Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα κατέχει μετά την αύξηση ποσοστό περίπου 33,45% του μετοχικού κεφαλαίου, και παράλληλη διατήρηση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου. Η συμφωνία στρατηγικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εφοπλιστικής οικογένειας Ρέστη πραγματοποιήθηκε σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. Έχοντας τα τελευταία δύο χρόνια η ΙΜΑΚΟ επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη νέων τίτλων (ΜΑΧΙΜ, ΟΚ!, REAL SIMPLE, TOP GEAR, IN STYLE Τουρκίας), ανανέωσε και ενδυνάμωσε το portfolio προϊόντων της, κατακτώντας σημαντικό μερίδιο διαφημιστικής αγοράς και εσόδων κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα όμως η μεταβατική περίοδος απόδοσης των επενδύσεων σε νέους τίτλους δημιούργησε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, καθώς είναι γνωστό στην εκδοτική αγορά ότι η θέση σε κυκλοφορία ενός νέου τίτλου απαιτεί χρονικό διάστημα περίπου 2 ετών, για να αποδώσει ο νέος αυτός τίτλος θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Όπως περιγράφεται κατωτέρω, μέρος των αντληθέντων από την αύξηση κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης, προσδίδοντας σημαντική ρευστότητα και ευελιξία κινήσεων στη Εταιρία. Ταυτόχρονα, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρία αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των εκδόσεων και της ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, καθώς σημαντικό μέρος των κεφαλαίων της αύξησης θα επενδυθούν σε βάθος χρόνου σε νέες προσοδοφόρες δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Περαιτέρω, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 13,7 εκατομμύρια Ευρώ θα διαμορφώσει ίδια κεφάλαια πολλαπλάσια των σημερινών, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της προς όφελος όλων των μετόχων. Ο κ. Κωστόπουλος, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, έχει συμβάλει με τη δημιουργικότητά του, την εργασία του και την αξιοπιστία του να καταστήσει την ΙΜΑΚΟ μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας, με ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εκτείνονται, μεταξύ άλλων, στις εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων, στη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, στην ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης, στις εργασίες προεκτύπωσης και φιλμογράφησης κ.λπ. στην Ελλάδα και προσφάτως στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η μέχρι σήμερα επιτυχημένη επαγγελματική πορεία του κ. Κωστόπουλου και το όραμά του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού media group προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον του στρατηγικού επενδυτή για την είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Βασική προϋπόθεση της συμφωνίας των δύο μερών αποτέλεσε η διατήρηση εκ μέρους του κ. Κωστόπουλου πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η παραμονή του στη διοίκηση αυτής, ως εχέγγυο του στρατηγικού επενδυτή για την ανάπτυξη και επέκταση της Εταιρίας σε νέους τομείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας την κρισιμότητα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, τη σπουδαιότητα της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ενός στρατηγικού εταίρου μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και εγνωσμένης επιχειρηματικής ικανότητας, ως και τον θεμελιώδη ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου στην επίτευξη της συμφωνίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας, αποφασίζει να αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με σκοπό να παραχωρηθεί στο στρατηγικό επενδυτή το δικαίωμα να αναλάβει 2.269.599 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής Ευρώ 3,44 και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα να αναλάβει 1.734.699 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής Ευρώ 3,44. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προκύπτει ως εξής: Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του αριθμού των μετοχών με συνένωση τριών παλαιών μετοχών σε μία, με σκοπό την καταβολή μετρητών στους παλαιούς μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά Ευρώ 0,76, η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την τελευταία συνεδρίαση του Χ.Α. πριν την από 19.4.2007 απόφαση του Δ.Σ. να προχωρήσει σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την υλοποίηση της συμφωνίας περί στρατηγικού επενδυτή, ήτοι κατά τη συνεδρίαση του ΧΑ της 18.04.2007, ίση με Ευρώ 1,40, πρέπει να αναπροσαρμοστεί σε Ευρώ 3,44, ήτοι Ευρώ 1,40 επί 3 (αφού 3 παλαιές μετοχές συνενώνονται σε 1), μείον την επιστροφή κεφαλαίου ανά μετοχή, εξ Ευρώ 0,76. Η τιμή αυτή διάθεσης είναι ανώτερη α) από τη μέση αναπροσαρμοσμένη χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μήνα κατά περίπου 10,10%, β) από τη μέση αναπροσαρμοσμένη χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τριμήνου κατά περίπου 9,90% και γ) από τη μέση αναπροσαρμοσμένη χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εξαμήνου κατά περίπου 10,28%.