Τραπεζικό άλμα στο Χρηματιστήριο

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι ενεργοί επενδυτές έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στην ερχόμενη Πέμπτη, όταν και αναμένεται η ανακοίνωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (εκτ. 1,75%), ενώ την Παρασκευή οι επενδυτές θα εστιάσουν στα στοιχεία ανεργίας Ιουλίου στις ΗΠΑ.

“Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να επιταχύνει τον αγώνα της κατά του πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα, προβαίνοντας σε αύξηση του κόστους δανεισμού κατά μισή μονάδα. Η κίνηση που αναμένεται από τους περισσότερους αναλυτές, θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και 27 χρόνια” σύμφωνα με το Bloomberg.

Μικτή η εικόνα, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου, να υποχωρεί στο 2,93%.

Καθαρά ανοδική η πρώτη συνεδρίαση της χρηματιστηριακής εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε υψηλά 36 συνεδριάσεων, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 9/6 (886,64 μονάδες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο ΓΔ, όσο και ο ΔΤΡ, συμπλήρωσαν “πενταρέ” ανοδικών συνεδριάσεων με αθροιστικά κέρδη 4,21% για τον Γενικό Δείκτη και κέρδη 11,58% για τον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών.

Ασφαλώς και το σημερινό +5,91% του Τραπεζικού δείκτη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών, για τον κλάδο που ηγήθηκε της ανοδικής κίνησης, στον απόηχο των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν Εθνική και Eurobank και εν μέσω προσδοκιών για τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσουν Alpha Bank και Πειραιώς, όμως από την άλλη θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθεί η σχετική υποχώρηση δεικτών και επιμέρους τίτλων, από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά.

Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη “βουβή αντίδραση εξορθολογισμού των αποτιμήσεων”, όμως αυτή για να αποκτήσει περισσότερους “οπαδούς”, θα πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλώ.

Ασφαλώς και υπάρχει και η πιο συντηρητική σχολή σκέψης σύμφωνα με την οποία, “οι επενδυτές που δεν χαρακτηρίζονται για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους, δεν πρέπει να παρασυρθούν από την πρόσκαιρη αλλαγή κλίματος στις Μετοχικές Αγορές, επί το θετικότερον, καθώς η υφιστάμενη γεωπολιτική αλλά και η μακροοικονομική κατάσταση δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού για τον επερχόμενο Χειμώνα, αλλά και διότι όλα τα μέτωπα ανησυχιών παραμένουν ανοιχτά. Ακόμα και αν οι Κεντρικές Τράπεζες υιοθετήσουν μία λιγότερο επιθετική πολιτική στις αναμενόμενες αυξήσεις επιτοκίων, αυτό δεν θα δώσει λύσεις στα υφιστάμενα προβλήματα”.

Υπενθυμίζεται ότι ανακοινώνουν αποτελέσματα α΄ 6μηνου 2022, στις 2 Αυγούστου η Alpha Bank και στις 3 Αυγούστου η Πειραιώς.

Στις 3 Αυγούστου η γ.σ. της ΔΕΗ, καλείται να εγκρίνει το νέο πρόγραμμα αγοράς μέχρι και 36.344.000 ιδίων μετοχών, με διάρκεια του προγράμματος μέχρι και 24 μήνες και με εύρος κτήσης μεταξύ €2,48 και €17.

Την Πέμπτη 4/8 ανακοινώνει ο ΟΤΕ τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 868,9 μονάδες (+2,10%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 862,95 (+1,40%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 863,81 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,50%%.

Ο τζίρος στα 60,3 εκατ., από τα οποία τα 3,7 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΟΗ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΟΕΛ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 36% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,8), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7,4), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,5), Εθνική (2,9), ΔΕΗ (2,3), Μυτιληναίο (2,2), Alpha Bank (2,2), Jumbo (2), ΤΕΝΕΡΓ (2), Ελ. Πετρέλαια (2), και Motor Oil (1,9 δισ. ευρώ).

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να δείχνει την απόλυτη επικράτηση των “buyers” (Alpha Bank +6,91%, Εθνική +5,02%, Eurobank +5,88%, Πειραιώς +5,44%).

Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, πρώτη θετική ένδειξη το κλείσιμο υψηλότερα των 0,883 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), ενώ συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 0,93, μπορεί να δώσουν κίνηση προς τα 1,05 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 0,825, 0,805, 0,755 και 0,736 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Η ΕΤΕ άφησε πίσω της τα 3,06 – 3,12 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 3,14 – 3,16. Αν υπερκεράσει τα 3,23 – 3,26, μπορεί να κινηθεί προς τα 3,42 ευρώ. Αν χαθεί η στήριξη στα 3,02, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τα 2,976 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Για την ΕΥΡΩΒ, πλησιέστερη στήριξη στα 0,877 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και οι αμέσως επόμενες στα 0,864 – 0,858, 0,84 και 0,735 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 0,90 (συγκλίνουν οι εκθετικοί ΚΜΟ 90 και 200 ημερών), μπορεί να κινηθεί προς τα 0,947 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 0,979 ευρώ (gap).

Για την ΠΕΙΡ, σημαντικά ενισχυμένη η στήριξη στα 0,803 ευρώ και η αμέσως επόμενη στα 0,71 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 0,899, οι αγοραστές θα ξαναβάλουν στο στόχαστρο το 1,00 ευρώ.

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 555,66 μονάδες (+6,62%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 550,87 (+5,70%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 551,93 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 5,91%.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 444 μονάδων και ενδιάμεση στήριξη στις 543, 490 και 462 (gap). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 558 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 568 - 592 μονάδων (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Σε μία τέτοια περίπτωση οι αγοραστές μπορούν να ελπίζουν σε κίνηση υψηλότερα των 600 μονάδων. Αντίθετα κλείσιμο χαμηλότερα των 444, θα φέρει υποχώρηση προς την “διακεκαυμένη ζώνη” στις 430 – 400 μονάδες.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “στην αναθεώρηση, επί τα βελτίω, των στόχων του business plan για το 2022 προχώρησε η Eurobank, μετά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την διανομή μερίσματος”.

Από την άλλη, σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων για καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες της φετινής χρονιάς, προχώρησε η Διοίκηση της Εθνικής διατηρώντας, ωστόσο, σταθερό το guidance για την οργανική κερδοφορία. Ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, επανέλαβε τα οφέλη στα καθαρά έσοδα από τόκους από την ανατιμολόγηση του υπολοίπου χορηγήσεων. Για τις πρώτες 50 μ.β. αύξησης επιτοκίων, η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους θα είναι 70 εκατ. ευρώ. Άλλα 120 εκατ. ευρώ θα προστεθούν εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν σωρευτικά κατά 100 μ.β., ενώ το όφελος της ανατιμολόγησης θα φθάσει σε ετήσια βάση στα 290 εκατ. ευρώ, εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν σωρευτικά κατά 150 μ.β.

Ερχόμενοι στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου κυριάρχησε τα “πράσινο”, μόνες “κόκκινες παραφωνίες” ήταν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,31%), ΕΕΕ (-0,59%), ΚΟΥΕΣ (-2,05%), ΜΠΕΛΑ (-2,44%), ΟΤΕ (-0,71%) και ΤΕΝΕΡΓ (-0,34%).

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα και μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της Αεροπορίας Αιγαίου (+0,58%) ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία 0,50, από 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

Τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για την μετοχή της TITC (+5,18%), με τους σημερινούς αγοραστές να δείχνουν επιθετικότερες διαθέσεις. Να σημειωθεί ότι ο τίτλος έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 10,80 ευρώ. Η επόμενη σημαντική αντίσταση στα 12,67 – 12,87 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Δέκα οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τη μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+0,63%), έστω και αν η σημερινή επετεύχθη με τις βοήθειες των τελικών δημοπρασιών, που έκλεισαν τον τίτλο στο υψηλό ημέρας και σε νέα υψηλά 10 μηνών. Η πρώτη στήριξη στα 7,41 – 7,38 ευρώ (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών) και η αμέσως επόμενη στα 7,28 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Οι επόμενες αντιστάσεις στα 8,29 και 8,44 ευρώ.

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη από ΜΑΘΙΟ (+57,26%), ΕΥΠΙΚ (+55,38%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+39,66%) και ΑΑΑΠ (+34,19%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Από σήμερα, οι μετοχές της ΕΚΤΕΡ (-1,26%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, 0,0405368594 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: 0,0385100164 ευρώ ανά μετοχή).

Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 222.800.215 νέες (ΚO) μετοχές της Intralot (+2,22%), που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 371.337.000.

Από σήμερα και μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της Κέκροψ (+3,26%) ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία 0,15, από 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 17.027.010 (ΚΟ) μετοχές της Lavipharm (+19,83%), οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 51.081.030 παλαιών (ΚΟ) μετοχών της εταιρείας. Το σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 17.027.010 (ΚΟ) μετοχές, με νέα ονομαστική αξία μετοχής 0,30, μετά και την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής 1,1600 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, επτά οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Έλαστρον (+4,17%), πέντε για ΕΧΑΕ (+0,46%), τέσσερις για Αλουμύλ (+3,04%) και τρεις ανοδικές για Ευρωσυμβούλους (+2,12%), ΣΙΔΜΑ (+2,47%), Ικτίνο (+2,67%) και Fourli (+3,11%).

Αύξησαν συναλλαγές οι Μοτοδυναμική (+5,47%), Unibios (+3,18%), Revoil (+3,85%) και Τεχν. Ολυμπιακή (-1,69%).

Χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+0,13%), ΙΝΤΕΡΚΟ (+3,85%), ΒΙΟΚΑ (+3,29%), ΙΛΥΔΑ (+3,17%), ΦΙΕΡ (+2,73%), ΦΛΕΞΟ (+3,23%) και ΜΕΡΚΟ (+3,41%).

Βγήκε κάποιο “bid” σε ΑΝΕΚ (+7,14%), Τρ. Αττικής (+3,47%) και Λούλη (+3,81%).

Πλαγιοανοδικά από τα 5,40 ευρώ (κλείσιμο 21/7) ο Πετρόπουλος (+3,53%) και από τα 0,095 ευρώ (κλείσιμο 25/7) η Frigoglass (+2,61%).

Σε υψηλά 6μηνου οι Ιντρακόμ (+2,63%) και MIG (+2,34%).

Επιστροφή αγοραστών σε Ιντρακάτ (+2,28%), Πλ. Θράκης (+2,48%) και Performance (+1,85%).

Παρουσία πωλητών σε ΚΑΜΠ (-3,45%), ΚΥΡΙΟ (-0,84%) και ΟΤΟΕΛ (-1,04%).

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην AVE (-0,20%).

Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για Ιντεάλ (-2,09%).

Μετοχή που μοιάζει με ομόλογο, υψηλής επιτοκιακής απόδοσης, που θέλει υπομονή η ΦΒΜΕΖΖ (-1,03%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 783 και με ενδιάμεση στήριξη στις 852, 845, 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 805 (gap) και 790 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων).

Οι επόμενες αντιστάσεις στις 865 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) 866 – 885 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι 900 μονάδες, παραμένουν το απόλυτο σημείο αναφοράς. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης και κλεισίματος χαμηλότερα των 783, οι επόμενες στηρίξεις στις 780 και 740 μονάδες.

Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1870 μονάδων, με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 1850, 1800 και 1753 μονάδες και με ενδιάμεση στήριξη στις 2085 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2050 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2042, 1943 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 1922 (gap) και 1917 – 1907 μονάδες (gap).

Οι επόμενες αντιστάσεις στις 2089 – 2135 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), 2194 και 2202 μονάδες. Κλείσιμο υψηλότερα των 2202 αφήνει περιθώρια στους “long” να ισχυριστούν με σχετική ασφάλεια, ότι ολοκληρώθηκε το πτωτικό κύμα και να βάλουν σαν επόμενο στόχο τις 2240 μονάδες.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Η Αγορά εστίασε στα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου που ανακοινώθηκαν από Εθνική και Eurobank, με το βλέμμα στην Alpha Bank, η οποία ανακοινώνει αύριο τα δικά της αποτελέσματα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης και στην Πειραιώς, η οποία ανακοινώνει 3 Αυγούστου”, αναφέρει η Piraeus Securities.

“Περιμένουμε πως οι Διεθνείς Αγορές και τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, θα δώσουν τον τόνο αυτήν την εβδομάδα”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Optima Bank.

“Τα ιδιαιτέρως ισχυρά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου και η θετική αναθεώρηση των προοπτικών από την Εθνική και τη Eurobank, αναμένεται να στηρίξουν το αγοραστικό ενδιαφέρον, απλώνοντας την άνοδο και στις άλλες Τράπεζες που θα ανακοινώσουν αυτήν την εβδομάδα αποτελέσματα”, όπως εκτιμά η Beta Sec.

“Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση γύρισε θετική, με την επόμενη σημαντική αντίσταση να βρίσκεται στις 867 μονάδες, σημεία στήριξης οι 815 και 794 μονάδες”, επισημαίνει η Merit Sec.

“Τα αποτελέσματα των ΕΤΕ και Eurobank ήταν θετικά σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, με αύξηση στα οργανικά έσοδα και κέρδη, καθώς και βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, με τους δείκτες ΜΕΑ να κινούνται πλέον στην ζώνη του 6%. Παρόλο που οι προβλέψεις είναι δύσκολες σε αυτό το περιβάλλον, το θετικό momentum στον κλάδο συνεχίζεται και ενδέχεται να επηρεάσει θετικά τον ΓΔΧΑ, ο οποίος απαιτεί καταλύτες για να μπορέσει να κινηθεί αρκετά υψηλότερα”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.

“Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση 222,8 εκατ. νέων μετχ. της Intralot, ενώ η Alpha Bank την Τρίτη, η Πειραιώς την Τετάρτη και ο ΟΤΕ την Πέμπτη ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο. Με συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης του ΓΔ και τον Αύγουστο, μετά το +5% του Ιουλίου, με καταλύτη τα πιθανολογούμενα επιχειρηματικά deals, στο βαθμό που δεν επιδεινωθεί η διεθνής συγκυρία”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο ΓΔ και όχι οι μετοχές, είναι αυτός που έχει καλύτερη εικόνα μιας και οι απώλειες για αρκετούς τίτλους είναι σημαντικές, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Η μεγάλη ερώτηση είναι αν τελικά το 2022 είναι ικανό να μαζέψει πίσω τις απώλειες, ή και να καταφέρει να δώσει κέρδη.

Η ψυχολογία ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα Παγκοσμίως και όλοι μιλάνε για ένα δύσκολο Χειμώνα. Σίγουρα οι αποφάσεις, σε σχέση με την εξέλιξη στον πόλεμο, παίζουν τον ρόλο τους, παρόλα αυτά όλα δείχνουν ότι Αγορές και ομόλογα είχαν προεξοφλήσει πολύ χειρότερες καταστάσεις.

Ένα θετικό νέο μέσα στο Φθινόπωρο, μαζί με τη μείωση του πληθωρισμού, μπορεί να είναι αρκετό να φέρει και πάλι την αισιοδοξία στις Αγορές.

Στο ταμπλώ τώρα βλέπουμε πως οι περισσότεροι κρατάνε στάση αναμονής χωρίς να βιάζονται με τους πωλητές, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να μην είναι ικανοί να δώσουν εύκολα μεγαλύτερες απώλειες.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, δείχνοντας ότι η Ελληνική Οικονομία και παράλληλα οι Εισηγμένες είναι σε μία φάση, που δύσκολα μπορούν να ανακόψουν την ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων τους.

Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που χαρακτηρίζεται από χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, παρόλα αυτά έχει κάνει και τις εκπλήξεις του αρκετές φορές.

Είναι δεδομένο ότι το Ελληνικό Χρηματιστήριο, που επηρεάζεται από τις Ξένες Αγορές, είναι σαφώς πιο αμυντικό στην πτώση, παρόλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να μας δείξει και την επιθετική του εικόνα, μιας και όλα δείχνουν ότι η Ελληνική Οικονομία δεν έχει να φοβηθεί, στον ίδιο βαθμό με τις άλλες Οικονομίες”, όπως εκτιμά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και του μήνα, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Οριακές μεταβολές στην Ευρώπη, με μικρά κέρδη οι δείκτες στην Wall Street.

Επιθετικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Πετρέλαιο, λίγο ψηλότερα το Ευρώ.

Η JP Morgan Chase και η Rabobank βλέπουν το Ευρώ να υποχωρεί έως και στα 95 σεντς, δεδομένης της έκθεσης της Ευρώπης στην ενεργειακή κρίση. Η πρόβλεψη του Bloomberg για το τέλος του έτους, είναι $1,06.

Ο μεταποιητικός ΡΜΙ της Caixin μειώθηκε στις 50,4 μονάδες τον Ιούλιο στην Κίνα, από τις 51,7 μονάδες τον Ιούνιο.

“Ο εξοπλισμός του αγωγού Φυσικού Αερίου Nord Stream έχει δυσλειτουργίες που απαιτούν επείγουσα επισκευή, την οποία η Ρωσία έχει ελάχιστη δυνατότητα να βοηθήσει”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κατά 8,8% υποχώρησε ο τζίρος στο Λιανικό Εμπόριο στη Γερμανία, σε πραγματικούς όρους και σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας Destatis. Η ετήσια πτώση ήταν η μεγαλύτερη από τότε που άρχισαν να διατηρούνται αρχεία λιανικής το 1994. Σε μηνιαία βάση, ο τζίρος μειώθηκε κατά 1,6%.

Συρρικνώθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη. Ο τελικός δείκτης υπευθύνων αγορών (PMI) της S&P Global για τη Μεταποίηση υποχώρησε στο 49,8 τον Ιούλιο, από 52,1 τον Ιούνιο. Είναι η πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2020 που περνάει κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Η Citigroup εκτιμά πτώση του πραγματικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 1% το επόμενο έτος και αυτή η βαθύτερη ύφεση θα σήμαινε 10% συρρίκνωση των κερδών ανά μετοχή (EPS) στους επόμενους 12 μήνες.

Οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs υποβαθμίζουν επίσης τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και αναμένουν πλέον ήπια ύφεση και συρρίκνωση της Οικονομίας 0,1% το γ΄ τρίμηνο και -0,2% το δ΄ τρίμηνο.

Σταθερή στο 6,6% παρέμεινε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο. Η Eurostat ανέφερε ότι “ο αριθμός των ανθρώπων χωρίς δουλειά στις 19 Χώρες που μοιράζονται το Ευρώ ήταν 10,925 εκατ. τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 10,900 εκατ. τον Μάιο και 12,882 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα”.

H μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο. Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποιητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου ISM διολίσθησε στις 52,8 μονάδες, από 53 τον Ιούνιο. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 52 μονάδες.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι κατασκευαστικές δαπάνες υποχώρησαν τον Ιούνιο 1,1%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν άνοδο κατά 0,1%.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι οι πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, έχουν προσθέσει 2 δισ. ευρώ, στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.

Η JP Morgan χαρακτηρίζει εξαιρετικά τα αποτελέσματα των Eurobank και Εθνικής και προτείνει συστάσεις “overweight” με τιμές – στόχους τα 1,60 ευρώ και 4,50 ευρώ, αντίστοιχα.

Πρόταση προς τους κατόχους να αγοράσει αντί μετρητών το ομόλογο των 670 εκατ. ευρώ που φέρει κουπόνι 6,375%, απευθύνει ο Όμιλος Ελλάκτωρ στους ομολογιούχους. Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 21/9 (υπάρχει δυνατότητα παράτασης).

Ο Όμιλος προσφέρει αντίτιμο 1.010 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας, καθώς και την καταβολή μη πληρωμένων τόκων.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Ελλάκτωρ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, Σαράντης και Motor Oil και στο χαμηλό οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και Quest.

Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 86 ανοδικούς τίτλους, έναντι 36 πτωτικών, ενώ μόλις 9 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

---ΧΠΑ

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μικρή αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και σημαντικά μεγαλύτερη στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (46.083 συμβόλαια).

Στα 3.201 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.175 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).

Στα 3 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 3 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 876, 823 για τον Αύγουστο, 53 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.077,5), κινήθηκε μεταξύ 2.055 και 2.098,75 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 3, 3 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 548), κινήθηκε μεταξύ 547 και 548 μονάδων.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (22.930), Εθνική (3.708), Eurobank (4.137), Πειραιώς (7.492), ΔΕΗ (1.972), TITC (147), Μυτιληναίο (214), Ιντρακόμ (367), MIG (3.975), Viohalco (211), Τέρνα Ενεργειακή (346).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 98.545, Πειραιώς 33.868, MIG 18.225, Eurobank 22.274, ΔΕΗ 22.161, Εθνική 16.909.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

        Position Holder                                      Name of Issuer            NSP           Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.829.640 τεμ., (από 61.530.159 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.619.672 τεμ. (2.619.672), Eurobank 34.186.419 τεμ. (34.206.494), ΟΠΑΠ 1.401.027 τεμ. (1.401.027), Εθνική 10.578.611 τεμ. (10.538.611), Πειραιώς 2.659.815 τεμ. (2.659.015), ΟΤΕ 959.073 τεμ. (959.073).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.