Παγκόσμια επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος και αυξανόμενη αποστροφή σε κάθε επενδυτικό κίνδυνο, βλέπουν όλο και περισσότεροι διαχειριστές και σε αυτό το άκρως αρνητικό προσκλητήριο, δεν θα μπορούσε να απουσιάσει το πάντα πρόθυμο στις “νότιες” κινήσεις, Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι οι περισσότερες από τις τελευταίες συνεδριάσεις στο Χ.Α., παραπέμπουν σε Αγορά “παραδομένη στις διαθέσεις των ‘sellers”, με τον Δεικτοβαρή Τραπεζικό κλάδο να έχει επιστρέψει στο γνωστό, επί πολλά χρόνια, ρόλο του “ταγού” στην πτωτική κίνηση.
Είναι απόλυτα ενδεικτικό, ότι ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών συμπλήρωσε οκτώ συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, κάτι το οποίο αποτελεί αρνητικό ρεκόρ 50 μηνών, καθώς οκτώ “κόκκινες” συνεδριάσεις, ο ΔΤΡ, είχε να “δει” από το διάστημα 13/3/2018 έως και 22/3/2018, ενώ οι αθροιστικές απώλειες φθάνουν στο 15,62%.
Σύμφωνα με Ξένους διαχειριστές, “η επικίνδυνη κλίση που έχουν πάρει οι δείκτες στην Wall Street, έχει επαναφέρει τόσο την ανησυχία για την Παγκόσμια ανάπτυξη, όσο και για τις ‘δίκαιες’ αποτιμήσεις στις Μετοχικές Αγορές του εξωτερικού”.
Την ανησυχία εντείνουν τόσο η αυξανόμενη τιμή του Δολαρίου, κυρίως για τις Αναδυόμενες Αγορές, όσο και η αυξητική διάθεση που δείχνουν οι αποδόσεις, για όλους τους Εκδότες, στην Αγορά ομολόγων (στο 3,501% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου).
“Η ‘ρηχή’ Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά δεν βρίσκει αρκετούς ‘υπερασπιστές’ παρά τη συνεχιζόμενη αναφορά στις ελπιδοφόρες προοπτικές του Ελληνικού αφηγήματος. Η νευρικότητα της Wall Street, δεν διευκολύνει στην άμεση αντιστροφή του σκηνικού, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο”, σημειώνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Και αν τα πράγματα είναι δύσκολα για τους περισσότερους Δεικτοβαρείς τίτλους του Χ.Α., δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνονται ακόμα δυσκολότερα, για τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, όπου η απόσυρση των αγοραστών, δυσκολεύει στον υπερθετικό βαθμό, το “έργο” των εν δυνάμει πωλητών.
“Οι περισσότερες Εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν αραιή συναλλακτική δραστηριότητα. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο ‘χτίσιμο’ μιας θέσης, αφού μια υπέρβαρη τοποθέτηση μπορεί να αποδειχθεί προβληματική στην ρευστοποίησή της και να ακυρώσει όλη την απόδοση”, τονίζει ο Μάνος Χατζηδάκης (Beta Sec.).
Όλα τα παραπάνω, ασφαλώς και ρίχνουν “βαριά σκιά” στις τελευταίες εξελίξεις, σύμφωνα με τις οποίες, “οι Εταιρείες ‘Greenhill Investments Limited’ και ‘Kiloman Holdings Limited’ συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη ανακοίνωσαν την πώληση, στη Motor Oil, του συνόλου των μετοχών τους στην Ελλάκτωρ”.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Πέννυ Κούτρα και Αν. Παπαϊωάννου, “έναντι τιμήματος της τάξης των 1,75 ευρώ ανά μετοχή”.
Στον απόηχο των παραπάνω και μετά από σχετικό αίτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς, ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων των Εταιρειών Ελλάκτωρ και Motor Oil, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, για λόγους προστασίας του Επενδυτικού Κοινού και της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς των κινητών αξιών των ως άνω Εταιρειών και μέχρις ότου παρασχεθεί ενημέρωση στο Επενδυτικό Κοινό αναφορικά με την πιθανή υλοποίηση της συναλλαγής. Ανεστάλησαν επίσης προσωρινά και τα Παράγωγα Προϊόντα και ο δανεισμός επί των μετοχών των ανωτέρω Εταιρειών.
Ακολούθησε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, “οι εταιρείες ‘Greenhill Investments Limited’ και ‘Kiloman Holdings Limited’ συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη ανακοίνωσαν την πώληση, στη Motor Oil, του συνόλου των μετοχών τους στην Ελλάκτωρ”.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση συνοδεύτηκε από τον υψηλότερο τζίρο των τελευταίων 8 συνεδριάσεων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία της χρηματιστηριακής εβδομάδας, που αποδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη πτωτική, με εβδομαδιαίες απώλειες 6,04% για τον ΓΔ. Στο ίδιο διάστημα, ο ΔΤΡ σημείωσε απώλειες 9,53%.
Από την αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει απώλειες 2,98% και ο Τραπεζικός δείκτης κέρδη 1,46%.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. ο ΟΤΕ (7,9 δισ. ευρώ) και ακολουθούν ΕΕΕ (6,7), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,4), Εθνική (3), ΔΕΗ (2,6), Μυτιληναίος (2,3), Alpha Bank (2,3), Ελ. Πετρέλαια (2), Jumbo (2) και Τέρνα Ενεργειακή (2 δισ. ευρώ).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να μην αφήνει “παράθυρο” αισιοδοξίας, για κάτι σημαντικά καλύτερο, τουλάχιστον άμεσα (Alpha Bank -4,28%, Εθνική -5,05%, Eurobank -4,57%, Πειραιώς -3,79%).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, που βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τις 578,25 μονάδες (-5,25%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε αντιδράσει στις 582,85 (-4,59%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 583,3 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 4,51%.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΤΡ, έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 644 μονάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 644, θα αφήσει περιθώρια αντίδρασης προς τις 672 688 και 719 μονάδες (gap).
Προσοχή, συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 620 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και ακόμα χειρότερα χαμηλότερα των 603 - 597 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), δεν αποκλείεται να ανοίξουν την “καταπακτή” προς τις 505 μονάδες.
Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκαν οι ΜΠΕΛΑ (+0,14%) και ΟΤΕ (+0,74%).
“Με την ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου στο 1, τα μεταφορικά κόστη 8 έως 12 φορές πάνω από πέρυσι, τις αυξήσεις μισθών και το μπαράζ ανατιμήσεων σε Πρώτες Ύλες και Ενέργεια να πυροδοτείται περαιτέρω, από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, η ‘τέλεια καταιγίδα’ μόλις αρχίζει”, τόνισε ο Απόστολος Βακάκης στην γ.σ. της Jumbo (+0,14%). Ο τίτλος της τελευταίας, ήταν από αυτούς που “πάλεψαν” σθεναρά, προκειμένου να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο, καθώς ερχόταν από το χθεσινό -3,49%. Σε κάθε περίπτωση, η μετοχή θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 15,84 ευρώ, για να κινηθεί προς τα 16,30 ευρώ. Αντίθετα, επιβεβαιωμένα κλεισίματα χαμηλότερα των 14,65 (ημερήσιο “stop long”), μπορεί να αφήσουν περιθώρια υποχώρησης προς τα 14,14 – 13,90 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και 13,80 – 13,46 ευρώ (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Μετά τα πρόσφατα και συνεχόμενα ιστορικά υψηλά, “ντουμπλάρισε” τις πτωτικές συνεδριάσεις ο Μυτιληναίος (-4,72%), ενώ σήμερα η μετοχή κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο. Αν χαθεί η στήριξη στα 16,00 ευρώ, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τα 15,20 (ημερήσιο “stop long”) και 15,07 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Μοναδική αντίσταση στη ζώνη 18,00 – 18,20 ευρώ.
Προσπαθεί να κρατήσει επαφή με τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (-1,04%). Έχασε την πρώτη στήριξη στα 17,40 ευρώ, ενώ το κλείσιμο χαμηλότερα των 17,26 ευρώ δίνει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο θα ακυρωθεί με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 18,48 ευρώ.
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΕΕΕ (-4,22%), ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές σε χαμηλά 26 μηνών. Η επόμενη στήριξη στα 17,88 – 17,81 και η πρώτη αντίσταση στα 19,35 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).
Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και ενώ στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τα 17,23 ευρώ (-1,94%), οι αγοραστές πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες στη μετοχή του ΟΤΕ (+0,74%) που γύρισε σε θετικό πρόσημο, δίνοντας σημαντικές βοήθειες στους βασικούς δείκτες του Χ.Α. Ο τίτλος έχει δώσει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 18,50 ευρώ, ενώ η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη 17,38 – 17,34 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν πάρει προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+196%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+51,79%) και ΤΡΑΣΤΟΡ (+37,43%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Ελάχιστα τα άξια θετικής αναφοράς από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, όπου Αλουμύλ (+2,74%) και Πλ. Θράκης (+3,37%) απέδρασαν από τα χαμηλά 9μηνου και 12μηνου, αντίστοιχα, μετά τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2022 που ανακοίνωσαν, ενώ δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΠΡΔ (+16,22%), ΝΑΚΑΣ (+2,83%), ΙΝΤΕΡΚΟ (+1,46%), ΙΛΥΔΑ (+0,85%) και ΕΥΠΙΚ (+0,53%).
Προσοχή αν ομαλοποιηθεί το κλίμα και τελειώσει ο πωλητής στην ΦΒΜΕΖΖ (-2,70%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Αν ο Γενικός Δείκτης δώσει συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα από την στήριξη στις 901 – 890 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), μπορεί να πιεστεί προς τις 865 (gap), 855 και 843 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).
Οι αντιστάσεις στις 933, 938 (gap), 944 (gap), 950 και 1013 μονάδες.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 2185 - 2151 (στριμώχνονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), μπορεί να πιέσουν τον εν λόγω δείκτη προς τις 2090 και 2036 μονάδες (ημερήσιο “stop long”). Οι αντιστάσεις στις 2276, 2282 (gap), 2305 (gap), 2327 και 2384 μονάδες (gap).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η διάθεση για αποφυγή ρίσκου, επηρεάζει ξανά τις Αγορές, λόγω της αύξησης των ανησυχιών για την ανάπτυξη”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Η τάση θα δοθεί από τις Αγορές του εξωτερικού, καθώς οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι”, εκτιμά η Beta Sec.
“Η Ελληνική 10ετια βρίσκεται στο 3,50%, με σχεδόν διπλάσιο spread έναντι της Γερμανικής 10ετιας. Αναθεωρούμε το βραχυπρόθεσμο εύρος τιμών για τον ΓΔΧΑ μεταξύ των 850 - 950 μονάδων, καθώς η αυξημένη μεταβλητότητα θα παραμείνει στο εξωτερικό και δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο το Χ.Α. Τα τρέχοντα επίπεδα είναι κρίσιμα για τις επόμενες συνεδριάσεις, με τα πτωτικά ρίσκα να παραμένουν”, τονίζει η Leon Depolas Sec.
“H τάση του ΓΔ, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειές του να διασπάσει τα επίπεδα του 940, άλλαξε και τη θέση των αγορών πήραν οι ρευστοποιήσεις στις Τράπεζες και σε αρκετές μετοχές Εταιρειών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Για την πορεία του Γενικού Δείκτη την επόμενη εβδομάδα είμαστε επιφυλακτικοί και θεωρούμε ότι μόνο μια θετική ανακοίνωση, αναφορικά με την πορεία των εχθροπραξιών, θα μπορούσε να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου συνεχίζει την ανοδική της πορεία, κοντά στα επίπεδα του 3,5%, επηρεαζόμενη και από την πορεία του Αμερικανικού δεκαετούς η οποία έχει φτάσει τα επίπεδα του 3,10%. Την Πέμπτη 12/5 ο Πρόεδρος της Φιλανδίας Σάουλι Νιινίστο, μαζί με τις Κοινοβουλευτικές ομάδες, αναμένεται να ανακοινώσουν την έγκριση για την ένταξη της Χώρας στο ΝΑΤΟ, με την Σουηδία να ακολουθεί την Παρασκευή 13/5. Την Τρίτη 10/5 θα ανακοινωθεί ο ΔΤΚ του Απριλίου για την Ελλάδα και στις 11/5 ο ΔΤΚ για τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Τέλος οι Coca Cola HBC, OTE, Titan Cement, ΕΛΠΕ και η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου τη Πέμπτη 12/5. Οι βασικοί κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουν οι επενδυτές την προσεχή περίοδο θα είναι οι πληθωριστικές πιέσεις, που κατά βάση προέρχονται από τις πολύ υψηλές τιμές στο Πετρέλαιο και τα νέα αναφορικά με τα κρούσματα covid στην Κίνα. Η Παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει χαμηλή, μη μπορώντας να αντιμετωπίσει τα υψηλά νούμερα του πληθωρισμού. Οι κύριες επενδυτικές επιλογές μας, για αγορά σε μεγάλες διορθώσεις και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι οι μετοχές των Εurobank, ΟΠΑΠ, Byte, Μοτοδυναμικής και Jumbo”, επισημαίνει η Merit Sec.
“Οι πωλητές επέστρεψαν με ένταση τον Μάιο, υπενθυμίζοντας ότι οι αβεβαιότητες που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, διατηρούν ψηλά το ρίσκο στις Επιχειρήσεις και τις Οικονομίες”, σύμφωνα με την άποψη του Μάνου Χατζηδάκη.
Η ενεργειακή κρίση, η ανεπάρκεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και η αύξηση του κόστους χρήματος, επακόλουθα της διάρκειας του πολέμου και της εξάπλωσης της πανδημίας, επισκίασαν κάθε άλλη εγχώρια εξέλιξη.
Μετά από ένα εντυπωσιακό σετ αποτελεσμάτων για την χρήση του 2021, με κερδοφορία ρεκόρ και πλούσια μερίσματα, οι Εισηγμένες ευθυγραμμίστηκαν με την διεθνή τάση, αυξάνοντας το βαθμό συσχέτισης με το εξωτερικό. Ακόμα και οι επιχειρηματικές συμφωνίες, ή η φημολογία γύρω από αυτές, φαίνεται να πέρασε στο παρασκήνιο, καθώς η διάρκεια των επιπτώσεων έχει πλέον προβληματίσει, ως προς την δυνατότητα των Εταιρειών να απορροφήσουν το κόστος, παραμένοντας ικανοποιητικά κερδοφόρες.
Αναπόφευκτα η εστίαση έχει μετατοπιστεί στο διεθνή παράγοντα, καθώς η τάση υπαγορεύεται από το εξωτερικό και δη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες.
Στην εβδομάδα που ξεκινάει εντοπίζονται δύο κομβικές ημερομηνίες: Την Δευτέρα 9 Μαΐου η Κίνα θα ανακοινώσει οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που θα αφορούν και το Τοπικό Χρηματιστήριο.
Την ίδια ημέρα το διεθνές ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στην Ρωσία ,καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία περιέχει ισχυρούς συμβολισμούς και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις που θα αφορούν την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Η δεύτερη ημερομηνία σημαντικού ειδικού βάρους για τις Αγορές είναι η προσεχή Τετάρτη 11 Μαΐου, όπου ανακοινώνονται τα στοιχεία πληθωρισμού Απριλίου σε Γερμανία και ΗΠΑ. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της Αγοράς αναμένουν αύξηση 8,1% και 8,9% αντίστοιχα, ωστόσο το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο δομικό κομμάτι, το οποίο εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μικρή αποκλιμάκωση, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που πιθανόν να αποτελεί και την βασική ανάγνωση της ανακοίνωσης των δεικτών.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης μπήκε σε περιπέτειες, αφού έχασε την σημαντική στήριξη τιμών στα επίπεδα των 900 μονάδων. Η διάσπαση του διερχόμενου κινητού μέσου των 200 ημερών, εκτός του ότι σηματοδότησε την επιστροφή σε πτωτική Αγορά, έδωσε επιτάχυνση και συναλλακτικό όγκο στην πτώση, με καθολική επικράτηση των πωλητών.
Τα διαδοχικά κλεισίματα στα χαμηλά ημέρας, δεν δείχνουν ακόμα αποκλιμάκωση της πίεσης, ενώ οι ημερήσιοι ταλαντωτές δεν παρουσιάζουν φαινόμενα υποτιμητικής υπερβολής, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης της τάσης, ως το επόμενο σημείο στήριξης των 850 μονάδων.
Πέριξ αυτού του επιπέδου ενδεχομένως να υπάρξει κάποια αντίδραση, η οποία συμπίπτει και με βραχυπρόθεσμες υποτιμήσεις, που δικαιολογούν μια κίνηση εκτόνωσης και αποφόρτισης των δεικτών.
Το σενάριο της αλλαγής τάσης πλέον απαιτεί την ανακατάληψη των 900 μονάδων, με ανάλογες συναλλαγές που θα απορροφήσουν την προσφορά.
Η “μεγάλη εικόνα” πάντως δείχνει μεταβλητότητα για την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς οι συναλλαγές συνεχίζουν με ένταση και η διάχυση των πωλήσεων έχει απλωθεί σε όλο το ταμπλώ.
Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου έχουν ξεκινήσει σταδιακά την δημοσίευση τους, η οποία θα ενταθεί την προσεχή εβδομάδα: Την Πέμπτη πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα ανακοινώσουν μεγέθη τριμήνου η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, ενώ η Coca Cola θα ανακοινώσει στοιχεία πωλήσεων τριμήνου με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα σχόλια αναφορικά με την δραστηριότητά της σε Ουκρανία και Ρωσία, κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που θα ακολουθήσει.
Σε ότι αφορά τις προγραμματισμένες παρουσιάσεις, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η ατζέντα περιλαμβάνει το Πλαίσιο την προσεχή Τρίτη 10 Μαΐου, τα Πλαστικά Θράκης την Τετάρτη 11 Μαΐου και την Ιντρακάτ την Παρασκευή 13 Μαΐου.
“Το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, θα ανακοινωθούν οι εξαμηνιαίες αλλαγές στους δείκτες της Morgan Stanley, με ισχυρή πιθανότητα συμπερίληψης δύο νέων Εισηγμένων Εταιρειών προς εισαγωγή στον δείκτη MSCI Standard. Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα στο κλείσιμο της 31ης Μαΐου”, υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με “πράσινη παραφωνία” την Ιαπωνία, που ερχόταν από αργίες, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Αρνητικό το κλίμα στην Ευρώπη, προς χαμηλότερα επίπεδα οι δείκτες στην Wall Street.
Προσπαθεί να δώσει αντίδραση το Πετρέλαιο, αδύναμη η προσπάθεια για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα από το Ευρώ.
Κάτι προσπαθεί να κάνει ο Χρυσός, εξαιρετικά αδύναμο το ασήμι, υπό σημαντικές πιέσεις Bitcoin και Ethereum, με το πρώτο να υποχωρεί προς τα $36000 και το δεύτερο να δοκιμάζει τιμές χαμηλότερα των $2700.
Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία υποχώρησε 3,9% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Χώρας Destatis. Σε ετήσια βάση, το ποσοστό κινήθηκε καθοδικά κατά 3,5%.
Κατά 10,8% αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έκθεση του δείκτη τιμών κατοικιών Halifax. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 1,1%, σημειώνοντας δέκατη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο.
Η Αμερικανική Οικονομία δημιούργησε 428000 θέσεις εργασίας τον Απρίλιο, έναντι πρόβλεψης για 400.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,6%.
Επιστροφή στο Χ.Α.
“Οι τέσσερις συστημικά σημαντικές Ελληνικές Τράπεζες έχουν επαρκείς άμυνες, όσον αφορά την αξιολόγησή τους, για να αντέξουν έναντι των αυξημένων μακροοικονομικών κινδύνων που προκαλούν οι πληθωριστικές πιέσεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία”, αναφέρει η Fitch Ratings.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “έναντι 182 εκατ., ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή θα αποκτήσει η Motor Oil το 29,87% των μετοχών της Ελλάκτωρ που ανήκε στους εφοπλιστές Μπάκο και Καϋμενάκη. Παράλληλα η Motor Oil έκανε γνωστό ότι έχει διαμορφώσει ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας με την Reggeborgh, προκειμένου να αποκτήσει το 75% της Εταιρείας που θα δημιουργηθεί και θα έχει Περιουσιακό Στοιχείο έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 493 MW. Ο Όμιλος Ελλάκτωρ θα συμμετέχει με ποσοστό 25%, στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας Εταιρείας. Η αξία της Επιχείρησης αυτής έχει υπολογιστεί σε 1 δισ. ευρώ και υπόκειται σε προσαρμογές. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, η Reggeborgh Invest θα προχωρήσει σε δημόσια πρόταση. Για το σκοπό αυτό θα καταθέσει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο τις επόμενες ημέρες στην Επ. Κεφαλαιαγοράς”.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 864,05 μονάδες (-2,75%). Στις 17.00 είχε αντιδράσει στις 866,38 (-2,49%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 866,75 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,44%.
Ο τζίρος αναρριχήθηκε στα 112,7 εκατ., από τα οποία τα 19,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΙΝΚΑΤ, ΟΤΟΕΛ), ενώ ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ και ΟΤΕ απασχόλησαν το 63% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ και ΣΑΡ.
Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και στο χαμηλό οι ΑΔΜΗΕ και Αεροπορία Αιγαίου.
Κάκιστη η τελική εικόνα με 10 ανοδικές μετοχές, έναντι 116 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι έκλεισαν με απώλειες μεγαλύτερες του 5%.
---ΧΠΑ
Με σημαντική πτώση, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν ευδιάκριτη αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (41.017 συμβόλαια).
Στα 3.216 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.084 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Στα 1 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.347, 1.978 για τον Μάιο και 369 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.080,25), κινήθηκε μεταξύ 2.066 και 2.140 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 617,75).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (17.006), Εθνική (6.744), Eurobank (9.075), Πειραιώς (2.509), ΔΕΗ (1.841), Μυτιληναίο (854), Τέρνα Ενεργειακή (273), Cenergy (557), Viohalco (321), ΑΔΜΗΕ (173), ΟΤΕ (128), Jumbo (139), Lamda Development (297), MIG (100), Ελ. Πετρέλαια (151), ΓΕΚ (122), Ιντρακόμ (313), ΟΠΑΠ (256).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 113.727, Πειραιώς 29.378, Εθνική 24.060, MIG 29.944, Eurobank 33.915, ΔΕΗ 15.505, Cenergy 10.244, Ελλάκτωρα 12.828.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.587.985 τεμ., (από 60.587.985 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.917.162 τεμ. (1.887.162), Eurobank 49.015.506 τεμ. (48.864.814), ΟΠΑΠ 1.321.523 τεμ. (1.321.523), Εθνική 5.861.100 τεμ. (5.861.100), Πειραιώς 4.051.565 τεμ. (4.425.004), ΟΤΕ 1.407.193 τεμ. (2.164.434), ΑΔΜΗΕ 1.991.849 τεμ. (1.991.849).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.