Με ήπιες μεταβολές κινούνται τα κυριότερα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν τα μάκρο που ανακοινώνονται για την Ευρωζώνη και ταυτόχρονα περιμένουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο είναι αργία στη Wall Street (Ημέρα Ευχαριστιών) και μεθαύριο οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν νωρίτερα (Black Friday).
Καθαρά ανοδική η συνεδρίαση που διεξήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε υψηλά 7μηνου (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 29/4 και στις 922,43 μονάδες).
Σε υψηλά 7μηνου ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 27/4 (655,11 μονάδες), αλλά και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 29/4 και στις 2236,54 μονάδες).
Στα χαρακτηριστικά και της σημερινής συνεδρίασης, το συνεχιζόμενο “rotation” στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, πάντα με χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών, αλλά και η επιμονή μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να παραμένουν στο περιθώριο του ενδιαφέροντος.
Μένει να αποδειχθεί αν θα δικαιωθούν οι λίγοι που προβλέπουν μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, προς τα “χαμηλότερα στρώματα του ταμπλώ”, με την εκκίνηση του επόμενου μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι Motor Oil, Lamda Development και Quest, δημοσιεύουν σήμερα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χ.Α.
Μικτή η εικόνα, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων.
Πιο συγκεκριμένα, στο 4,54% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,77% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,198% υποχωρεί η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 908,79 μονάδες (+0,97%). Στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 907,27 (+0,80%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 906,4 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,70%.
Ο τζίρος στα 66,7 εκατ., από τα οποία τα 10,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΤΕΝΕΡΓ), ενώ ΑΛΦΑ και ΤΕΝΕΡΓ απασχόλησαν το 34% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 66,7 εκατ., τα 62,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,8), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,8), ΟΠΑΠ (4,7), Eurobank (4), Εθνική (3,5), Μυτιληναίο (2,5), ΔΕΗ (2,4), Alpha Bank (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3), Ελ. Πετρέλαια (2,1), Jumbo (2) και Motor Oil (2 δισ. ευρώ).
Ξεκινώντας από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν Alpha Bank (+2,86%) και Εθνική (+2,81%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν Eurobank (-0,65%) και Πειραιώς (-0,21%).
Να σημειωθεί ότι για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση ξεχώρισε ο τίτλος της Alpha Bank (πριν από τις δύο τελευταίες ανοδικές συνεδριάσεις, είχαν προηγηθεί πέντε συνεχόμενες πτωτικές), με άλλες φήμες να αναφέρονται σε “πονταρίσματα” εν όψει πιθανών μετοχικών ανακατατάξεων και άλλες σε τοποθετήσεις Θεσμικών χαρτοφυλακίων, που βλέπουν ανοδικά περιθώρια στη μετοχή.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 656,91 μονάδες (+2,35%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 650,32 (+1,32%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 649,86 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,25%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 619 μονάδων. Όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 619, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 655, ενώ επιβεβαιωμένη υπέρβαση του παραπάνω ορίου, μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 690 και με απώτερο στόχο τις 752 μονάδες. Αν χαθεί η στήριξη στις 619, οι επόμενες στηρίξεις στις 616 – 591 και στις 583 – 573 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “η ποιότητα των κεφαλαίων των Τραπεζών, με δεδομένο τον υψηλό αναβαλλόμενο φόρο, ο κίνδυνος δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), αλλά και οι νομικές αβεβαιότητες όσον αφορά το δικαίωμα των servicers να προχωρούν σε πλειστηριασμούς, επισημαίνονται στην έκθεση της Κομισιόν για την Ελληνική Οικονομία. Στην έκθεση αναφέρεται, ότι παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, οι Τράπεζες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο μέλλον”.
Με σαφές πλεονέκτημα των “πράσινων” τίτλων, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου υστέρησαν οι ΔΕΗ (-1,18%), ΟΠΑΠ (-0,46%), ΕΥΔΑΠ (-0,85%), ΑΔΜΗΕ (-0,11%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,24%) και ΣΑΡ (-2,91%). Αμετάβλητοι οι τίτλοι των ΕΛΧΑ, ΛΑΜΔΑ και TITC.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου, “η Enel αποεπενδύει από τη Ρουμανία, με την πώληση των Assets της να είναι αυτή τη στιγμή αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη ΔΕΗ και δύο Fund, το Καναδικό Brookfield και το Αγγλικό Amber Infrastructure Group”.
Εν τω μεταξύ, την πρόθεση της Διοίκησης να επανεκκινήσουν οι πληρωμές μερισμάτων από την κερδοφορία του 2023, ανακοίνωσε ο CEO Γ. Στάσσης ενημερώνοντας τους επενδυτές - αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου. Η Εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα EBITDA 215 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αλλά και ζημιές 164 εκατ. ευρώ εξαιτίας του υπολογισμού της φορολογίας των κερδών στα 276 εκατ. ευρώ. Το καθαρό χρέος αυξήθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ.
Στα 169,8 εκατ. οι ζημιές μετά από φόρους στο 9μηνο.
Οι ανακοινώσεις δεν έτυχαν θετικής υποδοχής από την Αγορά και ο τίτλος της ΔΕΗ (-1,18%) κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο (ο μοναδικός από την υψηλή κεφαλαιοποίηση), συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Μόνη θετική ένδειξη, η αντίδραση από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 6,215 ευρώ (-2,28%). Να σημειωθεί ότι η πλαγιοκαθοδική κίνηση του τίτλου, έχει ξεκινήσει από τα 6,66 ευρώ (κλείσιμο 15/11). Η επόμενη στήριξη στα 6,07 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και η πρώτη αντίσταση στη ζώνη 6,39 – 6,42 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Δεν φάνηκε να έδωσαν περαιτέρω “καύσιμα” ανόδου, στο χρηματιστηριακό ταμπλώ, τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ (-0,46%), παρά το γεγονός ότι ενδοσυνεδριακά ο τίτλος βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 13,15 ευρώ (+1,15%).
Η Διοίκηση του ΟΠΑΠ προχώρησε στην αναβάθμιση της εκτίμησης για τα EBITDA του 2022, στα 720 εκατ. ευρώ, ήτοι στο αρχικό επίπεδο που είχε δώσει (λόγω του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης η Διοίκηση, στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη, είχε μειώσει την εκτίμηση κοντά στα 700 εκατ. ευρώ)”.
Για την μετοχή, που κινείται πλαγιοανοδικά από τα 12,37 ευρώ (κλείσιμο 16/11), η επόμενη αντίσταση στα 13,32 – 13,44 ευρώ και οι στηρίξεις στα 12,81 – 12,70 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 12,21 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (-0,85%), διατηρώντας την πλαγιοκαθοδική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 7,16 ευρώ (κλείσιμο 10/11). Για τη σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας χρειάζεται κλείσιμο υψηλότερα των 7,29 (ημερήσιο “stop short”) και κλείσιμο υψηλότερα των 7,31 – 7,37 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). “Red alert” αν παραβιαστεί η στήριξη στα 6,84 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+140,6%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+86%), ΠΡΔ (+83,62%), ΤΕΝΕΡΓ (+46,32% και νέα ιστορικά υψηλά), ΜΑΘΙΟ (+39,11%), ΚΡΕΚΑ (+32,94%), ΜΟΗ (+31,35%), ΕΤΕ (+30,97%) και ΑΝΕΚ (+30,54%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Lavipharm (-17,25%): Αναφορικά με την A.M.K. μέχρι του ποσού των €58 εκατ. (για λόγους στρογγυλοποίησης €57.999.999,90) με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 193.333.333 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, το ΔΣ όρισε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα €0,34 ανά μετοχή.
Με βάση την τιμή διάθεσης, το ονομαστικό ποσό της Α.Μ.Κ. θα ισούται με €51.176.470,50 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 170.588.235 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, θα δικαιούνται να αποκτήσουν 10,01868413773180 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή. Έσπασαν όροι δανεισμού της Εισηγμένης. Κάνει λόγο για συναίνεση των Πιστωτών, αναμένεται να προχωρήσει σε έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, ύψους 15 εκατ. ευρώ, έως τις 31 Ιανουαρίου. Αρνητικά τα ίδια κεφάλαια.
Την αποεπένδυσή της από την Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου ολοκλήρωσε η Άβαξ (+1,60%). Η συναλλαγή περιλαμβάνει την μεταβίβαση ποσοστού 20,53% στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και 21,55% στην ΓΕΦΥΡΑ Λειτουργία ΑΕ προς τους υπόλοιπους Μετόχους των εν λόγω Εταιρειών (Vinci Concessions SAS και Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ), κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στις εν λόγω Εταιρείες, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €60 εκατ. Επισημαίνεται ότι εντός του 2022 η Εταιρεία έχει ήδη εισπράξει μέρισμα της τάξης των €4,2 εκατ. συνολικά, από τις δύο μεταβιβασθείσες συμμετοχές.
Από εκεί και πέρα, δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΕΒΡΟΦ (+6,76%), ΟΛΘ (+2,53%), ΒΟΣΥΣ (+0,97%), ΑΣΤΑΚ (+2,25%), ΜΑΘΙΟ (+3,76%), ΜΟΥΖΚ (+3,14%), ΟΠΤΡΟΝ (+1,19%), ΑΝΕΚ (+1,87%) και ΠΡΔ (+18,18%, αλλά η μετοχή δείχνει να προσέχεται).
Βγήκε “bid” σε Ναύπακτο (+5,57%) και Flexopack (+3,01%).
Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά η Performance (+0,52%).
Παρουσία πωλητών σε ΓΚΜΕΖΖ (-7,54%), ΒΙΟΤ (0%), ΣΑΝΜΕΖΖ (-6,07%), ΙΝΤΕΤ (-2,31%), ΦΒΜΕΖΖ (-5,20%), ΙΝΛΟΤ (-4,13%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (-4,76%), ΜΟΝΤΑ (-1,22%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΕΛΓΕΚ (-3,04%) και ΚΥΡΙΟ (-2,91%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην Cenergy (-1,52%).
Πλαγιοανοδικά από τα 3,38 ευρώ (κλείσιμο 16/11) η Ιντεάλ (+1,71%).
Αύξησε συναλλαγές η Έλτον (+2,88%).
Δίπλωσε τις πτωτικές συνεδριάσεις το ΑΤΤΤΠ1 (-7,23%).
Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΕΚΤΕΡ (+3,23%, είχαν προηγηθεί τρεις συνεχόμενες πτωτικές) και δύο ανοδικές για Ικτίνο (+3,87%) και Epsilon Net (+2%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Q&R (+2,12%) και υψηλά 6μηνου, με ερωτηματικό την πώληση 10000 τεμ. που βγήκε στο τέλος. Ευδιάκριτη η υποχώρηση από το υψηλό ημέρας των 0,45 ευρώ (+6,13%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 879 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 879, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 902, 910, 944 (gap), 960 και 973 μονάδες, αν και οι αντιστάσεις δείχνουν ενισχυμένες. Η επόμενη στήριξη στις 865 – 860 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2132 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2132, θα ελπίζει σε κίνηση προς τις 2200 – 2211 και 2213 - 2223 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2132, μπορεί να πιέσει προς τις 2089 – 2077 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η νέα απόπειρα υπέρβασης των 900 μονάδων του ΓΔ είναι σε πλήρη εξέλιξη και η ευφορία των δεικτών στη Wall Street είναι πιθανό να υποβοηθήσει την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του Νοεμβρίου”, εκτιμά η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Περιμένουμε η Αγορά να επεκτείνει την άνοδό της, λόγω της βελτιωμένης επενδυτικής ψυχολογίας στο εξωτερικό, τα καλά αποτελέσματα και τις θετικές προοπτικές από ΟΠΑΠ και ΔΕΗ”, αναφέρει η Piraeus Sec.
“Περιμένουμε συνέχιση των επιλεκτικών τοποθετήσεων λόγω των εταιρικών αποτελεσμάτων”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Euroxx Sec.
“Το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον θα στηρίξει την Αγορά, μετά τα καλά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν ΔΕΗ και ΟΠΑΠ και λόγω των επικαιροποιημένων προοπτικών της Τράπεζας Πειραιώς”, εκτιμά η Beta Sec.
“Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων η ΔΕΗ διατήρησε την επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία EBITDA, ενώ πέρασε την έκτακτη επιβάρυνση φόρου 276 εκατ. ευρώ στο Γ΄ τρίμηνο. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2,6 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας την ταμειακή πίεση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υλοποιείται το επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά υπό τις τρέχουσες συνθήκες, εκτιμούμε ότι ο τίτλος θα συνεχίσει το ‘range trading’ βραχυπρόθεσμα. Ο ΟΠΑΠ βελτίωσε τα μεγέθη του σε ετήσια βάση στο Γ΄ τρίμηνο με τα EBITDA να ανέρχονται στα 198 εκατ. ευρώ (+13%) και τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 119 εκατ. ευρώ (+19%). Ο τίτλος παραμένει σταθερά μία από τις κορυφαίες επιλογές μας. Βελτίωση στο τρίμηνο εμφάνισε και ο Fourlis, με τα EBITDA (opr) να κινούνται ανοδικά στα 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. το αντίστοιχο περσινό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εσωτερική αξία της Trade Estates διαμορφώνεται πλέον στα 202 εκατ. ευρώ. Μετά το κλείσιμο σήμερα δημοσιεύουν Μotor oil, Quest και Lamda”, υπενθυμίζει η Leon Depolas Sec.
“Εντυπωσιακή ανθεκτικότητα παρουσιάζουν οι Διεθνείς Αγορές, παρά την αρνητική ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών, όπως επισημαίνει ο Νικόλας Πετράκης.
Από το επεισόδιο στην Πολωνία, την αύξηση των περιοριστικών μέτρων στην Κίνα και τώρα τις νέες απειλές της Ρωσίας για κλείσιμο της “κάνουλας” στην Γηραιά Ήπειρο, προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάποια αρνητική επίδραση στην επενδυτική ψυχολογία.
Αντιστοίχως και ο ΓΔ δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την περιοχή των 900 μονάδων, κρατώντας επαφή με αυτό το κρίσιμο τεχνικό αλλά και ψυχολογικό όριο.
Η ήπια διόρθωση αποφόρτισε τους ταλαντωτές, επιτρέποντας στον Δείκτη σήμερα να ξεπεράσει αυτό το κομβικό επίπεδο.
Κατοχύρωση του υψηλού των 910 μονάδων, θα στρέψει τα βλέμματα των αγοραστών στο πτωτικό “gap” των 937 μονάδων.
Όχι πολύ μακριά, εντοπίζεται η μακροχρόνια αντίσταση των 950 μονάδων, που ταλανίζει την Αγορά πάνω από μια επταετία.
Η σημερινή ανακοίνωση των πρακτικών της Fed, αναμένεται να δώσει τον τόνο, με τις λοιπές μακροοικονομικές ανακοινώσεις να μην παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Σε κάθε περίπτωση, η εβδομάδα δεν φαίνεται να επιφυλάσσει μεγάλες ‘συγκινήσεις’, αναλογίζοντας το αντίκτυπο της αργίας των Αμερικανικών Αγορών την Πέμπτη (Thanksgiving) και της ημιαργίας την Παρασκευή”, σύμφωνα με την άποψη του κ. Πετράκη (τεχνικός αναλυτής Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ).
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Αργία στην Ιαπωνία.
Μικρά κέρδη στην Ευρώπη, με ανοδικές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Αξιοσημείωτες πιέσεις στο Πετρέλαιο, πάνω από τα $1740 ο Χρυσός, πάνω από τα $21,35 το Ασήμι.
Πάνω από τα $16400 αντιδρά το Bitcoin, υψηλότερα των $1160 το Ethereum.
“Ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων της FTX έχει κλαπεί, ή λείπει. Είμαστε πιθανώς μάρτυρες μιας από τις πιο αιφνίδιες και δύσκολες εταιρικές χρεοκοπίες στην ιστορία της εταιρικής Αμερικής” δήλωσε ο δικηγόρος Τζέιμς Μπρόμλεϊ της Sullivan & Cromwell, που εκπροσωπεί την εταιρεία σε πτωχευτικό δικαστήριο των ΗΠΑ.
Η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας (Reserve Bank of New Zealand) αύξησε το βασικό επιτόκιό της κατά 75 μονάδες βάσης (η μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία της Τράπεζας) στο 4,25%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ήταν η 9η συναπτή αύξηση, αθροιστικά 400 μονάδων βάσης, από τον Οκτώβριο του 2021.
“Η ΕΚΤ πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Δεκέμβριο, για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό - ρεκόρ”, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ Gediminas Simkus, ο οποίος θεωρεί μια μεγαλύτερη κίνηση ακόμα μια επιλογή.
Υποχώρησε η επιχειρηματική δραστηριότητα της Ευρωζώνης τον Νοέμβριο. Τα προκαταρκτικά στοιχεία του Σύνθετου Δείκτη Υπεύθυνων Αγορών (PMI) της S&P Global, έδειξαν ότι διαμορφώθηκε στις 47,8 μονάδες, από 47,3 τον Οκτώβριο, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις για πτώση στο 47,0. Ο Νοέμβριος είναι ο πέμπτος μήνας που ο δείκτης βρίσκεται κάτω από το όριο των 50, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.
Ακόμη 25 δισ. ευρώ θα χρειαστεί να χορηγήσει το Βερολίνο στην προβληματική Εταιρεία εισαγωγής Φυσικού Αερίου, Uniper. Το update της συμφωνίας διάσωσης, που έκλεισε τον Σεπτέμβριο, ανεβάζει το κόστος Κρατικοποίησης και διάσωσης της Uniper σε έως και $53 δισ. ή 51,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ενέσεων μετοχικού κεφαλαίου, των πιστωτικών γραμμών και του κόστους εξαγοράς της Μητρικής Uniper, Fortum.
“H Οικονομία της Γερμανίας αναμένεται να συρρικνωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2023 και να εισέλθει σε ύφεση”, σύμφωνα με την Deutsche Bundesbank.
Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ενισχύθηκαν κατά 17000, στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 240000, την εβδομάδα που έληξε στις 19 Νοεμβρίου. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τον Αύγουστο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν οριακή άνοδο στις 225000.
Οι παραγγελίες διαρκών Αγαθών αυξήθηκαν κατά 1% τον Οκτώβριο, μετά την άνοδο κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο, στις ΗΠΑ. Αναλυτές προέβλεπαν ότι οι παραγγελίες διαρκών Αγαθών θα αυξηθούν κατά 0,4%, όσο και τον προηγούμενο μήνα.
Άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 7,5%, στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 632000 τον περασμένο μήνα, από 588000 τον Σεπτέμβριο. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν πτώση στις 570000. Σε ετήσια βάση οι πωλήσεις πραγματοποίησαν πτώση 5,8%.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,4 δισ. ευρώ.
“Για την Ελλάδα, η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας είναι πιθανή στα τέλη του 2023, αλλά τελικά όλα θα εξαρτηθούν από τις εκλογές”, αναφέρει η JP Morgan.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ και με το θετικό οι ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Eurobank, ΟΠΑΠ, Σαράντης και στο υψηλό η Quest.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 67 ανοδικούς τίτλους, έναντι 49 πτωτικών, όμως μόλις 14 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και νέα αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (36.973 συμβόλαια).
Στα 4.230 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.105 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Στα 16 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 17 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 660, 584 για τον Δεκέμβριο και 76 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.200), κινήθηκε μεταξύ 2.183,5 και 2.209 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 636,25).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (27.340), Εθνική (1.203), Eurobank (1.411), Πειραιώς (4.748), ΔΕΗ (873), Μυτιληναίο (244), ΟΠΑΠ (172), ΟΤΕ (117), ΑΔΜΗΕ (146), Viohalco (122).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 130.114, Πειραιώς 39.240, MIG 15.227, ΔΕΗ 25.183, Eurobank 14.545, Εθνική 19.617.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.800.924 τεμ., (από 58.782.224 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.121.600 τεμ. (3.221.600), Eurobank 34.803.603 τεμ. (34.805.245), ΟΠΑΠ 1.469.047 τεμ. (1.477.703), Εθνική 10.005.458 τεμ. (10.004.983), ΟΤΕ 1.009.335 τεμ. (1.009.335), Πειραιώς 3.532.270 τεμ. (3.532.270).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.