Την πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟΔ αλλά και την εισήγηση σε ΕΓΣ για αύξηση κεφαλαίου 82,9 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα υπέρ των παλαιών μετόχων αποφάσισε το Δ.Σ. του Υγεία, σε επιβεβαίωση σχετικού δημοσιεύματος του euro2day.

Οι μετοχές θα δοθούν σε αναλογία 3 νέων ανά 10 παλαιές μετοχές, με τιμή διάθεσης τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή, η οποία ενσωματώνει premium της τάξης του 17,6% περίπου σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την 2.12.2008. Η Marfin Investment Group εξέφρασε την πρόθεση να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων της.

Ειδικότερα, το Υγεία ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο σε συνεδρίαση στις 2/12/2008 έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αναπροσαρμογή του λόγου μετατροπής του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους 300.015.000 ευρώ που αποφασίστηκε από την κατόπιν αναβολής τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 18/7/2006, επιβεβαιώθηκε από την α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 28/2/2007 και εκδόθηκε στις 10/1/2008 (στο εξής το ΜΟΔ) συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 10.050.472,80 ευρώ με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στις 27/6/2008, ώστε να παραμείνουν ακέραια τα δικαιώματα των ομολογιούχων δανειστών.

Κατόπιν αυτού κάθε μία (1) ομολογία ονομαστικής τιμής 4,50 ευρώ είναι πλέον μετατρέψιμη σε 1,024390243902 νέα κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ εκάστη, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στους όρους του ΜΟΔ. Η δε τιμή μετατροπής ανέρχεται πλέον σε 4,39285714286 ευρώ ανά μετοχή.

2. Πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟΔ στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσης του (10/1/2009) και εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. και τους όρους του ΜΟΔ. Με νεότερη ανακοίνωσή της η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και τους ομολογιούχους δανειστές για τις λεπτομέρειες της εξόφλησης του ΜΟΔ.

3. Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στις 8/1/2009 με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 82.916.400,60 ευρώ. Tο διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει προς τη γενική συνέλευση την έκδοση 37.689.273 νέων μετοχών σε αναλογία 3 νέων ανά 10 παλαιές μετοχές, με τιμή διάθεσης τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή, τιμή που ενσωματώνει premium της τάξης του 17,6% περίπου σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2/12/2008.

4. Η MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κάτοχος άμεσα ή έμμεσα ποσοστού 33,29% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας δήλωσε: α) την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν και β) την επιθυμία της να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτήν, μετοχές που τυχόν μείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετόχων, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας προβεί στην κατανομή αυτή.