Καθαρά ανοδική η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (ΓΔ και FTSE25) να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο, εκμεταλλευόμενοι την επιστροφή σε θετική εικόνα των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών και με τους αγοραστές να προσπαθούν να πάρουν πίσω, μέρος των χθεσινών, σημαντικών, απωλειών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χθεσινή συνεδρίαση, σύμφωνα με στοιχεία της Alpha Trust, αφαίρεσε από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1,3 δισ. ευρώ, ενώ το χθεσινό -2,20% του Γενικού Δείκτη, ήταν η μεγαλύτερη υποχώρηση του τελευταίου τετραμήνου, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 23/9/2022 (-2,39%).
Στα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης ο εμφανώς χαμηλότερο τζίρος, οι επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης και η επιφυλακτική εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, που θα μπορούσαν να έχουν πάει και καλύτερα, αν συνυπολογιστεί η κίνηση του ΓΔ μόνιμα με θετικό πρόσημο.
Όμως οι αγοραστές είχαν ακόμα μία έκπληξη και μέσω των τελικών δημοπρασιών, με τα όποια “μαγικά” έλαβαν χώρα, έκλεισαν στο υψηλό ημέρας τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αλλά και έξι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης (λεπτομερής αναφορά στην συνέχεια του σχολίου).
Για τους “λάτρεις” των στατιστικών, σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η μετοχή της Μυτιληναίος (+3,64%, με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 3,2 δισ. ευρώ) και σε υψηλά 97 μηνών ο τίτλος του Ελλάκτωρα (+12,47%, με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 800,8 εκατ. ευρώ).
Διιστάμενες δείχνουν οι απόψεις των παραγόντων της Αγοράς, όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη τάση.
Οι πιο συγκρατημένοι επισημαίνουν ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, Ξένα χαρτοφυλάκια εθεάθησαν στην πλευρά των πωλητών και μάλιστα με αυξημένη κινητικότητα, ενώ η ανοδική κίνηση που έχει προηγηθεί, σε συνδυασμό με τις “απαιτητικές” αποτιμήσεις σε αρκετούς Δεκτοβαρείς τίτλους, επιβάλλουν σύνεση κινήσεων και αυξημένα αντανακλαστικά, για όσους επιμένουν να ασχολούνται με το trading.
Ασφαλώς και υπάρχει και η πιο αισιόδοξη σχολή σκέψης, σύμφωνα με την οποία, “η χθεσινή σημαντική διόρθωση αποφόρτισε την υπεραγορασμένη εικόνα της Αγοράς και ταυτόχρονα έδωσε ευκαιρίες ‘επιβίβασης’ σε χαρτοφυλάκια που δεν είχαν ακολουθήσει το τελευταίο ανοδικό κύμα”.
Δείχνει να συνεχίζεται η ανοδική κίνηση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων και μάλιστα για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,17% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,43% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 4,113% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 28 Ιουλίου 2023.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 977,17 μονάδες (+0,97%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 976,82 (+0,94%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 979,06 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,17%.
Ο τζίρος υποχώρησε στα 77,4 εκατ., από τα οποία τα 12,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ, ΙΝΤΕΚ, ΟΠΑΠ) ενώ ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 57% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 77,4 εκατ., τα 71,8 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία της χρηματιστηριακής εβδομάδας, που αποδείχθηκε 5η συνεχόμενη ανοδική, δίνοντας εβδομαδιαία κέρδη 1,10% για τον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημείωσε κέρδη 2,74%. Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ σημειώνει κέρδη 5,3% και ο ΔΤΡ κέρδη 13,19%.
Να σημειωθεί ότι οι πέντε συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, για τον Γενικό Δείκτη, είναι ρεκόρ διμήνου και παραπέμπει στο διάστημα από 30/9 έως και 10/11, όταν ο ΓΔ είχε συμπληρώσει έξι συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες (σύμφωνα με στοιχεία της Beta Sec.).
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,3), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (4,4), Εθνική (3,8), Μυτιληναίο (3,2), Alpha Bank (2,7), ΔΕΗ (2,6), Motor Oil (2,5), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), Jumbo (2,3) και Ελ. Πετρέλαια (2,2 δισ. ευρώ).
Από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η Πειραιώς (+1,06%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (+0,52%), Εθνική (+0,81%) και Eurobank (+1,99%).
Μεταξύ 716,46 (-0,04%) και 723,31 μονάδων (+0,91%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 722,65 (+0,82%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 925,04 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,15%.
Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 616 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 690, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 740 και 752 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 655, 606 και 603 - 585 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
“Η Eurobank εκμεταλλεύτηκε πλήρως τη βελτίωση των συνθηκών στις Αγορές με την έκδοση 6ετους senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να είναι από τις υψηλότερες που έχει προσελκύσει Ελληνική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια”, επισημαίνει το Reuters.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “χωρίς ιδιαίτερα αυστηρές συστάσεις και σε καλό κλίμα έγιναν χθες οι συναντήσεις των Διοικήσεων των Τραπεζών, αλλά και της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον πρόεδρο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Αντρέα Ενρία. Στο επίκεντρο της ατζέντας των συζητήσεων βρέθηκαν τα επικείμενα ‘stress tests’, η πρόθεση διανομής μερίσματος, κυρίως από τη Eurobank και ενός ποσοστού από την Εθνική, το πλάνο αποεπένδυσης που δημοσιοποίησε το ΤΧΣ, αλλά και οι επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων στα δανειακά χαρτοφυλάκια”.
Με ευδιάκριτο προβάδισμα των μετοχών με θετικό πρόσημο, ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές και στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, με “κόκκινες παραφωνίες” τις ΔΕΗ (-1,43%), ΕΛΧΑ (-0,23%) και ΕΥΔΑΠ (-0,60%).
Δείχνει να έχει κάνει βάση υψηλότερα των 10,00 ευρώ, όμως για να αλλάξει, τεχνικά πίστα, θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 10,48 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) η μετοχή της Autohellas (+0,78%). Σε μία τέτοια περίπτωση, μπορεί να ελπίζει σε minimum κίνηση προς τα 10,64 ευρώ.
Μετά από δέκα, ήπια, πτωτικές συνεδριάσεις, στις τελευταίες έντεκα, σήμερα δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο και επιχείρησε αντίδραση, αγνώστου διαρκείας, η μετοχή της Lamda Development (+0,98%). Η μετοχή είναι σε ημερήσιο “short” με “stop” τα 5,97 ευρώ και ενδιάμεση αντίσταση στα 5,88 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η πρώτη στήριξη στα 5,55 ευρώ.
Μετά από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και έξι πτωτικές στις τελευταίες επτά, αντέδρασε η μετοχή των ΕΛΠΕ (+3%). Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “short” με “stop” τα 7,80 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 6,84 – 6,81 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΑΤΤ (+90,96%), ακολουθούμενη από ΚΕΚΡ (+42,11%), ΞΥΛΠ (+33,33%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+31,43%) και ΛΑΝΑΚ (+30,66%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Τo ποσό των 2,484 εκατ. ευρώ άντλησε η ΒΙΣ (0%) καθώς η αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως.
Από εκεί και πέρα, έξι οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Τρ. Αττικής (+25,24%) και πέντε για ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+1,08%), ενώ πέντε αρνητικές συμπλήρωσαν τα Πλ. Θράκης (-1,87%).
Ξαφνικό “bid” στον Σπύρου (+20%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΛΕΒΠ (+9,92%), ΒΙΟΤ (+5,66%), ΒΙΟΚΑ (+2,47%), ΤΖΚΑ (+2,18%), ΛΑΝΑΚ (+3,17%) και ΣΙΔΜΑ (+4,41%).
Αύξησαν συναλλαγές Frigoglass (+19,32%) και Κρέκα (+1,89%).
Συνεχίζει το επικίνδυνο ασανσέρ η Foodlink (+7,79%).
Προσπάθησε να αντιδράσει στο χθεσινό -5,91% η Ναύπακτος (+6,28%).
Επιστροφή αγοραστών σε Intralot (+1,64%), Entersoft (+2,37%), MIG (+1,67%), ΓΚΜΕΖΖ (+4,04%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+4,51%), ΦΒΜΕΖΖ (+3,77%), Κέκροψ (+3,69%) και Ιντρακάτ (+1,90%).
Παρουσία πωλητών σε ΣΠΙ (-4,26%), ΚΡΙ (-2,13%), ΙΛΥΔΑ (-2,07%), ΒΑΡΝΗ (-18,92%) και ΠΑΙΡ (-2,95%).
Μαζεύεται διακριτικά ο Καρέλιας (+2%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 902 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 902 των 931 – 937 και 950, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1035 και 1048 μονάδες. Η επόμενη στήριξη, χαμηλότερα των 902, στις 893, 884 - 872 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2187 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2250 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 2332, ελπίζει σε κίνηση προς τις 2420 και 2450 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2187, μπορεί να πιέσει προς τις 2168 και 2140 - 2106 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Οι επενδυτές θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία των χαμηλότερων τιμών και να προσθέσουν στις θέσεις τους επιλεγμένες μετοχές”, αναφέρει η Piraeus Sec.
“Ανοδικά συνεχίζει να κινείται ο Γενικός Δείκτης και αυτή τη βδομάδα (5η συνεχόμενη), με την μέση συναλλακτική δραστηριότητα να έχει αυξηθεί σημαντικά. Το ανοδικό momentum της Αγοράς συντηρείται και από την αποκλιμάκωση των τιμών Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και από την επιτυχημένη έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου που έγινε αυτή την εβδομάδα. Τεχνικά η Αγορά έχει απομακρυνθεί από τα υπεραγορασμένα επίπεδα με τις επόμενες αντιστάσεις, για τον ΓΔ να εντοπίζονται στα επίπεδα των 990 και 1053 μονάδων και με σημεία στήριξης στις 950 και 924 μονάδες. Την Τρίτη 24/01, η ανακοίνωση του βιομηχανικού PMI της Ευρωζώνης για το μήνα Ιανουάριο. Την Πέμπτη 26/01, η ανακοίνωση του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το 4ο τρίμηνο του 2022 και η ανακοίνωση (Flash note) των οικονομικών αποτελεσμάτων της Μυτιληναίος. Η ανοδική κίνηση του Γ.Δ. από την αρχή του έτους έχει καταγράψει κέρδη άνω του 6%, ενώ οι αποτιμήσεις κάποιων Εισηγμένων βρίσκονται σε πολυετή υψηλά, γεγονός που θα μπορούσε αποτελέσει αφορμή για κατοχυρώσεις κερδών το επόμενο διάστημα. Ακόμη η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τις Αμερικάνικες Εταιρείες συνεχίζεται, με τα αποτελέσματα να μην έχουν ενθουσιάσει, γεγονός το οποίο καθιστά τα επίπεδα των δεικτών ευάλωτα σε διόρθωση” τονίζει η Merit Sec.
“Η διόρθωση θα ερχόταν κάποια στιγμή αλλά αυτό δεν ήταν το βασικό ζητούμενο για την Αγορά. Η επόμενη ημέρα μετά την γενναία κατοχύρωση κερδών (τζίρος μεγαλύτερος από 100 εκατ. ευρώ) της περασμένης Πέμπτης, έδειξε ότι οι αγοραστές έχουν ακόμα τον πρώτο λόγο, σύμφωνα με την άποψη του Μάνου Χατζηδάκη. Μπορεί οι μονάδες του Γενικού Δείκτη να βρίσκονται στα υψηλά οκταετίας, ωστόσο υπάρχουν αρκετές μετοχές που διαπραγματεύονται σε πολυετή, ή ακόμα και σε ιστορικά υψηλά στις κεφαλαιοποιήσεις τους.
Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, συμβαδίζει με τις επιδόσεις και τις προοπτικές πολλών Εταιρειών και αναμένεται να “κριθεί” στο κοντινό “τεστ με την πραγματικότητα” που “ακούει στο όνομα δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης”.
Ήδη ο Τραπεζικός κλάδος ετοιμάζει αναθεωρημένα επιχειρηματικά πλάνα, ενσωματώνοντας τις τελευταίες εξελίξεις στα επιτόκια, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν μέσα στο α’ τρίμηνο και Εμποροβιομηχανικές Εταιρείες με ειδικές παρουσιάσεις προς την Επενδυτική Κοινότητα.
Στα θετικά σημεία αναφοράς της εβδομάδας που πέρασε, η άνετη συγκέντρωση 3,5 δισ. ευρώ στην πρώτη έξοδο της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Αγορές, καλύπτοντας σχεδόν το 50% από το ποσό που έχει προϋπολογιστεί να αντληθεί από τις Αγορές το 2023.
Το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να φορτίζεται θετικά από την φημολογία επιχειρηματικών συμφωνιών, παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο, που είθισται τέτοιου είδους εξελίξεις να επιβραδύνονται.
Στις ΗΠΑ, η δημοσίευση των Τραπεζικών αποτελεσμάτων μονοπώλησε το ενδιαφέρον και παρά την αρχική μέτρια εικόνα για το δ’ τρίμηνο, η προοπτική για τα επόμενα τρίμηνα δημιούργησε κάποια αισιοδοξία στην Αγορά.
Η πιστωτική Αγορά παρέμεινε δυνατή, παρά την αύξηση των επιτοκίων, ενώ αναμενόμενα η Επενδυτική Τραπεζική εμφάνισε σημαντική υστέρηση.
Μέχρι στιγμής ο Τραπεζικός κλάδος δείχνει αύξηση εσόδων (επαναλαμβανόμενες εργασίες) κατά 8,8% και μείωση καθαρών κερδών κατά 10,3%, κυρίως λόγω της μείωσης των εκτάκτων κερδών που είχαν καταγραφεί στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Παρόλα αυτά οι εκτιμήσεις για το α’ τρίμηνο του 2023 έχουν επαναπροσδιοριστεί υψηλότερα, αναμένοντας αυξημένα έσοδα κατά 13,2% και κέρδη κατά 7,7%.
Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις οδήγησαν και στην ήπια, σχετικά, διόρθωση των δεικτών που ακολούθησε το ράλι των πρώτων εβδομάδων του 2023, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο σκληρός πυρήνας των δημοσιεύσεων των μεγεθών δ’ τριμήνου, σε κλάδους αιχμής της Οικονομίας.
Η διόρθωση της Πέμπτης αποφόρτισε του ταλαντωτές, οι οποίοι βρίσκονταν σε υπεραγορασμένες ζώνες από τις 3 Ιανουαρίου. Η διόρθωση αν και ήταν έντονη σε όγκο και ένταση δεν χάλασε την ανοδική εικόνα, η οποία πλέον αλλάζει με κλεισίματα κάτω από τις 950 μονάδες.
Η κορυφή των 992 μονάδων είναι πλέον το πρώτο βραχυπρόθεσμο πεδίο αντίστασης, καθώς εκεί σημειώθηκαν σημαντικού μεγέθους συναλλαγές, αν και η Αγορά δείχνει να έχει “εφεδρείες”, που θα μπορούσαν να πάρουν την σκυτάλη της ανόδου.
Ενδεχομένως βρισκόμαστε στο σχηματισμό του επόμενου βατήρα, ανάλογου με αυτόν που παρατηρήθηκε στην ζώνη των 920 μονάδων. Η απορρόφηση των γρήγορων κερδών πιθανόν να σημαίνει ανάλωση χρόνου μεταξύ 960 και 980 μονάδων, πριν την επόμενη κίνηση διαφυγής.
Η κίνηση της Αγοράς έχει χαρακτηριστικά “bull Market” με αυξημένους τζίρους, εναλλαγές στους ημερήσιους πρωταγωνιστές και ενδοσυνεδριακά διαλλείματα στα οποία μαζεύονται τα κέρδη χαρτοφυλακίων που έχουν βραχυπρόθεσμη οπτική.
Το βασικό σενάριο για την επόμενη εβδομάδα είναι η πλάγια κίνηση εντός του προαναφερθέντος εύρους συσσώρευσης, η οποία θα δώσει και τις απαραίτητες δυνάμεις για την επόμενη διαφυγή της Αγοράς.
Γεμάτη η εβδομάδα από γεγονότα και αποτελέσματα, τα οποία θα κρατήσουν ψηλά το ενδιαφέρον των επενδυτών εντός και εκτός των τειχών.
Κυρίαρχο γεγονός στο εξωτερικό είναι οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή τον κλάδο Τεχνολογίας. Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί κυρίως στις ανακοινώσεις των 3Μ, General Electric, Johnson & Johnson, Verizon, Microsoft την Τρίτη (24/1), AT&T, Boeing, IBM, Tesla την Τετάρτη (25/1), Blackstone, Mastercard, Intel, Visa την Πέμπτη (26/1) και Chevron, American Express την Παρασκευή (28/1).
Στο εσωτερικό η εβδομάδα “φορτώνει” με γεγονότα σημαντικού ειδικού βάρους πηγαίνοντας προς την Παρασκευή: Την Δευτέρα η Διοίκηση της Παπουτσάνης θα παρουσιάσει τις προοπτικές της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Την ερχόμενη Τετάρτη λήγει η περίοδος εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την ΑΜΚ της Ιντρακάτ.
Την Πέμπτη η Μυτιληναίος ανοίγει την αυλαία των αποτελεσμάτων χρήσης, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.
Την ερχόμενη εβδομάδα η Fitch θα προχωρήσει στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας (τρέχουσα αξιολόγηση ‘ΒΒ+’, δύο βήματα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα)” υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Αργία στην Ταϊβάν.
Θετικό το κλίμα στην Ευρώπη, με διαθέσεις αντίδρασης οι δείκτες στην Wall Street.
Κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακά ψηλότερα το Ευρώ.
Προσπαθούν για κίνηση πάνω από τα $1925 ο Χρυσός και πάνω από τα $24,0 το Ασήμι, πάνω από τα $21300 το Bitcoin, υψηλότερα των $1580 το Ethereum.
“Ο Δανειστής Κρυπτονομισμάτων Genesis Global Holdco LLC υπέβαλε αίτηση κήρυξης πτώχευσης. Η Εταιρεία και οι Θυγατρικές της, Genesis Global Capital LLC και Genesis Asia Pacific Pte, υπέβαλαν αίτηση για προστασία στο Κεφάλαιο 11, σε Δικαστήριο της Νέας Υόρκης”, μεταδίδει το Bloomberg.
Το Διεθνές Εμπόριο της Κίνας σε Αγαθά και Υπηρεσίες καταγράφηκε στα $606,9 δισ. (560,23 εκατ. ευρώ) τον Δεκέμβριο του 2022, με ετήσια μείωση 6%, όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ιαπωνίας έφτασε στο 4% τον Δεκέμβριο. Το ποσοστό ήταν υψηλότερα από το 3,8% τον Νοέμβριο και το υψηλότερο από το 1981. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν αμετάβλητες στο 0,2%.
Κατά 21,6% αυξήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων τον Δεκέμβρη του 2022 στη Γερμανία, σε ετήσια βάση. Η αύξηση των τιμών σε επίπεδο παραγωγού επιβραδύνθηκε για τρίτη διαδοχική φορά. Τον Νοέμβριο η αύξηση ήταν 28,2% και τον Οκτώβριο 34,5%. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης μειώθηκε κατά 0,4% τον Δεκέμβριο του 2022 (από -3,9% τον Νοέμβριο).
Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε πάνελ της ετήσιας Συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ δήλωσε ότι “οι οικονομικές προοπτικές είναι λιγότερο άσχημες, σε σχέση με τις εκτιμήσεις πριν από ένα - δύο μήνες, λόγω Κίνας. Τώρα το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 4,4% για την Κινεζική Οικονομία το 2023, ενώ δεν βλέπει δραματική βελτίωση στη πρόβλεψη για ρυθμό αύξησης 2,7% της Παγκόσμιας Οικονομίας το 2023”.
“Το άνοιγμα της Κίνας, μετά τους εξουθενωτικούς περιορισμούς της πανδημίας κορωνοϊού, είναι πιθανό να αυξήσει τις Παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη Οικονομία στον Κόσμο αυξάνει την κατανάλωση Εμπορευμάτων”, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Οι μεταπωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ βούτηξαν τον Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 χρόνων. Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις υποχώρησαν 1,5% (η ενδέκατη διαδοχική μηνιαία πτώση), στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 4,02 εκατ. μονάδων, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Μεσιτών. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από το 2010. Για το σύνολο του 2022, οι μεταπωλήσεις κατοικιών βούτηξαν 17,8%, σε σχέση με το 2021, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2008.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,8 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
“Ισχυρά είναι τα θεμελιώδη μεγέθη του Τραπεζικού κλάδου, ωστόσο ίσως υπάρξει μια στάση στο re-rating, μετά το ράλι που προηγήθηκε” επισημαίνει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της. Η Χρηματιστηριακή δίνει για τις τρεις μετοχές του κλάδου σύσταση “buy”, με τιμές - στόχους στα 1,63 ευρώ για την Alpha Bank, στα 5,01 ευρώ για την Εθνική και στα 2,47 ευρώ για την Πειραιώς.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΠΕΙΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ και TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισε η ΔΕΗ και στο υψηλό οι Eurobank, Jumbo, Αεροπορία Αιγαίου, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ και Σαράντης.
Καλή η τελική εικόνα με 87 ανοδικούς τίτλους, έναντι 48 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.
---ΧΠΑ
Επιστροφή των αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν ευδιάκριτη υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (25.260 συμβόλαια), ενώ έληξαν και τα συμβόλαια Ιανουαρίου.
Στα 4.396 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.583 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 202 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 290 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.162, 499 για τον Ιανουάριο, 653 για τον Φεβρουάριο και 10 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 2.369), κινήθηκε μεταξύ 2.353,5 και 2.369,25 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 29, 29 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 721,5), κινήθηκε μεταξύ 721,5 και 723 μονάδων.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (35.362 Eurobank, 40.243 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (5.092), Eurobank (1.928), Πειραιώς (11.055), ΟΤΕ (589), Εθνική (3.456), ΔΕΗ (964), Ελ. Πετρέλαια (118), Ελλάκτωρα (396), Μυτιληναίο (511), ΓΕΚ (157), Motor Oil (312), MIG (140).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 121.134, Πειραιώς 40.565, Eurobank 14.485, MIG 13.945, ΔΕΗ 27.234, Εθνική 12.973.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.611.562 τεμ., (από 58.611.562 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.525.160 τεμ. (2.525.938), Eurobank 34.076.525 τεμ. (34.176.525), ΟΠΑΠ 1.559.493 τεμ. (1.559.493), Εθνική 10.034.110 τεμ. (10.064.700), ΟΤΕ 924.186 τεμ. (924.186), Πειραιώς 800.152 τεμ. (800.152).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.