ΕΤΕ: Πρόταση αγοράς προνομιούχων στις ΗΠΑ

Σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την αγορά έως και του 90% των προνομιούχων μετοχών Aμερικής (αμερικανικές μετοχές αποθετηρίου-ADS) προχωρά η Εθνική Τράπεζα με στόχο να ενισχύει το Core Tier I ως και κατά 175,5 εκατ. ευρώ.

Αυτή τη στιγμή η Εθνική διαθέτει 25 εκατ. αμερικανικές μετοχές αποθετηρίου ονομαστικής αξίας 625 εκατ. δολαρίων και η προαιρετική δημόσια πρόταση αφορά στην αγορά έναντι μετρητών έως και 22.500.000 από αυτές, ονομαστικής αξίας 562,5 εκατ. δολαρίων.

Εφόσον το σύνολο των κατόχων προνομιούχων μετοχών Aμερικής αποδεχθεί την προσφορά το κεφαλαιακό όφελος για την Εθνική Τράπεζα θα ανέλθει σε απόλυτα νούμερα στα 175,5 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει η Εθνική από τις υφιστάμενες 25.000.000 Αμερικανικές Μετοχές Αποθετηρίου (ADS CUSIP 633643507) (η κάθε μία το «ADS» και από κοινού τα «ADSs»), κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία Προνομιούχο Μετοχή, Μη Σωρευτικού Μερίσματος, Α' Σειράς, ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή (οι «Προνομιούχες Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά (Offer to Purchase) με ημερομηνία 31 Μαΐου, 2013 και τη συνοδευτική αυτού Επιστολή Διαβίβασης (Letter of Transmittal) τα οποία, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους και συμπληρώσεις τους, αποτελούν την πρόταση.

Σύμφωνα με τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων της Πρότασης, η Τράπεζα προσφέρει το ποσό των $12,5 ανά ADS, καθαρό στον πωλητή σε μετρητά, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε επιβλητέας παρακράτησης φόρου και χωρίς τόκο, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε άλλων επιβλητέων τελών και φόρων, για τα ADSs που έχουν προσφερθεί εγκύρως και η προσφορά τους δεν έχει ανακληθεί εγκύρως (το «Αντάλλαγμα της Πρότασης»).

Ο σκοπός της Πρότασης είναι η δημιουργία κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 capital) για την Τράπεζα και η ενίσχυση της ποιότητας της κεφαλαιακής της βάσης.

Η Τράπεζα θα αγοράσει μέχρι 22.500.000 ADSs. Αν προσφερθούν εγκύρως περισσότερα από 22.500.000 και η προσφορά τους δεν ανακληθεί εγκύρως, τα ADSs που θα προσφερθούν θα αγοραστούν αναλογικά.

Tην 30ή Μαϊου 2013, υπήρχαν 25.000.000 υφιστάμενα ADSs. Όλες οι υφιστάμενες Προνομιούχες Μετοχές αντιπροσωπεύονται από ADSs. Η Πρόταση δεν τελεί υπό την προϋπόθεση ελάχιστου αριθμού ADSs που πρέπει να προσφερθεί ή της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η Πρόταση τελεί υπό τον όρο πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, οι οποίες περιγράφονται στο Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής.

Η Πρόταση και τα δικαιώματα ανάκλησης θα λήξουν στις 12:00 τα μεσάνυχτα ώρα Ν. Υόρκης, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 (η οποία θεωρείται το τέλος της ημέρας της 28ης Ιουνίου 2013) , εκτός και αν η Τράπεζα παρατείνει την πρόταση (η εν λόγω ώρα και ημερομηνία, και οι αντίστοιχές τους σε περίπτωση τυχόν παράτασής τους, η «Προθεσμία Λήξης») και με την επιφύλαξη του απόλυτου δικαιώματος της Τράπεζας, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, να τερματίσει ή να τροποποιήσει την Πρόταση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αναφέρει η Εθνική στην ανακοίνωση.