Eurobank Equities: Dividend play ο ΑΔΜΗΕ, νέα τιμή-στόχος

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ δίνει η Eurobank Equities, στα 3,8 από 3,2 ευρώ, διατηρώντας σύσταση buy. 

Με βάση την τιμή-στόχο, το upside για τη μετοχή εκτιμάται στο 40,5%, που, σε συνδυασμό με αναμενόμενη μερισματική απόδοση 5,7%, οδηγεί σε συνολική απόδοση 46,2%. 

Η χρηματιστηριακή αναμένει μέση ετήσια άνοδο των EBITDA κατά 7% ως το 2026, με τα λειτουργικά κέρδη του 2025 να υπολογίζονται στα 358 εκατ. ευρώ. 

Η υψηλότερη κερδοφορία αναμένεται να οδηγήσει σε διπλασιασμό των πληρωμών μερισμάτων μετά το 2025 (μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή το 2025 και 0,15 ευρώ το 2026 από 0,06 ευρώ το 2023), οδηγώντας σε μια ελκυστική μερισματική απόδοση της τάξης του 5-6%, τονίζει.