Ποιοι χρηματοδοτούν την εξαγορά της Πανγαία από την Invel

Η Invel άσκησε έγκαιρα το δικαίωμα προαίρεσης για το υπόλοιπο των μετοχών που κατέχει η Εθνική στην εισηγμένη ΑΕΕΑΠ. Εξαγοράζει το υπόλοιπο 32,6% έναντι 4,684 ευρώ ανά μετοχή. Η συμφωνία μετόχων και οι προοπτικές.

Δημοσιεύθηκε: 1 Απριλίου 2019 - 10:20

Κοινοπραξία ελληνικών και κυπριακών τραπεζών χρηματοδοτούν μέρος του τιμήματος των 390 εκατ. ευρώ που καταβάλλει η Invel στην Εθνική Τράπεζα για την εξαγορά του υπόλοιπου 32,6% της Πανγαία ΑΕΕΑΠ.

Η κοινοπραξία των τραπεζών που χρηματοδοτεί την Invel έχει επικεφαλής την Τράπεζα Πειραιώς και αποτελείται από κυπριακές τράπεζες και την EBRD.

Μέρος του τιμήματος καλύπτεται από ίδια κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών της Invel, του βρετανικού Coller Capital και της αμερικανικής Castle Lake.

Το Σάββατο 30 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του Euro2day.gr, ο επενδυτικός βραχίονας της Invel Real Estate που κατέχει ποσοστό 66% των μετοχών της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ Πανγαία ανακοίνωσε και επισήμως την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση και του υπόλοιπου μετοχικού μεριδίου της εταιρείας (32,6%), που ανήκει στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα.

Η πρωτοβουλία αυτή από την πλευρά της Invel κοινοποιήθηκε στην ΕΤΕ εντός της ορισθείσας προθεσμίας που εξέπνεε στις 31 Μαρτίου, ενώ η σχετική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου. Μέχρι τότε, με συμφωνία και των δύο πλευρών, το management και ο έλεγχος της εταιρείας παραμένει στα χέρια της Εθνικής.

Η επίσημη ανακοίνωση της Invel έχει ως εξής: «H Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.3.2019 απέστειλε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γραπτή ειδοποίηση περί άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών σύμφωνα με τον όρο 3.3.a.2 της “Συμφωνίας Μετόχων” που έχει συναφθεί μεταξύ των εταιρειών ΕΤΕ, Invel, Invel Real Estate Partners Greece L.P., Invel Real Estate Partners Greece SAS, Invel Real Estate Partners Two Limited και Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (η Πανγαία) αναφορικά με την Πανγαία.

Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Συμφωνίας Μετόχων και της Γραπτής Ειδοποίησης περί άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών, η Τιμή Εξάσκησης ορίζεται σε 4,684 ευρώ ανά μετοχή, το συνολικό πληρωτέο ποσό για την απόκτηση του μετοχικού ποσοστού της ΕΤΕ (το οποίο ποσοστό ισοδυναμεί με 83.438.113 μετοχές) ανέρχεται σε 390.824.121 ευρώ και η ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών της ΕΤΕ από τις εταιρίες Invel Real Estate B.V. και CLHermes Opportunities, L.P., που έχουν ορισθεί από την Invel για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, προβλέπεται να επέλθει μέχρι τις 30.05.2019.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι παρά την συμβατική λήξη της “Συμφωνίας Μετόχων» κατά την ημερομηνία της 31ης Μαρτίου του 2019, η ΕΤΕ θα εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο στην Πανγαία (συμφώνως προς τις σχετικές για το θέμα αυτό προβλέψεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και τους όρους της “Συμφωνίας Μετόχων”) έως και το χρονικό σημείο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής πώλησης και αγοράς του εν λόγω μετοχικού ποσοστού της ΕΤΕ καθώς και της λήψης των σχετικώς απαιτούμενων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Πανγαίας αναφορικά με το θέμα αυτό».

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα, από την πλευρά της, ανακοίνωσε τα εξής:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.3.2019 η ΕΤΕ έλαβε από την εταιρία “Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. (εφεξής “INVEL”, η οποία από κοινού με την ΕΤΕ και τις εταιρίες Invel Real Estate Partners Greece L.P., Invel Real Estate Partners Greece SAS, Invel Real Estate Partners Two Limited και Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη σε σχετική “Συμφωνία Μετόχων” ως προς την Πανγαία ΑΕΕΑΠ) την προβλεπόμενη από το άρθρο 3.3α.2 της “Συμφωνίας Μετόχων” Γραπτή Ειδοποίηση περί άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών.

Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της “Συμφωνίας Μετόχων” που διέπουν την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, τα νομικά πρόσωπα που ορίσθηκαν, και, εξουσιοδοτήθηκαν σχετικά για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, από την INVEL, δηλαδή οι εταιρίες “Invel Real Estate B.V.” ,και, CL Hermes Opportunities, L.P., θα αποκτήσουν το μετοχικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ έως στις 30 Μαίου 2019 στην προβλεφθείσα Τιμή Εξάσκησης των 4.684 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ως αντίτιμο για το μετοχικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (το οποίο ποσοστό ισοδυναμεί με 83,438,113 μετοχές) ανέρχεται σε 390,824,121 ευρώ.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι παρά την συμβατική λήξη της “Συμφωνίας Μετόχων” κατά την ημερομηνία της 31ης Μαρτίου του 2019, η ΕΤΕ θα εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (συμφώνως προς τις σχετικές για το θέμα αυτό προβλέψεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και τους όρους της “Συμφωνίας Μετόχων”) έως και το χρονικό σημείο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής πώλησης και αγοράς του εν λόγω μετοχικού ποσοστού της ΕΤΕ καθώς και της λήψης των σχετικώς απαιτούμενων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ αναφορικά με το θέμα αυτό.