Κατακεραύνωσε τις διεθνείς αγορές η αιφνιδιαστική αναγγελία διεξαγωγής δημοψηφίσματος στην Ελλάδα σχετικά με την ευρωπαϊκή συμφωνία οικονομικής αρωγής, προκαλώντας δραματικές απώλειες στα χρηματιστήρια.

Στην Wall Street, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq διαμορφώνονται με την σημερινή πτώση σε αρνητικά επίπεδα για το 2011.

Αναλυτές φοβούνται ότι, αν οι Έλληνες ψηφοφόροι απορρίψουν το ευρωπαϊκό πακέτο διάσωσης, θα προκληθεί άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας και τραπεζικές καταρρεύσεις σε όλη την Ευρώπη.

Στον απόηχο του μίνι κραχ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου η αγορά της Φρανκφούρτης διολίσθησε 5%, ο δείκτης Dow Jones στη Νέα Υόρκη βουλιάζει 314 μονάδες ή 2,63%, στις 11.641 μονάδες, ο S&P υποχωρεί 2,89% στις 1.217 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί 3,1%, στις 2.601 μονάδες.

Ο δείκτης «φόβου» VIX, το βαρόμετρο της μεταβλητότητας, εκτινάχθηκε χθες 22% και αυτήν την ώρα ανεβαίνει 22% επιπλέον, δείχνοντας τη δραματική νευρικότητα που επικρατεί στις αγορές.

Επτά μετοχές υποχωρούν για κάθε μια που ενισχύεται στο New York Stock Exchange, όπου ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 567 εκατομμύρια μετοχές στις πρωινές συναλλαγές.

Η μετοχή της Morgan Stanley καταγράφει απώλειες 11% στο αμερικανικό χρηματιστήριο και της Citigroup 10%.

Εξαιτίας της λαϊκής δυσαρέσκειας για τα αφόρητα μέτρα λιτότητας και την ύφεση στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ανακοίνωσε αιφνιδίως ότι θα διεξαχθεί δημοψήφισμα όσον αφορά στο πακέτο των μέτρων από την Ευρώπη για την οικονομική στήριξη της χώρας.

Η ξαφνική ανακοίνωση προκάλεσε βουτιές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι απώλειες ήταν δραματικές για τις τράπεζες, με την Societe Generale να κλείνει με πτώση 16%, την BNP Paribas 13%, την ING Group 14%, την Banco Comercial Portugues 13,6% και την Intesa Sanpaolo σχεδόν 16%.Η Credit Suisse έκλεισε με πτώση 8,2% και η Barclays κοντά 10%.

Τις μεγαλυτερες ζημίες σε επίπεδο βασικών δεικτών εμφάνισε η αγορά στο  Μιλάνο, που «συναγωνίστηκε» το χρηματιστήριο Αθηνών (-6,9%) κλείνοντας με πτώση 6,8%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολίσθησε 3,5% κλείνοντας στις 235 μονάδες, ενώ το ευρώ βούλιαξε 1,1% στο 1,3695 δολ.

Ο δείκτης FTSE έκλεισε 2,21% χαμηλότερα στις 5.422 μοναδες, ο DAX με πτώση 5% στις 5.835 μονάδες, ενώ ο CAC με απώλειες 5,38% στις 3.068 μονάδες.

Πρόσθετες πιέσεις εδκηλώθηκαν και στην αγορά ομολόγων, μπροστά στον κίνδυνο εκτροχιασμού της προσπάθειας επίλυσης της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.

Σε ιστορικό ρεκόρ τα ιταλικά ομόλογα, που ήδη κινούνται σε επικίνδυνα επίπεδα μετά και τη δημοπρασία ομολόγων της Παρασκευής. Το spread του ιταλικού 10ετούς ομολόγου κινείται αυτήν την ώρα στις 436 μονάδες βάσης, με την απόδοσή του στο 6,22%.

Στο υψηλότερο σημείο από τότε που συστάθηκε το ευρώ έφτασε την Τρίτη το spread του γαλλικού 10ετούς ομολόγου, στις 123 μονάδες βάσης.

Υψηλότερα και το spread του ισπανικού 10ετούς τίτλου, που διαμορφώνεται στις 384 μονάδες (απόδοση 5,63%), του πορτογαλικού στις 1.027 μ.β. (12,05%) και του ιρλανδικού στις 663 μ.β. (8,41%). Σε ιστορικό υψηλό και το spread του βελγικού 10ετούς ομολόγου, το οποίο διαμορφώνεται στις 254 μ.β., με την απόδοσή του στο 4,41%.

Την ίδια ώρα, το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στις 2.394 μ.β. (απόδοση άνω του 24%), του 2ετούς στις 10.050 μ.β. (πάνω από 100%!) και του 5ετούς στις 3.983 μονάδες βάσης.

Επιστρέφοντας στη Wall, oι ελληνικές εξελίξεις επισκιάζουν όλες τις υπόλοιπες ανακοινώσεις, παρ' όλα αυτά η ροή των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου συνεχίζεται. Η Pfizer ανακοίνωσε αύξηση καθαρών εσόδων 7,5% και η Archer Daniels Midland αύξηση καθαρών κερδών στα 460 εκατ. δολ. από 345 εκατ. δολ. πέρυσι.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average διολίσθησε 276 μονάδες χθες, παρ' ολα αυτά κατάφερε να κλείσει τον Οκτώβριο με άνοδο 9,5%, την τρίτη μεγαλύτερη στην 115ετή Ιστορία του.

Με ενδιαφέρον αναμένουν οι επενδυτές και τη διήμερη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας Federal Reserve, για τον καθορισμό των επιτοκίων των ΗΠΑ, που αρχίζει σήμερα.