Εθνική: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ

Σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, η Τράπεζα ανακοινώνει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδας για θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που θα συνεδριάσει την 10η Μαΐου 2014 (η «ΕΓΣ») αναμένεται να αποφασίσει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τους ειδικότερους όρους αυτής με στόχο την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους έως €2.500 εκατ.

Η ΕΤΕ επιδιώκει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου:

i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού €1,04 δισ. που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους €2,183 δισ. που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό το βασικό σενάριο),

ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1,35 δις. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Η Goldman Sachs International («GSI») και η Morgan Stanley & Co International plc («MS») θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.