028,9 (+1,85%) και μέσω των τελικών δημοπρασιών, ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στις 1031,07 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 2,06% και σε νέα υψηλά 8μηνου, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 31/8/2017 (1036,09 μονάδες).

Τεχνικά και σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών έχει δημιουργήσει τις τεχνικές προϋποθέσεις για κίνηση προς τις 1077 μονάδες. Το ημερήσιο "stop long" στις 921 μονάδες, με ενδιάμεση στήριξη στις 1010 μονάδες.

Αν συνεχιστεί το αγοραστικό ενδιαφέρον, οι επόμενες αντιστάσεις για τις Δεικτοβαρείς Τραπεζικές μετοχές, εντοπίζονται στα 2,20 - 2,22 και 2,30 - 2,33 ευρώ για την Alpha Bank (+0,18%), στα 0,3550 ευρώ για την Εθνική (+2,67%), στα 1,18 για την Eurobank (+3,05%) και στα 3,70 - 3,934 για την Πειραιώς (+5,15%).

Μένοντας στον Τραπεζικό κλάδο, μείωση κατά 357 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2018, οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 469 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 35,3%, από 30,3% τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αύξηση κατά 1,14 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2018, οι καταθέσεις του Ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 59 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,3%, από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.

Από εκεί και πέρα, "το Eurogroup στη Σόφια, όπως αναμενόταν, δεν κατέληξε σε αποφάσεις για τους ακριβείς χειρισμούς στο θέμα της Ελλάδας, μετά τη λήξη του τρέχοντος δανειακού προγράμματος το Καλοκαίρι. Μέχρι τότε πάντως θα πρέπει να διευθετηθούν πολλά θέματα", τόνισε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς, που πραγματοποίησε την "παρθενική" του εμφάνιση στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στο θέμα της Ελλάδας. Εξάλλου το φλέγον ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους δεν συζητήθηκε τελικά, παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να τεθεί στο τραπέζι του Eurogroup.

Μεταφερόμενοι στον μη Τραπεζικό 25αρη, ο μοναδικός τίτλος που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο ήταν αυτός της Lamda Development (-0,74%), στον απόηχο της είδησης σύμφωνα με την οποία "νέα προσφυγή στο ΣτΕ κατά της επένδυσης στο Ελληνικό. Κάτοικοι και Φορείς υποστηρίζουν ότι το Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί την επένδυση, βλάπτει ανεπανόρθωτα την ποιότητα ζωής τους και το φυσικό περιβάλλον της Περιοχής".

Η μετοχή πλησιάζει απειλητικά το ημερήσιο "stop long", στα 6,56 ευρώ, τα οποία υπερκέρασε με χαρακτηριστική άνεση ενδοσυνεδριακά, υποχωρώντας μέχρι τα 6,52 ευρώ (-3,26%), ενώ σε περίπτωση επιστροφής των αγοραστών η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 6,80 ευρώ.

Με "βοήθειες" και από τις αγορές βασικών μετόχων, τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση διεκδίκησε ο τίτλος του Τιτάνα αναρριχόμενος μέχρι τα 22,5 ευρώ (+1,81%), όμως προς το τέλος της συνεδρίασης έδειξε ότι "έμεινε από δυνάμεις και έκλεισε με απώλειες 1,13%.

Αν σε επόμενη συνεδρίαση δώσει ανοδική διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 22,40 - 22,50, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς την επόμενη αντίσταση των 23,60 - 24,30 ευρώ. Το ημερήσιο "stop long", αρκετά χαμηλότερα και πιο συγκεκριμένα στα 21,10 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι η σημερινή ημέρας είχε μέσα πολλή "μικρή κεφαλαιοποίηση", όχι πάντα με θετικές ειδήσεις για τους υφιστάμενους μετόχους.

Έτσι, από σήμερα, έπαυσε προσωρινά η διαπραγμάτευση των 2.339.353.394 μετοχών της Τρ. Αττικής, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διεγράφησαν από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 164.975.557 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης € 4,2539999922534 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της Τράπεζας.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας δεν ενσωματώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση 659.902.228 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 04/05/2018 έως και 18/05/2018 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 04/05/2018 έως και 15/05/2018.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/05/2018, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. μετά και την προσαρμογή λόγω του R.Split (27/04/2018): €0,3616 και –30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,3125.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 04/05/2018.

Από 04/05/2018, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας που προκύπτει από το reverse split και είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 164.975.557 μετοχές, με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,30 -μετά την μείωση του Μ.Κ- και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €0,3125.

Επίσης, από σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 254.000 νέες μετοχές "Τζιρακιάν", που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.524.000.

Ο τίτλος, με σταθερό αγοραστή, έδειξε ότι έχει όλες τις διαθέσεις για κίνηση προς νέα υψηλά, ιδιαίτερα αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις εξόδου από την Κατηγορία "Επιτήρησης".

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χ.Α., από σήμερα και κατόπιν αιτήματος της Επ. Κεφαλαιαγοράς, ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας "Τρία Άλφα", ενώ κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας "Λανακάμ".

Επίσης, αποφασίστηκε η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών "Yalco" και "Χατζηκρανιώτη". Κρίθηκε ότι, σε συνέχεια των από 27 Απριλίου 2018 ανακοινώσεών τους, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι δυνατή η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων της χρήσης 2017, δε διασφαλίζεται η προστασία του Επενδυτικού Κοινού και η ομαλή λειτουργία της Αγοράς των μετοχών τους.

Επίσης, μετά από σχετικό αίτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς, ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας "Eurobrokers", κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005, καθώς ο Ορκωτός Ελεγκτής διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

Μένοντας στα "χαμηλότερα στρώματα" του ταμπλώ, "όλα τα λεφτά" συνεχίζει να είναι ο κλάδος του Μαρμάρου, όπου Ικτίνος (+8,76%, ενώ συνεχίζει να "μοιράζει πακέτα") και Mermeren (+8,82%), ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση σε νέα ιστορικά υψηλά (!)

Εμφάνιση αγοραστικού ενδιαφέροντος και κίνηση μόνιμα με θετικό πρόσημο και για τον τίτλο της Τεχν. Ολυμπιακής, μετά την είδηση σύμφωνα με την οποία "απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης για τις βίλες στο Πόρτο Καρράς. Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης απέρριψε αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την ανέγερση 526 Κτιρίων στο Συγκρότημα Πόρτο Καρράς". Η μετοχή, ταχύτατα βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 2,36 ευρώ (+15,12%), όμως στην συνέχεια "ξεφούσκωσε" σημαντικά και ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στα 2,25 ευρώ, με ημερήσια κέρδη 9,76%.

Μόνο αν ο τίτλος μπορέσει να απορροφήσει την προσφορά που θα βγαίνει μέχρι τα 2,50 ευρώ, μπορεί να ελπίζει σε σημαντικά υψηλότερες αποτιμήσεις.

Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τον Κέκροπα (+7,28%), ενώ σήμερα σημειώθηκε και προσυμφωνημένη συναλλαγή ύψους 1.324.560 μετοχών, ή του 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου, στα 1,368 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 1811998 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του επίσημου μετοχολογίου του Χ.Α., το ποσοστό Ψυχάρη είχε περιοριστεί στο 7,193%, όμως ίσως είναι καλύτερα να αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της εισηγμένης.

Εν τω μεταξύ, τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση συμπλήρωσε η Intralot (+0,17%), εμφάνιση αγοραστών σε Βογιατζόγλου (+9,60% και λόγω ικανοποιητικών αποτελεσμάτων) και Ελγέκα (+9,47%), ενώ από "ανοιχτές" εντολές αγορών προέκυψε το σημερινό +9,24% για τους Ευρωσυμβούλους.

Εμφάνιση ξαφνικού πωλητή στην Αλουμύλ (-3,86%), ενώ δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση συμπλήρωσε ο Δρομέας (-12,5%), με αυξημένες συναλλαγές, καθώς τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη δεν έτυχαν θετικής υποδοχής από την Αγορά.

Τεχνικά, συνεχίζεται η βελτίωση της εικόνας για τους βασικούς δείκτες του Χ.Α.

Σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα και όσον αφορά τον Γενικό Δείκτη, η κατοχύρωση του 850 μπορεί να δώσει συνέχιση προς το 886. Κοντινή στήριξη στις 836 και το ημερήσιο "stop long" στις 821 μονάδες.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,94%). το ημερήσιο "stop" έχει ανέβει στις 2118 μονάδες. Επόμενο επίπεδο η περιοχή του 2250, με κοντινή στήριξη το 2155.

Από εκεί και πέρα και όπως προαναφέρθηκε, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία του μήνα και του χρηματιστηριακού τετραμήνου.

Ο Απρίλιος διέκοψε το αρνητικό σερί των προηγούμενων δύο μηνών, δίνοντας μηνιαία κέρδη 9,96% στον Γενικό Δείκτη και 31,35% στον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών.

Το τέλος του χρηματιστηριακού τετραμήνου, βρήκε τον Γενικό Δείκτη με κέρδη 6,96% και τον Τραπεζικό δείκτη με κέρδη 17,68%.

Μετοχή του χρηματιστηριακού 4μηνου η Τζιρακιάν, που έχει, πλέον, ανεβάσει συναλλαγές, με κέρδη 3900% (!)

Τι σχολιάζουν οι αναλυτές της αγοράς

"Το να έχουμε οδηγό τον Τραπεζικό κλάδο, έχει να συμβεί τουλάχιστον δύο χρόνια, θυμίζοντας πως ακόμα δεν έχει καταφέρει, καν, υψηλά διετίας" επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Πιθανότατα η Αγορά προεξοφλεί ότι το επόμενο διάστημα και μέσα στο Καλοκαίρι, θα έχουμε λύση στο χρέος μιας και το ΔΝΤ, που η Ευρώπη θέλει διακαώς, δεν θα συνεχίσει την στήριξη χωρίς να έχει υπάρξει λύση στο θέμα. Από την άλλη πολύ εύκολα και χωρίς ακόμα να έχουμε αποτελέσματα από τα "stress tests" οι Τράπεζες κινούνται επιθετικά, σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές.

Η μεσαία κεφαλαιοποίηση από την άλλη συνεχίζει να έχει πολύ καλή εικόνα, με αρκετούς τίτλους να δείχνουν ότι μπορούν να ανέβουν σημαντικά, μιας και τα αποτελέσματά τους το δικαιολογούν. Αντίθετα κάποιοι τίτλοι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης δείχνουν ότι έχουν δυσκολία περαιτέρω αναρρίχησης.

Μεσοπρόθεσμα παραμένουμε αισιόδοξοι, με την Αγορά μας να υπεραποδίδει σημαντικά σε σχέση με τους Ξένες. Σίγουρα μία πτώση στα Ξένα Χρηματιστήρια θα μας επηρεάσει, παρόλα αυτά το πιο πιθανό είναι να είμαστε πιο "αμυντικοί" στην πτώση και πιο "επιθετικοί" στην άνοδο. Πολύ σημαντικό να κάνουμε την μεγάλη αλλαγή επιπέδου, κάτι που μπορεί να συμβεί με κάποιο νέο, είτε λέγεται χρέος, είτε ακόμα και εκλογές.

Η Αγορά ξέρει πως μπροστά έχουμε περισσότερα θετικά νέα και γεγονότα, ασχέτως αν, ακόμα, τα μακροοικονομικά δεν κάνουν σημαντική διαφορά.

"Το 10ετές συνεχίζει να κινείται πτωτικά, δείχνοντας ότι μπορεί να δοκιμάσει και πάλι τα χαμηλά και να πάμε σε μία νέα έκδοση" αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Από απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, χαρακτηρίστηκε η σημερινή συνεδρίαση στις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού, με τα μεγαλύτερα κέρδη για τον δείκτη Hang Seng (+1,74%). Οι Αγορές στην Ιαπωνία και την Ηπειρωτική Κίνα παρέμειναν κλειστές.

Μικρά κέρδη στην Ευρώπη, με ανοδικές διαθέσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση στην Wall Street.

Μικρά κέρδη για το Πετρέλαιο, υποχωρούν Ευρώ και Χρυσός.

Ξεκινώντας από την Ασία και την Κίνα, υποχώρησε ο μεταποιητικός ΡΜΙ τον Απρίλιο.

Ο επίσημος ΡΜΙ μεταποίησης σημείωσε πτώση στις 51,4 μονάδες τον Απρίλιο από τις 51,5 μονάδες το Μάρτιο. Τα στοιχεία του Απριλίου ήταν καλύτερα από τις μέσες εκτιμήσεις για 51,3 μονάδες.

Ερχόμενοι στην Ευρώπη, αναπάντεχη πτώση σημείωσαν οι μηνιαίες πωλήσεις λιανικής τον Μάρτιο στη Γερμανία, σημειώνοντας τέταρτη συνεχόμενη υποχώρηση.

Ο ευμετάβλητος δείκτης, που συχνά αναθεωρείται, έδειξε ότι οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση. Η πρόβλεψη του Reuters έκανε λόγο για 0,8% άνοδο, ακολουθούμενη από την αναθεωρημένη μείωση 0,2% του Φεβρουαρίου.

Ενισχυμένος ήταν ο δανεισμός των Νοικοκυριών και των Εταιρειών της Ευρωζώνης τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο εταιρικός δανεισμός ενισχύθηκε ελαφρώς, φτάνοντας στο 3,3%, από το αναθεωρημένο 3,2% του Φεβρουαρίου. Ο δανεισμός των Νοικοκυριών αυξήθηκε επίσης, φτάνοντας στο 3%, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ευρύτερος δείκτης "Μ3" της Τράπεζας, για την προσφορά χρήματος, που θεωρείται από κάποιους προάγγελος της οικονομικής δραστηριότητας, επιβραδύνθηκε απότομα, στο 3,7% τον Μάρτιο, από 4,2% έναν μήνα νωρίτερα, μη συμφωνώντας με τις προσδοκίες για 4,1%.

Στα 101 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο του 2017, από 106 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ, οι Τράπεζες της Ευρωζώνης, γενικότερα, συνέχισαν να μειώνουν τον όγκο των "κόκκινων" δανείων τους το τελευταίο τρίμηνο του 2017, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις Τράπεζες που εποπτεύονται από την ΕΚΤ να μειώνονται σε 721 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους, από 759 δισ. ευρώ το 2016.

Η αναλογία των "κόκκινων" δανείων στην Ευρωζώνη μειώθηκε κάτω του 5% το περασμένο έτος, ωστόσο παραμένει υψηλότερα του 10% στην Ιταλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, ενώ στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 45%.

Η ΕΚΤ όρισε, βάσει εκτιμήσεων, τα τέλη για την άσκηση της προληπτικής εποπτείας του Τραπεζικού Συστήματος για το 2018, σε 474,8 εκατ. ευρώ. Μαζί με πλεόνασμα ύψους 27,7 εκατ. ευρώ, εκ μεταφοράς από το 2017, τα τέλη θα καλύψουν τις αναμενόμενες συνολικές εποπτικές δαπάνες για το 2018, ύψους 502,5 εκατ. ευρώ.

Περίπου το 90% των τελών θα καταβληθεί από τις σημαντικές Τράπεζες και το υπόλοιπο 10% από τις λιγότερο σημαντικές Τράπεζες.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γερμανία, εναρμονισμένος ώστε να είναι συγκρίσιμος με τα στοιχεία από τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, υποχώρησε κατά 0,1% τον Απρίλιο, μετά από άνοδο 0,4% τον Μάρτιο.

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 1,4%. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει αμετάβλητος στο 1,5%.

Μεταφερόμενοι στις ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης (PCE), ο οποίος είναι ο "αγαπημένος" δείκτης της Fed, αυξήθηκε στο 2% τον Μάρτιο, από 1,7% το Φεβρουάριο.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, "είναι η πρώτη φορά που ο δείκτης ανέρχεται στο επίπεδο του στόχου που έχει θέση η Fed".

Εξαιρουμένης της ευμετάβλητης κατηγορίας των Τροφίμων και της Ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης ενισχύθηκε στο 1,9%. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων δεκαεπτά μηνών. Ο δομικός δείκτης δεν έχει ξεπεράσει το 2% από το 2012.

Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν το Μάρτιο κατά 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Άνοδο 0,3% σημείωσε το προσωπικό εισόδημα, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης υποχώρησε στο 3,1%, από 3,3% προηγουμένως.

Επιστροφή στο ΧΑ

Τη σύσταση "buy" για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών διατηρεί η Axia σε έκθεσή της στην οποία συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα 2017 των ομίλων.

Σε αλλαγές στις συστάσεις για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η HSBC.

Ειδικότερα, ο Οίκος υποβάθμισε τις συστάσεις για τις μετοχές Εθνικής, Eurobank και Πειραιώς σε "hold" από "buy", με τον τίτλο της Alpha Bank να παραμένει ο μοναδικός με σύσταση "αγοράς" (διατηρεί την τιμή - στόχο στα 2,70 ευρώ).

Παράλληλα, η HSBC αύξησε την τιμή - στόχο για την Eurobank στα 1,04 ευρώ, από 1 ευρώ προηγουμένως και μείωσε τις τιμές - στόχους για την Εθνική και την Πειραιώς στα 0,32 ευρώ (από 0,38 ευρώ) και στα 3,4 ευρώ (από 4 ευρώ) αντίστοιχα.

"Η Ελλάδα θα εξέλθει από τα προγράμματα τον Αύγουστο, πιθανότατα χωρίς προληπτική πιστωτική γραμμή, όπως ήθελε η Ελληνική Κυβέρνηση", σημειώνει σε σχόλιό της η Citi, τονίζοντας ότι "η μεταμνημονιακή εποπτεία θα παραμείνει αυξημένη σε κάθε περίπτωση, ενώ δεν θεωρείται πιθανό, τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους να είναι εμπροσθοβαρή και 'αυτοματοποιημένα' αν και ακόμη και η πολιτική δέσμευση προσφοράς κάποιων συμβιβασμών στην Ελλάδα αποτελεί θετικό σινιάλο".

Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 859,6 μονάδες (+1,22%). Στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 856,77 (+0,88%) και μέσω των τελικών δημοπρασιών, ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στις 858,22 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,06%.

Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 92,7 εκατ., από τα οποία τα 14,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΙΚΤΙΝ, ΟΤΕ, ΚΕΚΡ, ΕΤΕ, ΟΤΟΕΛ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ), ενώ ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και ΕΥΡΩΒ απέσπασαν το 49% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν "κοκκίνισαν" καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης οι ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ. Αντίθετα, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΛΑΜΔΑ και ΤΕΝΕΡΓ.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Ελ. Πετρέλαια, ΟΤΕ, Σαράντης, Τέρνα Ενεργειακή και Motor Oil και στο χαμηλό ημέρας οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΕΕΕ.

Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 79 ανοδικές μετοχές, έναντι 55 πτωτικών, ενώ 15 τίτλοι ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 8%.

----ΧΠΑ

Με σημαντικά κέρδη ξεκίνησε η νέα εβδομάδα και στην Αγορά Παραγώγων, με αυξημένες τις συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη, ενώ υποχώρησε σημαντικά ο όγκος στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (49.078 συμβόλαια).

Στα 8.485 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 8.193 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 2.225, 2.187 για τον Μάιο και 38 για τον Ιούνιο - τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα 2.210) κινήθηκε μεταξύ 2.185 και 2.214,75 μονάδων και μείωσε την υποτίμηση στο 0,15%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (15.000 Alpha Bank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (8.887), Εθνική (23.628), MIG (1.703), Alpha Bank (5.758), Πειραιώς (4.897), ΔΕΗ (1.257), Μυτιληναίο (514), ΟΤΕ (239), Intralot (172), Ιντρακόμ (108), ΟΠΑΠ (316), Ελλάκτωρα (362), Ελ. Πετρέλαια (168), Folli Follie Group (161), ΑΔΜΗΕ (233), ΓΕΚ (109), ΕΧΑΕ (123).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: MIG 93.573, Eurobank 27.576, Εθνική 127.946, Alpha Bank 19.816, Πειραιώς 17.827, ΔΕΗ 11.308, Intralot 10.337, Ελλάκτωρα 11.707, Τρ. Αττικής 11.243.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

       Position Holder                              Name of Issuer                  NSP             Date

NSP: Net Short Position

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 13.133.352 τεμ., (από 13.136.352 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), Εθνική 98.087.822 τεμ. (98.087.822), Πειραιώς 17.358.929 τεμ. (17.358.929), ΔΕΗ 5.379.484 τεμ. (5.379.484), Eurobank 23.563.786 τεμ. (23.563.786).

(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.