Alibaba: Ψάχνει $8 δισ. στο ντεμπούτο στην αγορά χρέους των ΗΠΑ

Η Alibaba έχει στραφεί στην Morgan Stanley για την πρώτη έκδοση ομολόγου στην αγορά των ΗΠΑ, από την οποία επιδιώκει να αντλήσει ως και 8 δισ. δολάρια.

Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στους F.T. ότι την πώληση θα αναλάβει την επόμενη εβδομάδα η Morgan Stanley, μαζί με την βοήθεια των Citigroup, Deutsche Bank και JP Morgan.

H κινεζική εταιρεία e-commerce ανέφερε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση για να αναχρηματοδοτήσει σημερινό χρέος.

Στην αίτηση που κατέθεσε στις αμερικανικές αρχές για την αρχική δημόσια προσφορά το Σεπτέμβριο, η Alibaba αποκάλυψε ότι έχει εξαντλήσει πλήρως πιστωτική γραμμή 8 δισ. δολαρίων και πως έχει εισέλθει σε μια καινούργια γραμμή 3 δισ. δολαρίων.

Τα χρεόγραφα θα προσφερθούν μόνο σε θεσμικούς αγοραστές στις ΗΠΑ. Η Alibaba δεν έχει θέσει ακόμα την διάρκεια ωρίμανσης και τα επιτόκια.

Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης της κινεζικής εταιρείας να εισέλθει στην αμερικανική αγορά χρέους, η S&P αξιολόγησε την εταιρεία με «A+».