Εκτόξευση τζίρου στο Χρηματιστήριο στο κλείσιμο εννεαμήνου

Σαν σήμερα και πριν 150 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις 30/9/1876 αρχίζει η επίσημη ιστορία του Χ.Α., όταν επί Κυβέρνησης Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, δόθηκε η κυβερνητική έγκριση για τη σύσταση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Η πρώτη του Στέγη βρισκόταν στον χώρο του Κεντρικού Ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην Οικία Αργυρόπουλου, στη βορειοδυτική γωνία των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους. Δεν κατάφερε όμως να στεριώσει για πολύ εκεί. Διότι το 1885 εγκαταστάθηκε σε Κτίριο επί της Οδού Σοφοκλέους 11, που είχε ανεγερθεί από την Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία "Ο Ερμής". Η Χρηματιστηριακή Εταιρεία όμως διαλύθηκε και έτσι η μετέπειτα Εμπορική Τράπεζα, ανάγκασε το Χρηματιστήριο σε νέα εύρεση Στέγης.

Τελικά το 1891 το Χρηματιστήριο στεγάστηκε σε Κτίριο στην Οδό Πεσμαζόγλου 1.

Η μοναδική, καλλιτεχνικά, αίθουσα, του λεγόμενου σήμερα "παλαιού Χρηματιστηρίου", άρχισε να γίνεται μη λειτουργική. Ιδιαίτερα μετά το 1923 οι ανάγκες εξεύρεσης κατάλληλου Κτιρίου έγιναν επιτακτικές, εξαιτίας των πολλών διορισμών και της αύξησης των Μελών που συνωστίζονταν στη μικρή αίθουσα συναλλαγών.

Το Νοέμβριο του 1934 η Εθνική Τράπεζα προσέφερε στην Επιτροπή του Χρηματιστηρίου ένα καινούργιο Κτίριο, παραπλήσια με το παλιό, επί της Οδού Σοφοκλέους 10.

Τον Απρίλιο του 2001 καταργήθηκε η αίθουσα συνεδριάσεων (trading floor) του Χ.Α., στην Οδό Σοφοκλέους 10.

Τον Ιούλιο του 2007 ξεκίνησε η μεταφορά όλων των Υπηρεσιών του Ομίλου στο νέο ιδιόκτητο Κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών 110.

Τον Δεκέμβριο του 2007 έκλεισε για τελευταία φορά της πόρτες του το ιστορικό Κτίριο της Οδού Σοφοκλέους 10, ως Χρηματιστήριο και επανήλθε στην Εθνική Τράπεζα, με την κεντρική αίθουσα να φιλοξενεί εκδηλώσεις.

Ερχόμενοι στο σήμερα, καθαρά ανοδική ήταν η τελευταία συνεδρίαση του μήνα και του χρηματιστηριακού εννεαμήνου, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE25) να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο.

Για όσους επιμένουν να ασχολούνται με τα στατιστικά, η λήξη των συναλλαγών βρήκε τον Γενικό Δείκτη σε νέα υψηλά 17 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 26/10/2009 (2781,13 μονάδες) και τον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών σε νέα υψηλά 130 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 11/11/2015 (3396,6 μονάδες).

Μετά τις σημερινές τεχνικές εξελίξεις και σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, “με τη διάσπαση και το πάτημα πάνω από τα πρόσφατα υψηλά των 2726 μονάδων, ο πρόσφατος πτωτικός σχηματισμός ακυρώνεται άμεσα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνέχεια της ανοδικής κίνησης. Τα ‘short’ αρχίζουν και ‘ιδρώνουν’ και λογικά μπορεί να βοηθήσουν στην ανατροφοδότηση της ανόδου. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, το 2790 δεν είναι μακριά, έτσι όπως εξελίσσεται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 2714 συντηρεί το πολύ βραχυπρόθεσμο της κατάστασης, ενώ διάσπαση μπορεί να βάλει σε δοκιμασία το 2697 επίπεδο”.

Από την άλλη, ίσως αξίζει υποσημείωσης η σχετική υποχώρηση δεικτών και επιμέρους μετοχών, από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά.

Συνεχίστηκε το “rotation” στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης και λόγω λήξης χρηματιστηριακού εννεαμήνου, ενώ σαφώς πιο επιλεκτικές ήταν οι κινήσεις των αγοραστών σε τίτλους μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα που συνέχισαν να ανακοινώνουν οι Εισηγμένες.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ολοκληρώνεται η περίοδος δημοσίευσης εταιρικών αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου.

“Η προσοχή θα πρέπει να επικεντρωθεί στις μεταβολές του ισολογισμού, στο κεφάλαιο κίνησης, στα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη και στις προβλέψεις και όχι μόνο στην αύξηση του EBITDA. Η αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίων, εν όψει της λήξης του τρίτου τριμήνου, ενδέχεται να διατηρήσει τον τζίρο σε επίπεδα άνω του μέσου όρου, ιδίως στις Τράπεζες και στις Εταιρείες που προστέθηκαν πρόσφατα σε δείκτες”, όπως σημειώνει ο μετρ του είδους, Μάνος Χατζηδάκης (Beta Sec.).

Από την άλλη, η Capital Maritime Finance Corp. δρομολογεί το πρώτο ναυτιλιακό IPO στην Ελλάδα με αποκλειστική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στο Χ.Α.

“Αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη ουσιαστική κίνηση, για την καθιέρωση της Αθήνας ως ένα ισχυρό hub της Παγκόσμιας Ναυτιλίας”, επισημαίνουν πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, “η Εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στοχεύει μέσω του IPO στην άντληση έως €200 εκατ., με τα αντληθέντα κεφάλαια να προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού της προγράμματος και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης”. Η Εταιρεία έχει στόλο 36 πλοίων και συμβασιοποιημένα έσοδα $3,9 δισ., με τη μέση εναπομείνασα διάρκεια ναυλώσεων να αγγίζει τα 9,5 έτη (στοιχεία από 30/6/2026).

Έπεται η ΜΕΤΚΑ.

Από εκεί και πέρα, παρά την άνοδο που έχει προηγηθεί, η Alpha Βank εκτιμά ότι “οι Ελληνικές μετοχές δεν είναι ακριβές. Οι αποτιμήσεις τους είναι ελκυστικότερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έτσι, αν η εταιρική κερδοφορία συνεχίσει να αυξάνεται, υπάρχει χώρος για περαιτέρω άνοδο”.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την κατάσταση της Επ. Κεφαλαιαγοράς και όσον αφορά τις αρνητικές καθαρές θέσεις που ξεπερνούν το 0,5%:

Η AKO Capital LLP παραμένει με αρνητική καθαρή θέση 1,31857% στη μετοχή της MTLN, η Qube Research & Technologies Limited με καθαρή αρνητική θέση 0,89324% στον τίτλο του ΑΔΜΗΕ και αρνητική καθαρή θέση 0,50267% στην μετοχή της AKTR.

Με ημερομηνία 29/9/2026, η Qube Research & Technologies Limited μείωσε την καθαρή αρνητική της θέση στο 0,79475%, από 0,89941% στη μετοχή της BYLOT και αύξησε την καθαρή αρνητική της θέση στο 0,60215%, από 0,54973% στη μετοχή της CREDIA.

Με πτωτικές διαθέσεις οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με τους ενεργούς επενδυτές να έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στο πετρέλαιο, στα μάκρο που ανακοινώνονται και στην αγορά Κρατικών ομολόγων.

Πιο συγκεκριμένα, στο 4,83% υποχωρεί η απόδοση του αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 5,23% του 10ετους. Η απόδοση του 30ετους στο 5,59%. Στο 4,436% η απόδοση του ελληνικού 10ετους τίτλου.

“Η απόδοση του 30ετους αμερικανικού Κρατικού ομολόγου έχει περιθώριο να φτάσει το 6%, καθώς το τρέχον ‘sell-off’ στην Αγορά Κρατικών ομολόγων δεν έχει ακόμα αποτιμήσει τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης αύξησης της παραγωγικότητας”, σύμφωνα με έκθεση της Barclays Capital.

Υψηλότερος από ότι είχαν δείξει οι δύο προηγούμενες μετρήσεις, ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής Οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο. Ειδικότερα, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η μέτρηση της ανάπτυξης θα έμενε αμετάβλητη στο 1,5%. Εν τω μεταξύ, οριακά υψηλότερα αναθεωρήθηκε και η μέτρηση για την ανάπτυξη το 2025 στο 2,3%, από 2,1% προηγουμένως.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σημαντικά χαμηλότερα την πρόβλεψη των αναλυτών για άνοδο κατά 3,7%. Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,3%, όσο προέβλεπαν και οι αναλυτές.

Με τα παραπάνω δεδομένα, επόμενο είναι, όλα τα βλέμματα των Αγορών να είναι στραμμένα στις επόμενες ανακοινώσεις των Κεντρικών Τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, οι επόμενες συνεδριάσεις - ανακοινώσεις της ECB είναι προγραμματισμένες για τις 29/10 και 17/12/2026.

Οι αντίστοιχες της Fed είναι προγραμματισμένες για τις 28/10 και 9/12/2026.

Οι επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής της BoJ είναι για τις 30/10 και 18/12 και της BoE για τις 5/11 και 17/12.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 2745,54 μονάδες (+1,31%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2732,57 (+0,84%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2738,35 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,05%.

Ο τζίρος, ο υψηλότερος των τελευταίων οκτώ συνεδριάσεων, στα 636,7 εκατ., από τα οποία τα 78,6 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (BOCHGR, OPTIMA, CREDIA, MTLN, ALWN, REALCONS, QLCO, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΟΛΠ, ΔΑΑ, ΕΤΕ, ΜΟΗ, ΣΑΡ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΧΑΕ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ), με τους ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΔΑΑ να απασχολούν το 55% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τον συνολικό τζίρο των 636,7 εκατ., τα 610 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.

Από εκεί και πέρα και όπως προαναφέρθηκε, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση του μήνα και του χρηματιστηριακού εννεαμήνου.

Ο Σεπτέμβριος ήταν έκτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας, με μηνιαία κέρδη 2,28% για τον ΓΔ και κέρδη 6,8% για τον ΔΤΡ.

Οι έξι συνεχόμενοι ανοδικοί μήνες είναι ρεκόρ έτους, με το αμέσως μεγαλύτερο ρεκόρ να έχει σημειωθεί στο διάστημα Νοέμβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025, όταν ο ΓΔ είχε συμπληρώσει έντεκα συνεχόμενους ανοδικούς μήνες, παραπέμποντας στη διετία 1986 - 1987, όπου έχουν καταγραφεί ισόποσοι συνεχόμενοι μήνες ανόδου (το σερί ξεκίνησε από τις 61,09 μονάδες της 30ης Απριλίου του 1986 και ολοκληρώθηκε στις 157,85 μονάδες την 31η Μαρτίου του 1987).

Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ σημειώνει κέρδη 29,12% και ο ΔΤΡ κέρδη 45,83%.

Μετοχή του χρηματιστηριακού εννεαμήνου η ΣΠΥΡ (+153,62%).

Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Από τις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές, δεν ήλθαν σε επαφή με το “κόκκινο” ΠΕΙΡ (+2,52%) και OPTIMA (+2,64% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι ΑΛΦΑ (+0,41%), ΕΤΕ (+1,39%), ΕΥΡΩΒ (+0,22%), BOCHGR (+0,64% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά), CREDIA (+3,06%).

Μεταξύ 3299,25 (-0,12%) και 3358,63 μονάδων (+1,68%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 3338,54 (+1,07%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 3345,13 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,27%.

Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3062 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 3400 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 3007, 2743 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2715 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΛΦΑ, “από 30/11/2026 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα καθαρού προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2026 €0,0525193880 ανά μετοχή.

Σχετικό πλεονέκτημα στους τίτλους με θετική μεταβολή, δίνει η τελική εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, όπου με τις μεγαλύτερες ημερήσιες μεταβολές ξεχώρισαν οι ΔΑΑ (+6,23%), ΕΛΠΕ (+3,62% και κλείσιμο σε νέα υψηλά 27 ετών), ΛΑΜΔΑ (+3,34%), AKTR (-1,43%).

Πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η μετοχή του ΔΑΑ (+6,23%), που ολοκλήρωσε τις σημερινές συναλλαγές στα υψηλά ημέρας και σε νέα ιστορικά υψηλά, με σημαντικές βοήθειες από τις τελικές δημοπρασίες. Σε περίπτωση διόρθωσης, η πρώτη σημαντική στήριξη εντοπίζεται στην ζώνη 10,68 – 10,57 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Σήμερα η μετοχή διακίνησε τον δεύτερο υψηλότερο όγκο “ever”. Ο υψηλότερος στο ντεμπούτο της 7/2/2024 με 9691183 τεμ.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και τα Σχήματα ΓΕΚΤΕΡΝΑ / GMR και Fraport / DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E. (Όμιλος Κοπελούζου) εκδήλωσαν επίσημο ενδιαφέρον για την παραχώρηση των 22 Περιφερειακών Αεροδρομίων: Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι Υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού που περιλαμβάνει την υποβολή οικονομικών προσφορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην ΜΟΗ (+1,68%), “η CANELO HOLDINGS LIMITED, συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Ι. Β. Βαρδινογιάννη, προχώρησε σε πωλήσεις 80000 μετοχών”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΠΕΛΑ (+0,16%), “από την Δευτέρα, 16/11/2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής, καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ευρώ 0,9500 ανά μετοχή.

Συνεχίζονται οι αγορές από την Σοφία Βακάκη.

Τι λένε οι αναλυτές

“Ο Οκτώβριος, στατιστικά, μπορεί να έχει ‘αναταράξεις’. Το θέμα είναι ότι το γράφημα του πετρελαίου δεν δείχνει ότι έχει ανοδική κίνηση και πιο μεγάλες είναι οι πιθανότητες για διόρθωση, χωρίς να ξέρουμε τον λόγο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι αγορές θα βρουν αφορμή να συνεχίσουν. Εδώ είμαστε να δούμε την συνέχεια του έργου. Η φετινή χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι χρονιά ΓΔ, μιας και σημαντικές αποδόσεις έχουν λίγες μετοχές με ‘βάρος’. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υποαποδίδουν αρκετά θεσμικά χαρτοφυλάκια που δεν ακολουθούν τον ΓΔ σε μεγάλο ποσοστό”, όπως επισημαίνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

“Οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, παραμένουν ο βασικός εξωτερικός παράγοντας πίεσης. Αντίβαρο αποτελεί η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Η υποβολή των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον στον τομέα των μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Ο Δείκτης συμπλήρωσε τον έκτο συνεχόμενο μήνα κερδών”, σημειώνει η Beta Sec.

“Το ανοδικό κανάλι που έχει δημιουργήσει από τις αρχές Απριλίου ο ΓΔΧΑ, μας οδηγεί στις 2800 μονάδες, ως ένα πιθανό ανοδικό όριο για τον επόμενο μήνα”, σύμφωνα με την Depolas Investment Services.

“Το Χρηματιστήριο Αθηνών μπαίνει στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από τις 2.700 μονάδες, έπειτα από εβδομάδες αυξημένης μεταβλητότητας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η επιλογή κλάδου θα κρίνει το αποτέλεσμα ως το τέλος του έτους.

Τράπεζες: Παραμένουν ο βασικός μοχλός της Αγοράς. Η Eurobank και η Piraeus Bank κατέγραψαν νέα υψηλά και ο κλάδος οδεύει προς διψήφια κέρδη από την αρχή του έτους, με την κερδοφορία και τα αποτελέσματα τριμήνου να στηρίζουν το ενδιαφέρον. Η διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας, όταν ο Δείκτης υποχώρησε κάτω από τις 2.650 μονάδες, δείχνει ότι θα υπάρξουν διακυμάνσεις.

Ενέργεια: Helleniq Energy και Motor Oil, καταγράφουν έντονα κέρδη. Σε ανάλυση για το υπόλοιπο του έτους, οι κορυφαίες επιλογές περιλαμβάνουν Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen. Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός μερισμάτων και επενδυτικού προγράμματος, δίνει σε αυτόν τον κλάδο αμυντικό χαρακτήρα με upside μέχρι τέλος του έτους. Βιομηχανία, Υλικά και Υποδομές: Το 2025 οι κλάδοι της πραγματικής Οικονομίας, με Ενέργεια, Βιομηχανία και Υποδομές, συναγωνίστηκαν τις Τράπεζες στα χαρτοφυλάκια των Ξένων Θεσμικών. Στην αρχή του 2026 οι βιομηχανικές μετοχές και οι βασικές πρώτες ύλες κινήθηκαν με διψήφια κέρδη. Εδώ εντάσσονται Τιτάν, Viohalco, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Aktor, που ωφελούνται από τα έργα Υποδομών και τη ζήτηση σε Κατασκευές.

Καταλύτες και κίνδυνοι: Το Πετρέλαιο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν την πίεση, ενώ η αναδιάταξη θέσεων στις Ανεπτυγμένες Αγορές διατηρεί τη μεταβλητότητα.

Πιστεύουμε ότι Τράπεζες, Ενέργεια και Βιομηχανία/Υποδομές έχουν τις καλύτερες προοπτικές μέχρι και τον Δεκέμβριο. Προτιμούμε σταδιακές τοποθετήσεις και όχι ‘κυνήγι’ της Αγοράς, καθώς η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη”, τονίζει η Solidus Sec.

Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (19,2), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (17,8), ΕΤΕ (16,1), ΔΕΗ (13,9), ΠΕΙΡ (13,6), ΑΛΦΑ (11), ALWN (9,2), ΟΤΕ (7,7), ΜΟΗ (7,7), MTLN (7,1), ΕΛΠΕ (5,7), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (5,3), CENER (5,1), BOCHGR (4,8), BIO (4,6), ΔΑΑ (4,1), TITC (3,8), ΜΠΕΛΑ (3,3), OPTIMA (3,3), AKTR (2,5), BYLOT (2,1), CREDIA (2), ΕΛΧΑ (1,6), ΑΔΜΗΕ (1,6), ΕΥΔΑΠ (1,3), ΟΛΠ (1,2), ΚΑΡΕΛ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,1), ΚΡΙ (1,1), ΛΑΜΨΑ (1), ΑΡΑΙΓ (1 δισ. ευρώ).

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΣΠΥΡ (+153,62%), ΕΛΠΕ (+122,85%), ΜΟΗ (+121,82%), OPTIMA (+91,7%), ΕΧΑΕ (+77,22%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+74,67%), ΚΡΙ (+68,95%), ΠΕΙΡ (+68,19%), ΛΑΒΙ (+62,27%), CENER (+61,6%), ACAG (+60,78%), ΣΙΔΜΑ (59,88%), ΒΙΝΤΑ (+59,09%), ΕΥΔΑΠ (+56,74%), REALCONS (+50,34%).

“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25

Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 145.747 νέες (KΟ) μετοχές της ΤΡΑΣΤΟΡ (-0,21%) οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. λόγω έκδοσης νέων δωρεάν μετοχών - stock awards - σε στέλεχος της Εταιρείας. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 394.883.245.

Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα TREK (+3,48%), SOFTWEB (+1,06%), ΣΠΥΡ (+9,37%), ΑΒΕ (+2%), ΑΣΚΟ (+0,33%), ΜΕΡΚΟ (+5,97%), ΤΖΚΑ (+4,62%), ΞΥΛΠ (+1,92%).

Δεν ικανοποίησε η τελική γραμμή στα αποτελέσματα εξαμήνου της ΕΚΤΕΡ (-0,80%). Ήλθε να επιβεβαιώσει το “μηχανάκι” πωλήσεων που έβγαινε στον τίτλο στην ζώνη 5,00 – 5,10 ευρώ. Στις βασικές προκλήσεις της περιόδου η Εισηγμένη εντάσσει την άνοδο του κόστους των οικοδομικών υλικών, της Ενέργειας και του μηχανολογικού εξοπλισμού, η οποία επιβαρύνεται από τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Στα θετικά, η αντίδραση του τίτλου από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 4,835 ευρώ (-3,49%). Με αρνητικό καθαρό δανεισμό.

Από την άλλη, ανακοίνωσε ότι “προέβη στην υπογραφή σύμβασης μελέτης και κατασκευής με την Εταιρεία ‘ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.’ (Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε.). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και κατασκευή του έργου ‘Επέκταση Εγκαταστάσεων Αποθηκών Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. στη Μαγούλα’, στο Ακίνητο της Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. στη θέση ‘Πλακωτό’ της Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας. Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση πέντε νέων Κτιρίων αποθηκών συνολικής επιφάνειας περίπου 159.000 τ.μ., καθώς και τις συνοδές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ' αποκοπήν ποσό των 155 εκατ. € (πλέον Φ.Π.Α.), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 40 μήνες από την υπογραφή της. Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η Εισηγμένη (αμιγώς, ή μέσω της συμμετοχής της σε Κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 412,1 εκατ. ευρώ”.

Προσπάθεια αντίδρασης μετά από έξι πτωτικές συνεδριάσεις για ΟΛΠ (+4,06%), στον απόηχο της “sponsored” έκθεσης της Euroxx. Όμως, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ο ΟΛΠ κατέγραψε χαμηλές πτήσεις, λόγω σημαντικής μείωσης στον διακινούμενο όγκο του εγχώριου φορτίου, που αποτελεί και την “ατμομηχανή” της κερδοφορίας του. Στο εξάμηνο οι όγκοι διακίνησης εγχώριου φορτίου κατέγραψαν πτώση κατά 33,1% (σ.σ. 33% στο πρώτο τρίμηνο). Μικρότερο πλήγμα ήλθε από την Κρουαζιέρα. Στο εξάμηνο οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν κατά 14,6% (270, έναντι 316 πέρσι), ενώ ο αριθμός επιβατών υποχώρησε κατά 12,9% (555.155, από 637.737). Η αύξηση στις “ταρίφες” αντιστάθμισε μέρος της παραπάνω επίπτωσης. Για φέτος περιμένει καθαρά κέρδη 73,6 εκατ. ευρώ και 85,7 εκατ. ευρώ το 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΚΜΕΖΖ (-2,34%), “για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι 30 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια ύψους €2.314.400 σε σχέση με τις ομολογίες της Galaxy IV Funding DAC”.

Ζημιές 40,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο για ΦΒΜΕΖΖ (-0,78%) και ζημιές 4,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο για ΣΑΝΜΕΖΖ (-1,10%).

Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 24/9 για ΚΡΙ (+3,55%).

Επιμένει πλαγιοανοδικά η ΙΛΥΔΑ (+1,03%).

Μία μέρα κράτησε ο “ενθουσιασμός” για τα αποτελέσματα εξαμήνου σε ΟΠΤΡΟΝ (0%).

Αύξησαν συναλλαγές ONYX (+1,87%) και ΦΡΛΚ (+1,64%).

Σε νέα χαμηλά 23 μηνών η ΙΚΤΙΝ (-4,36%).

Δύο οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΙΝΤΚΑ (+3,79%) και ΒΟΣΥΣ (+2,11%), τρεις για SB (+3,42%) και πέντε για ΚΟΥΑΛ (+1,86%).

Επιστροφή αγοραστών σε ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+4,78%), ΦΡΙΓΟ (+0,61%), ΕΧΑΕ (+2,75%), SBLK (+2,17%).

Προσπάθεια αντίδρασης από τα χαμηλά 4μηνου για ΛΑΜΨΑ (+1,83%).

Σε νέα υψηλά 12μηνου η ΧΑΙΔΕ (+9,89%).

Απογοητευτικά αποτελέσματα και η μετοχή της ΕΛΙΝ (-3,43%) σε χαμηλά 19 μηνών.

Θέλει κλείσιμο πάνω από τα 2,08 ευρώ, για να κινηθεί προς νέα υψηλά 39 μηνών η ΡΕΒΟΙΛ (+2,34%).

Κάθετη πτώση σε όλες τις γραμμές και το ταμπλώ αντέδρασε ανάλογα στη ΜΕΒΑ (-18,9%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα ο Γενικός Δείκτης, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2604 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2780 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2585, 2420, 2409, 2392 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 2368 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 6667 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 7050 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 6088 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 6025 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές

Με σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τις μεγάλες Αγορές σε Ασία – Ειρηνικό.

Αρνητικά τα πρόσημα στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες της Wall Street.

Κέρδη μεγαλύτερα του 2% για το Πετρέλαιο, στο 1,133 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.

Οι εξαγωγές Πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει στα υψηλότερα επίπεδά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, τον Φεβρουάριο, καθώς οι Πετρελαιοπαραγωγές Χώρες του Κόλπου, βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τον Ιρανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Οι αποστολές από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ιράκ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 15,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου και σε ποσοστό άνω του 80% του μέσου όρου των 12 μηνών, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας δεδομένων Kpler.

Προς τα $4190 αντιδρά ο Χρυσός (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026), προς τα $60,60 υποχωρεί το Ασήμι (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026).

Στα $84000 το Bitcoin, στα $2690 το Ethereum.

Η επίσημη μέτρηση του NBS PMI Μεταποίησης στην Κίνα αυξήθηκε στο 50,1 τον Σεπτέμβριο, από 49,8 τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της Αγοράς. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη επέκτασης της δραστηριότητας στα εργοστάσια από τον Ιούνιο.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, άνοιξε την πόρτα για την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις επόμενες γενικές εκλογές, δεσμευόμενος να παρουσιάσει αργότερα φέτος, τις επιλογές για μια νέα σχέση με το Μπλοκ.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας το 3% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,4%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να αυξηθεί στο 2,8%.

Το Βρετανικό ΑΕΠ αυξήθηκε 0,5% το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, έναντι 0,4% που είχε δείξει η αρχική εκτίμηση, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Office for National Statistics (ONS). Στο πρώτο τρίμηνο η Οικονομία είχε αναπτυχθεί κατά 0,6%.

Οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,3%, σε μηνιαία βάση, τον Αύγουστο, ανακάμπτοντας από την αναθεωρημένη προς τα κάτω πτώση 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Η αύξηση, ωστόσο, ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες της Αγοράς για άνοδο 1,5%.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο. Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 90.000, μετά την αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση κατά 36.000 θέσεις τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση της Ιδιωτικής απασχόλησης κατά 70.000 θέσεις, έναντι της αρχικά ανακοινωθείσας αύξησης κατά 38.000 θέσεις τον Αύγουστο.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 2 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 193,1 δισ.

“Κατά 22,1 δισ. ευρώ αυξήθηκε το Ιδιωτικό χρέος το 2ο τρίμηνο. Τα δάνεια ανήλθαν σε €254,6 δισ., με τα επιχειρηματικά δάνεια να συμβάλλουν στο μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αύξησης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν στα 238,6 δισ., ωστόσο κατέγραψαν μείωση”, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.

“Μας αρέσει ο OΛΠ λόγω της αποκλειστικής παραχώρησης για το μεγαλύτερο Λιμάνι της Ελλάδας, η οποία εκτείνεται έως το 2052, ενώ αναμένουμε ότι η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Λιμανιού κατά την περίοδο 2026 - 2030 θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης”, αναφέρει η Euroxx Sec. που ξεκινά κάλυψη του ΟΛΠ με σύσταση “overweight” και τιμή - στόχο 67 ευρώ ανά μετοχή.

Η NBG Securities ανεβάζει σημαντικά τον πήχη για την ElvalHalcor, αυξάνοντας την τιμή - στόχο της μετοχής στα €5,10, από €3,20 προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση “outperform”. Σε ότι αφορά τις μερισματικές αποδόσεις, η Χρηματιστηριακή αναμένει αποδόσεις 2,9% - 3,5% την περίοδο 2026 - 2028, έναντι 2,9% το 2025.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΠΕΙΡ, OPTIMA, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι BOCHGR, ΔΑΑ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ και στο χαμηλό οι ALWN, MTLN, TITC.

Απλά ικανοποιητική η τελική εικόνα με 84 ανοδικές μετοχές, έναντι 59 πτωτικών, ενώ 15 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.

-----ΧΠΑ

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται στο συμβόλαιο του FTSE25 και να υποχωρούν στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (25.439 συμβόλαια).

Στα 6.248 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.142 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Στα 2.254 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2.264 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.128, 1.047 για τον Οκτώβριο, 81 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.034), κινήθηκε μεταξύ 6.980 και 7.059,25 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 154, 154 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.335), κινήθηκε μεταξύ 3.331,75 και 3.341 μονάδων.

Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Οκτώβριο, 0 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 10.926,75).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (20.000 ΑΒΑΞ. 18.700 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε AKTR (840), ALWN (536), ΑΛΦΑ (2.784), BYLOT (288), ΕΕΕ (116), CREDIA (7.858), ΕΛΧΑ (451), ΕΥΡΩΒ (5.813), ΕΛΠΕ (110), ΙΝΤΚΑ (619), ΛΑΜΔΑ (209), MTLN (315), ΕΤΕ (1.312), ΠΕΙΡ (3.024), ΔΕΗ (526), ΒΙΟ (194).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ALWN 16.185, ΑΛΦΑ 32.589, BYLOT 1.468.659, CREDIA 247.197, ΕΥΡΩΒ 19.565, ΙΝΤΚΑ 15.234, ΛΑΜΔΑ 38.767, MTLN 13.218, ΑΔΜΗΕ 11.225, AKTR 226.853, ΔΕΗ 17.100, ΕΛΧΑ 21.649, ΕΥΔΑΠ 14.385, ΠΕΙΡ 23.119.

Ας σημειωθούν τα 3000 δικαιώματα αγοράς για ΕΥΡΩΒ, λήξης Νοεμβρίου, με τιμή εξάσκησης τα 5,50 ευρώ και τα 750 δικαιώματα αγοράς για ΕΤΕ, ίδιας λήξης, με τιμή εξάσκησης τα 19,50 ευρώ.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΠΕΙΡ 12.171.116 τεμ. (από 12.342.229 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), OPTIMA 5.623.142 τεμ. (5.530.177), ΟΤΕ 3.969.426 τεμ. (3.692.994), ΕΤΕ 21.008.757 τεμ. (20.848.758), ΔΑΑ 3.588.732 τεμ. (3.499.335), ΔΕΗ 11.607.841 τεμ. (11.606.558), ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2.041.112 τεμ. (2.040.993), AKTR 3.075.408 τεμ. (3.137.042), ΑΔΜΗΕ 9.078.098 τεμ. (9.079.119), MTLN 2.044.462 τεμ. (2.049.956), ΛΑΜΔΑ 2.199.365 τεμ. (2.039.515), ΕΥΡΩΒ 74.920.433 τεμ. (74.844.005), CREDIA 17.223.786 τεμ. (17.243.835), BOCHGR 1.079.470 τεμ. (1.079.470), BYLOT 42.956.083 τεμ. (42.550.156), ΑΛΦΑ 189.138.562 τεμ. (188.681.826), ALWN 22.682.550 (22.627.406).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

         Position Holder                                  Name of Issuer                NSP            Date