Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α.Α., η εταιρία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα εξής: «1. Οι εταιρίες ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. εξαγοράστηκαν από την ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. τον Ιούνιο του 2000 στα πλαίσια του εξορθολογισμού, της βελτίωσης της λειτουργικότητας και των συμμετοχών του Ομίλου. Εκτός τούτου, σκοπός ήταν η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. να αποκτήσει και έμμεσα το παραγωγικό και λειτουργικό μέγεθος, το οποίο θα της έδινε την δυνατότητα να παρουσιαστεί με αξιώσεις στην διεθνή αγορά και να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους, οι οποίοι ήταν η επέκταση στο έτοιμο ένδυμα με την απόκτηση διεθνούς brand name. Δυστυχώς, η κακή πορεία της Κεφαλαιαγοράς μετέβαλε τα πραγματικά δεδομένα και κατέστησε προς το παρόν ασύμφορη την εκτέλεση της ανωτέρω στρατηγικής κίνησης. Στη συνέχεια και υπό το πρίσμα των Διεθνών Οικονομικών εξελίξεων φάνηκε ότι, ο Όμιλος έπρεπε να κινηθεί προς ριζοσπαστικότερες λύσεις και αποφασίστηκε η Συγχώνευση με απορρόφηση της ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ ΑΒΕΕ και της ΠΡΟΦΙΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΟΝ Α.Ε. από την ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.. Σημειώνεται ότι, η διαδικασία συγχώνευσης των ως άνω εταιριών ξεκίνησε στις 23/11/2000 και ολοκληρώθηκε στις 28/9/2001. Όπως γνωρίζετε η θυγατρική εταιρία του ομίλου FANCO Α.Ε. και κατά συνέπεια και η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO Α.Β.Ε.Ε. δρα με ανεξάρτητη διοικητικολειτουργική διάρθρωση. Έτσι οι εταιρίες ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε. αφ? ενός και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO Α.Β.Ε.Ε. αφ? ετέρου που παράγουν πολύ υψηλής ποιότητας νήματα ΠΕΝΝΙΕ λειτουργούσαν ανεξάρτητα και ενδεχομένως ανταγωνιστικά, γεγονός μη αποδεκτό για εταιρίες κοινών συμφερόντων. Κατόπιν αυτού αποφασίστηκε η Συγχώνευσή τους, η δε εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς τη κατεύθυνση που η αγορά οδηγεί τις επιχειρήσεις και δεν είχε αναδειχθεί τον Ιούνιο του 2000, ώστε να υπάρξει ενδεχομένως διαφορετική αντιμετώπιση. Πέραν των ανωτέρω, οι εταιρίες ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε., ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ΑΒΕΕ είναι νηματουργίες που παράγουν εξαιρετικά υψηλής ποιότητας νήματα ΠΕΝΝΙΕ. Οι βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις (3 υπερσύγχρονα Κλωστήρια) βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. Το παλαιότερο άρχισε την παραγωγική του λειτουργία το 1998 και το πιο σύγχρονο τον Απρίλιο του 2000. Απευθύνονται στο ίδιο τμήμα της αγοράς και επιτυγχάνουν σημαντικά καλύτερους όρους πωλήσεων, δηλαδή υψηλότερη τιμή, μεγάλη ζήτηση, μικρότερους χρόνους εισπράξεως των απαιτήσεων και καθιέρωση προτύπων ποιότητας (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ FANCO), ενώ η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ έχει κατοχυρώσει και διεθνώς την ποιότητα ACTIVA, στα νήματα τύπου COMFORT. Με την συγχώνευση των εν λόγω εταιριών, εξαλείφεται ο όποιος υφιστάμενος μεταξύ τους ανταγωνισμός, δημιουργείται μία μεγάλη εταιρία με ίδια κεφάλαια περίπου 20 δις δρχ, που καταλαμβάνει την τρίτη θέση από πλευράς αξίας πωλήσεων στην κατάταξη των Ελληνικών Νηματουργιών. Πέραν των ανωτέρω, ενισχύεται σημαντικά η ανταγωνιστικότητα και η θέση της ενωμένης εταιρίας στην αγορά, ενώ δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακος με άμεσες επιπτώσεις στα αποτελέσματα. 2.Από την ως άνω συγχώνευση η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και η FANCO Α.Ε. ως μέτοχοι θα συμμετέχουν σε μία μεγάλη εταιρία με ισχυρή θέση στην αγορά, μεγάλη κερδοφορία και εξαιρετικές προοπτικές. Ειδικότερα η FANCO Α.Ε. εξασφαλίζει πλήρη υποστήριξη προμήθειας όλων σχεδόν των απαιτουμένων πρώτων υλών άριστης ποιότητας, για την παραγωγική της διαδικασία με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ως Κλωστουφαντουργικός όμιλος αποκτά ακόμη ισχυρότερη παρουσία στην αγορά προωθώντας και τα δικά της προϊόντα, στους υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων πελάτες της νέας εταιρίας. 3. Προκειμένου η FANCO Α.Ε. να αποκτήσει μεγαλύτερο ποσοστό στην προκύπτουσα από την συγχώνευση ως άνω εταιρία, με σκοπό την επίτευξη λειτουργικών και κεφαλαιακών υπεραξιών αποφάσισε να ενισχύσει τη συμμετοχή της μέσω κτήσεως μεγαλύτερου ποσοστού συμμετοχής στην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ΑΒΕΕ. Έτσι η μετοχική σύνθεσή της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ΑΒΕΕ πριν την συγχώνευση θα διαμορφωθεί ως εξής: FANCO ΑΕ 94% (από 75%), ΝΑΤΑΝ ΓΚΥ 0% (από 17%) 34.850 μετοχές Τίμημα: 907.630.000 δρχ., ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5% (από 5%), ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ 1% (από 2%) 2.050 μετοχές Τίμημα: 53.390.000 δρχ., ΧΑΤΖΗΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0% (από 1%) 2.050 μετοχές Τίμημα: 53.390.000 δρχ. Το τίμημα εξαγοράς υπολογίστηκε με βάση τη λογιστική καθαρά θέση της 30/6/2001 προσαυξημένο κατά 5,3% και θεωρείται πολύ ικανοποιητικό για την εξαγοράζουσα εταιρία FANCO Α.Ε. Σημειώνεται ότι, για την πραγματοποίηση των εν λόγω μεταβιβάσεων έχει συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της FANCO Α.Ε. στις 15/11/2001. Τέλος σημειώνεται ότι, η εταιρία FANCO Α.Ε. έχει ζητήσει την αποτίμηση της αξίας των μετοχών της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ΑΒΕΕ από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20. 4. Παράλληλα αποφασίστηκε η μεταβίβαση του ποσοστού της FANCO Α.Ε. στην FANWARE ΑΒΕΕ, σε φυσικά πρόσωπα και κατόπιν της μεταβίβασης αυτής η μετοχική σύνθεση της FANWARE ΑΒΕΕ θα διαμορφωθεί ως εξής: FANCO ΑΕ 0% (από 70%), ΝΑΤΑΝ ΓΚΥ 67% (από 14%) 30.740 μετοχές Τίμημα: 525.767.572 δρχ., ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6% (από 6%), ΧΑΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 20% (από 6%) 8.120 μετοχές Τίμημα: 138.882.000, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ 2% (από 2%), ΧΑΤΖΗΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5% (από 2%) 1.740 μετοχές Τίμημα: 29.760.428 δρχ. Το τίμημα πωλήσεως των μετοχών της FANWARE στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα υπολογίστηκε με βάση τη λογιστική καθαρά θέση της 30/6/2001 προσαυξημένο κατά 19,06% που στηρίζεται σε αποτίμηση της ICAP και θεωρείται πολύ ικανοποιητικό για την FANCO Α.Ε., εάν ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη αγορά από τα ίδια περίπου φυσικά πρόσωπα της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ΑΒΕΕ με προσαύξηση μόνον 5,3%. 5. Ο βασικός λόγος των ανωτέρω μεταβιβάσεων ήταν η απόφαση της FANCO Α.Ε. να αποκτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή στην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ΑΒΕΕ και μέσω αυτής στην προκύπτουσα νέα εταιρία ΡΟΔΟΠΗ-ΜΑΡΩΝΕΙΑ-FANCO από την οποία αναμένει όπως ελεγχθεί σημαντικές λειτουργικές και κεφαλαιακές υπεραξίες. Επίσης η επιθυμία της εταιρίας να μεταβιβάσει τη συμμετοχή της στην FANWARE η δραστηριότητα της οποίας δεν συνάδει με το αντικείμενο, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της FANCO Α.Ε. Τέλος η μεταβίβαση αυτή γίνεται χωρίς άμεση χρηματική εκροή εκ μέρους της FANCO Α.Ε. καθότι η αξία αγοράς του 19% των μετοχών της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ΑΒΕΕ ανέρχεται σε δρχ. 1.014.410.000, η πώληση των μετοχών της FANWARE σε δρχ. 694.410.000, η δε διαφορά ποσού δρχ. 320.000.000 θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι 31/12/2003 εντόκως με επιτόκιο 2 % ετησίως. 6.Το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα της συγχώνευσης ορίζονται από τον Ν.2166/93 ήτοι: Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων Εταιριών με βάση την εκτίμηση της ελεγκτικής εταιρίας MAZARS HELLAS αποφάσισαν για την σχέση ανταλλαγής και υπέγραψαν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9176/17.10.2001 και την επομένη στην Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ αρ. φύλλου 11565/19.10.2001. Μετά την παρέλευση διμήνου από την δημοσίευση όπως προβλέπει ο Ν.2166/93 θα αρχίσει η διαδικασία έγκρισης από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εγκρίσεων υπογράφεται το Συμβολαιογραφικό έγγραφο Συγχώνευσης και ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές. Οι υπηρεσίες των εταιριών καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης εντός του 2001. 7.Τέλος σημειώνεται ότι, όλες οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Νόμο και θα υποβληθούν προς έγκριση σε Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών όπως προβλέπεται από τους Κ.Ν.2190/20 και Ν.2166/93. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται με Δελτίο Τύπου για τις σημαντικές εξελίξεις επί των ανωτέρω.»