Βαρίδι το διεθνές κλίμα για το χρηματιστήριο

Παραμένουν με αρνητικό πρόσημο οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τον Τεχνολογικό κλάδο να υποχωρεί, εν μέσω ανησυχιών για τη συνεχιζόμενη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων (στο 1,37% η απόδοση του Αμερικανικού 10ετους τίτλου) και με τους Αναλυτές να επισημαίνουν ότι “οι Εταιρείες της Τεχνολογίας είναι πιο ‘ευάλωτες’, σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων”.

Οι ενεργοί Επενδυτές καλούνται να τιμολογήσουν τις πρόσφατες δηλώσεις της Τζάνετ Γέλεν (σε Διαδικτυακό Συνέδριο των New York Times, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση εξετάζει αύξηση του εταιρικού φόρου στο 28%, ενώ ανέφερε ότι δεν προκρίνει ο Πρόεδρος Μπάιντεν το ενδεχόμενο επιβολής ενός φόρου μεγάλης περιουσίας).

Σήμερα η προσοχή επικεντρωμένη στην ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας κατάθεσης του για την Οικονομία, στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Συνεδρίαση εναλλαγής προσήμων και έκδηλης επιφυλακτικότητας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς στο διστακτικό κλίμα των Διεθνών Αγορών, ήλθε να προστεθεί και η είδηση σύμφωνα με την οποία “η Τουρκία προγραμματίζει άσκηση με την ονομασία ‘Γαλάζια Πατρίδα’ από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 7 Μαρτίου σε Αιγαίο και Μεσόγειο”, την ώρα που το σκάφος “Τσεσμέ” βρίσκεται στο Αιγαίο.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του FTSE Russell, “οι μετοχές της ΔΕΗ και της ΤΕΝΕΡΓ αφαιρούνται από τον δείκτη FTSE Emerging Europe Small Cap και προστίθενται στον αντίστοιχο δείκτη Mid Cap. Παράλληλα, ο τίτλος της Autohellas αφαιρείται από τον δείκτη FTSE Emerging Europe Micro Cap. Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα μετά το κλείσιμο των Αγορών την Παρασκευή 19 Μαρτίου”.

Από την άλλη και σύμφωνα με την τελευταία κατάσταση της Επ. Κεφαλαιαγοράς, η Lansdowne Partners μείωσε την καθαρή αρνητική της θέση στην ΔΕΗ από 1,59%, σε 1,47%.

Ήπια ανοδικές διαθέσεις των αποδόσεων και σήμερα στην Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου να αναρριχάται στο 0,92%.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α., αξίζει να σημειωθεί ότι στα χαμηλά ημέρας και από το σύνολο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μόνο οι ΑΡΑΙΓ (+1,41%) και ΕΕΕ (+0,15%) διασώζονταν με θετικό πρόσημο, ενώ οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερτριπλάσιες των ανοδικών.

Συνεδρίαση αξιοπρόσεκτης μεταβλητότητας και η σημερινή για τις Δεικτοβαρείς Τραπεζικές μετοχές.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος της Alpha Bank (-1,98%) κινήθηκε μεταξύ 0,826 (+3,25%) και 0,768 ευρώ (-4%), της Εθνικής (+0,34%) μεταξύ 2,088 (+1,21%) και 2,00 ευρώ (-3,05%), της Eurobank (+1,46%) μεταξύ 0,577 (+2,71%) και 0,5568 ευρώ (-0,89%) και της Πειραιώς (-3,07%) μεταξύ 0,782 (+1,61%) και 0,7412 ευρώ (-3,69%).

Και τα δύο πρόσημα άλλαξε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 464,5 (+1,81%) και 445,12 μονάδων (-2,44%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 454,66 (-0,35%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 455,65 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,13%.

Υπενθυμίζεται, για τον ΔΤΡ, ότι επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 456 – 461 μονάδων, από όπου διέρχονται οι εκθετικοί ΚΜΟ 30 ημερών και 60 εβδομάδων, θα αφήσει περιθώρια αναρρίχησης προς τις 472 και 489 – 494 μονάδες. Πλησιέστερη στήριξη στις 436 (ημερήσιο “stop long”) και οι αμέσως επόμενες στις 430 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 90 και 200 ημερών) και 395 – 387 μονάδες.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “στις εκδόσεις ομολόγων στρέφουν την προσοχή τους οι Ελληνικές Τράπεζες και οι τύποι των εκδόσεων αναμένεται να διαφέρουν από Τράπεζα σε Τράπεζα, ανάλογα με τις ανάγκες της καθεμιάς (κεφάλαια, ρευστότητα). Πηγές με γνώση των σχεδίων των Τραπεζών, ανέφεραν στο ‘Euro2day.gr’ ότι το ‘παράθυρο’ για τις εκδόσεις ομολόγων ανοίγει από τα μέσα Μαρτίου και μέχρι τέλη Μαΐου θα έχουν γίνει οι σχετικές κινήσεις”.

Συνεχίστηκε το “rotation” στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, που σήμερα ήθελε στους θετικούς πρωταγωνιστές ημέρας τους ΑΡΑΙΓ (+1,41%), ΕΕΕ (+0,15%), ΕΛΠΕ (+0,37%), ΛΑΜΔΑ (+0,92%) και ΦΡΛΚ (+0,52%).

Από εκεί και πέρα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κολώνα, “το μεγαλύτερο έως σήμερα, στην Ελλάδα, Σύμπλεγμα Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος 470,4 MW, ξεκινούν να κατασκευάζουν η Ελλάκτωρ και η Πορτογαλική EDPR, μετά την υπαγωγή του στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων. Το επενδυτικό σχέδιο ύψους 489 εκατ. ευρώ, θα αναπτυχθεί στην Κεντρική και Νότια Εύβοια και συγκεκριμένα στους Δήμους Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου”.

Τουλάχιστον αξιοπρόσεκτη μεταβλητότητα για την μετοχή του Ελλάκτωρα (-1,69%), που κινήθηκε μεταξύ 1,445 (+2,05%) και 1,382 ευρώ (-2,40%), ενώ συμπλήρωσε τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Μόνη θετική ένδειξη για την μετοχή, η παραμονή υψηλότερα των 1,38 – 1,40 ευρώ (ημερήσιο “stop long”, ενώ από το εν λόγω επίπεδο διέρχεται και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Όσο το παραπάνω επίπεδο λειτουργεί σαν στήριξη, η μετοχή μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 1,59 – 1,615, 1,70 και 1,875 ευρώ (ιδιαίτερα αισιόδοξο σενάριο). Αντίθετα κλείσιμο χαμηλότερα των 1,38 ευρώ, θα “ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας”, με τις επόμενες στηρίξεις στα 1,285, 1,193 και 1,10 ευρώ.

Σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ του ιδίου, “στην ανακοίνωση της συνεργασίας της Τέρνα Ενεργειακή με τον 4ο Παγκόσμιο Παραγωγό Αιολικής Ενέργειας, την Πορτογαλική EDP Renewables και τη Γαλλική ENGIE, προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γιώργος Περιστέρης. Το deal αφορά στην ανάπτυξη Πλωτών Αιολικών Πάρκων”.

Η πρόσφατη “χιονοστιβάδα” του Τέξας ανέβαλε την αναμέτρηση της ΤΕΝΕΡΓ (-3,94%) με τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά και “τραυμάτισε” την μετοχή, που αθροίζει πέντε πτωτικές συνεδριάσεις, στις τελευταίες έξι. Η μετοχή έχει δώσει ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο υψηλότερα των 14,78 ευρώ. Στα 11,88 ευρώ η πρώτη στήριξη.

Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για την μετοχή της ΔΕΗ (-5,86), με τις πωλήσεις, σήμερα, να παίρνουν επιθετικότερο χαρακτήρα και τον τίτλο να υποχωρεί έως τα 8,73 ευρώ (-6,13%), παρά τις συνεχιζόμενες αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες “έσοδα πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, αναμένει η ΔΕΗ από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ”.

Για όσους θεωρούν ότι το “ανοδικό έργο” έχει και άλλα “επεισόδια” για την μετοχή της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, οι επόμενες αντιστάσεις στα 9,30 – 9,54 και 10,20 ευρώ. Αντίθετα, αν συνεχίσει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 8,80 ευρώ, η τάση δείχνει δοκιμασία της επόμενης στήριξης στα 8,30 – 8,20 ευρώ.

Τουλάχιστον απογοητευτική η εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, καθώς η απόσυρση – αποχώρηση των αγοραστών, έχει σαν αποτέλεσμα μετοχές, με ελάχιστες συναλλαγές, να υποχωρούν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Από εκεί και πέρα, αύξηση συναλλαγών σε Επίλεκτο (+10,43%), Ιντεάλ (+4,96%), Foodlink (+3,15%), MIG (-2,40%) και Κορδέλλου (-6,98%), επιμένει ο πωλητής στην Euroxx (-9,71%), το “bid” χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο σε Κυλ. Σαραντόπουλου (+9,18%), Ναύπακτο (+1,47%) και Vidavo (+4,76%), τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με αύξηση των συναλλαγών για την ΕΚΤΕΡ (+1,49%), ενώ πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσαν τα Πλ. Θράκης (-1,92%).

Βγήκε μικρό “bid” στην Trastor (+2,41%), παρουσία πωλητή σε Ιντερτέκ (-12,06%), Τζιρακιάν (-5,20%), Mevaco (-2,98%), ΚΛΜ (-2,36%), Mermeren (-8,45%) και Ικτίνο (-2,05%), “τριολέ” πτωτικών συνεδριάσεων στην ΕΛΒΕ (-5,38%) και στον Παϊρη (-3%, με αυξημένες συναλλαγές), κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Revoil (-4,17%), Cenergy (-2,27%) και Ελινόιλ (-3,24%), συνεχίζεται η αργή διολίσθηση για Flexopack (-2,89%) και ΟΛΘ (-1,92%), ενώ θα έχει ενδιαφέρον προς τα πού θα εκτονωθεί η συσσώρευση στην Performance (0%).

Τεχνικά, δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουν τα δεδομένα από τη σημερινή συνεδρίαση.

Έτσι, ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας για τους “long”, όσο αυτός δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 768 μονάδων, όπου συμπλέουν οι ΚΜΟ 30 και 60 εβδομάδων, ή, έστω, υψηλότερα των 750 μονάδων, όπου συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων.

Η υπέρβαση και κατοχύρωση των 795 – 805 μονάδων, θα καταστήσει περισσότερο πιθανό το σενάριο κίνησης προς τις 900 μονάδες. Αντίθετα κλείσιμο χαμηλότερα των 753 (ημερήσιο “stop long”), ή χαμηλότερα των 750 – 740 μονάδων, θα αφήσει περιθώρια υποχώρησης προς τις 700 – 680 και 660 μονάδες.

Για να ακυρωθεί το σενάριο υποχώρησης – δοκιμασίας των 1650 μονάδων, πρέπει ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης να εξασφαλίσει επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 1870 και ακόμα καλύτερα, υψηλότερα των 1935 μονάδων. Το απαισιόδοξο σενάριο πήρε πόντους με το σημερινό κλείσιμο χαμηλότερα των 1850 και θα επιστρέψει δριμύτερο με κλείσιμο χαμηλότερα των 1794 μονάδων (ημερήσιο “stop long”), με τις αμέσως επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 1779 και 1753 μονάδες.

Οι εκτιμήσεις των Αναλυτών

“Η συναλλακτική υποτονικότητα, επιτρέπει τη διαχείριση του επιδεινούμενου επενδυτικού περιβάλλοντος, εξαιτίας της ανοδικής κίνησης των πολυετών ομολόγων, με τη μόχλευση του ΓΔΧΑ να συντελείται από τον Τραπεζικό κλάδο, που ενδεχομένως ωφελείται. Με αυτά τα δεδομένα, τα τεχνικά όρια κίνησης του ΓΔ παραμένουν αμετάβλητα, με τις 784 μονάδες να συνιστούν το πλησιέστερο όριο αντίστασης και τις 765 μονάδες το πλησιέστερο όριο στήριξης”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Σημεία στήριξης για τον ΓΔ οι 778 (ΚΜΟ 20) και 750 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 800 και 810 μονάδες. Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ ανήλθε σε €132,9 εκατ. (-10,9%) το 2020. H μείωση οφείλεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση των εσόδων, λόγω της πανδημίας, στον τομέα Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας κατά €10,5 εκατ. και €3 εκατ. αντίστοιχα, καθώς επίσης και στον τομέα Διακίνησης Αυτοκίνητων κατά €2,8 εκατ. Αύξηση σημειώθηκε στα έσοδα από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά €0,7 εκατ. καθώς και στον τομέα της Ναυπηγοεπισκευής κατά €1,9 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €26,4 εκατ. (-25%). Η Εταιρεία θα καταβάλλει €4,8 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για το 2020, από €5,4 εκατ. το 2019. Τα διαθέσιμα σημείωσαν αύξηση κατά €4,7 εκατ. στα €111,4 εκατ. ενώ μειώθηκε ο Τραπεζικός δανεισμός κατά €6 εκατ. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,40. Καλά αποτελέσματα της Epsilon Net, με μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, των περιθωρίων κέρδους και του καθαρού ταμείου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €21,7 εκατ. (21%), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στα €5,1 εκατ. (58%) και το καθαρά κέρδη στα €3,3 εκατ. (133%). Το καθαρό ταμείο ανήλθε στα €3,2 εκατ. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 24%, από 18% το 2019 και το καθαρό περιθώριο κέρδους στο 15%, από 8% το 2019. Η Εταιρεία θα προχωρήσει στην διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα αποφασιστεί στην γ.σ. των Μετόχων”, επισημαίνει η Merit Sec.

“Ο ΓΔΧΑ συνεχίζει να κινείται στο ίδιο μοτίβο, συσσωρεύοντας εντός κρίσιμων τεχνικών επιπέδων. Στο διεθνές τοπίο αξίζει να αναφέρουμε ότι ο δείκτης Εμπορευμάτων του Bloomberg (Spot) βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2013, εν μέσω προσδοκιών για σημαντική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, το άνοιγμα μεταξύ 5ετων και 30ετων αποδόσεων στις ΗΠΑ, επίσης βρίσκεται στα υψηλά 6ετιας, διαγράφοντας μια περισσότερο απότομη καμπύλη αποδόσεων, την ώρα που οι βασικοί διεθνείς μετοχικοί δείκτες βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους. Είναι δεδομένο ότι μέρος της αναμενόμενης ανάκαμψης έχει ήδη προεξοφληθεί από τις Αγορές. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι τα περιθώρια ανόδου για το Χ.Α. είναι σημαντικά”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.

Μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ήταν λίγοι οι Αναλυτές που υποστήριζαν ότι παρά τις υψηλές τιμές των μετοχών, οι αποτιμήσεις τους είναι ακόμη ελκυστικές σε σχέση με εκείνες των ομολόγων, υπενθυμίζει ο Δημήτρης Τζάνας.

Ανάμεσά τους και ο Robert Shiller του Πανεπιστημίου του Yale, που θεωρούσε ότι ο κυκλικά προσαρμοσμένος πολλαπλασιαστής της Wall Street, με τιμή κοντά στο 40, μπορεί να είναι δικαιολογημένος ενόσω τα επιτόκια είναι τόσο χαμηλά !

Οι Αγορές όμως είναι πάντα “πιο έξυπνες” από όλους μας και για μια ακόμη φορά άλλα επεφύλασσαν. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες, η αλλαγή στην Αγορά των ομολόγων, συνιστά το νέο σκηνικό με τα 10ετη Αμερικανικά ομόλογα να φτάνουν ήδη το 1,365%, προκαλώντας έντονο προβληματισμό με δεδομένη τη διαμόρφωση του Παγκόσμιου χρέους (Δημόσιο και Ιδιωτικό) στο 365% του Παγκόσμιου ΑΕΠ.

Με την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να σπεύδει να δηλώνει ότι “παρακολουθεί τις αποδόσεις των ομολόγων, ώστε να μη διαφοροποιηθεί το σκηνικό ευνοϊκών συνθηκών για τις χρηματοδοτήσεις”.

Η ανοδική τάση των επιτοκίων επέδρασε άμεσα αρνητικά στις Χρηματιστηριακές Αγορές, καθώς είναι γνωστή η αντίστροφη σχέση των μετοχικών αποτιμήσεων, με το ύψος των επιτοκίων, ενώ δυσμενής θα είναι και η επίδραση στην κερδοφορία των Επιχειρήσεων, από το ενδεχόμενο αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, η συντηρούμενη συναλλακτική υποτονικότητα προστατεύει, στην παρούσα φάση, την εκδήλωση σημαντικών κινήσεων αποεπένδυσης, καθώς οι συνθήκες παράτασης της υγειονομικής κρίσης δεν επέτρεψαν να υπάρξουν εισροές το προηγούμενο διάστημα.

Αντιθέτως μάλιστα, τα στοιχεία του Ιανουαρίου έδειξαν εκροές ύψους €5,74 εκατ. από τους Επενδυτές εξωτερικού.

Ωστόσο, στον Τραπεζικό κλάδο η ανοδική κίνηση των επιτοκίων είναι ευεργετική, με δεδομένη τη μελλοντική είσπραξη αυξημένων ποσών από τόκους (οψέποτε αυτό συμβεί), διαδικασία που ωστόσο έχει σε μεγάλο βαθμό ανασταλεί, λόγω των moratorium που συνομολογούνται με τους Δανειολήπτες.

Με το Γενικό Δείκτη να συνεχίζει την κίνηση συσσώρευσής του στη ζώνη 770 - 780 μονάδων, με τις 765 μονάδες να συνιστούν το εγγύτερο όριο στήριξης και τις 784 το κοντινότερο όριο αντίστασης, ενώ αναμένονται οι επιπτώσεις του rebalancing των σταθμίσεων του MSCI, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Την ίδια ώρα, η Alpha Bank ολοκλήρωσε τη συμφωνία τιτλοποίησης δανείων ύψους €10,8 δισ. με τη σχέση των NPLs να διαμορφώνεται πλέον στο 13% των συνολικών δανείων και να μπορεί να δρομολογήσει αυξημένη πιστωτική επέκταση, όταν λάβει χώρα η επανεκκίνηση της Οικονομίας.

Με την Κυβέρνηση να επιδιώκει την υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων ύψους €5,5 δισ., ώστε να ξεκινήσουν άμεσα επενδυτικά προγράμματα από Εθνικούς πόρους, προσβλέποντας ότι το Καλοκαίρι θα εισπραχθούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο εξωτερικό, η ανοδική κίνηση των αποδόσεων των ομολόγων, συμπληρώνεται από την ανοδική κίνηση των τιμών του Πετρελαίου, αποτέλεσμα της κακοκαιρίας που έπληξε τις Εγκαταστάσεις στο Texas.

Εξέλιξη επιβαρυντική για την Οικονομία, αλλά ευεργετική για τις Εταιρείες Πετρελαιοειδών που θα αποκομίσουν οφέλη, ανάμεσά τους και τα Ελληνικά Διυλιστήρια.

“Η επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος σε όλες τις Χώρες, επιτρέπει τη διαμόρφωση συγκρατημένης αισιοδοξίας για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και τη δρομολόγηση της διαδικασίας επανεκκίνησης της Οικονομίας. Επ’ ωφελεία και του κρίσιμου, για την Ελληνική Οικονομία, Τουριστικού Τομέα, που κατέγραψε ταξιδιωτικές εισπράξεις μόλις €4,3 δισ. το 2020, έναντι €18,2 δισ. το 2019, όπως αποτυπώθηκε στα μεγέθη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το πολύπαθο προηγούμενο έτος”, επισημαίνει ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Πλεονέκτημα των αγοραστών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Ασιατικές Αγορές. Αργία στην Ιαπωνία.

Μικτά, έχουν γυρίσει τα πρόσημα στην Ευρώπη, πιέσεις στην Wall Street, με τις μεγαλύτερες και σήμερα, στον Τεχνολογικό κλάδο.

Ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Πετρέλαιο, οριακά ψηλότερα το Ευρώ.

Αναθεωρεί υψηλότερα τις προβλέψεις της για τις τιμές του Brent φέτος η Bank of America Global Research, επικαλούμενη τον πιο “σφιχτό” εφοδιασμό από τις ΗΠΑ λόγω της κακοκαιρίας στο Τέξας και των περιορισμών της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ και λόγω της Παγκόσμιας Νομισματικής στήριξης. Η BofA αναμένει τώρα ότι το Brent, κατά μέσο όρο, θα διαμορφωθεί στα $60 ανά βαρέλι το 2021, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για $50, ενώ προβλέπει τις τιμές του Αμερικανικού Αργού στα $57 ανά βαρέλι, κατά μέσο όρο.

“Οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να αυξηθούν, προσωρινά, στα $70 ανά βαρέλι, το δεύτερο τρίμηνο του έτους”, σύμφωνα με Αναλυτές της Τράπεζας.

Ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στον Χρυσό, σαφώς επιθετικότερες στο Ασήμι, προς τα $47500 διορθώνει το Bitcoin, προς τα $1550 υποχωρεί το Ethereum.

“Οι Επενδυτές θεωρούν ότι το Bitcoin και οι Αμερικανικές Τεχνολογικές μετοχές αποτελούν τις μεγαλύτερες ‘φούσκες’ στην Αγορά, αυτή τη στιγμή”, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Deutsche Bank.

Στο 5,1% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τους τελευταίους τρεις μήνες του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Αρχή. Είναι το πιο υψηλό από το 2016.

Κατά 0,9% αυξήθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, καταγράφοντας άνοδο από το -0,3% του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε στο 1,2% τον Ιανουάριο, από 0,3% τον Δεκέμβριο.

Oι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020 κατά 10,4%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σύμφωνα με τον δείκτη της S&P Case-Shiller, που καλύπτει είκοσι μεγάλες Πόλεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2013 και για μια από τις μεγαλύτερες ανόδους τα τελευταία 30 χρόνια.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα δικά μας, τιμή - στόχο τα 15,00 ευρώ δίνει σε ανάλυσή της για την Τέρνα Ενεργειακή η Piraeus Sec.

“Τα Ελληνικά Πετρέλαια αναμένεται να εμφανίσουν αναπροσαρμοσμένες ζημιές ύψους 14 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2020, από κέρδη 24 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019”, εκτιμά η Optima Bank σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “buy” και τιμή - στόχο στα 7 ευρώ. Η ΑΧΕ προβλέπει ότι τα αναπροσαρμοσμένα EBITDΑ της εισηγμένης θα ανέλθουν στα 62 εκατ. ευρώ το Q4, μειωμένα κατά 48% σε ετήσια βάση. Για το σύνολο του 2020, προβλέπει ότι τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 318 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44%, με τις ζημιές σε αναπροσαρμοσμένη βάση να διαμορφώνονται στο 1,5 εκατ. ευρώ, από κέρδη 182 εκατ. ευρώ το 2019.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 788,94 (+0,89%) και 772,4 μονάδων (-1,23%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 775,62 (-0,81%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 773,52 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,08%.

Ο τζίρος στα 68,7 εκατ., από τα οποία τα 11 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΤΕΝΕΡΓ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ), ενώ ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 58% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές του FTSE25, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΡΑΙΓ και ΕΕΕ.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν τα Ελ. Πετρέλαια και στο χαμηλό οι ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ, ΕΧΑΕ, Motor Oil, Jumbo, Μυτιληναίος, ΟΤΕ και Σαράντης.

Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά κακή η τελική εικόνα με 39 ανοδικές μετοχές, έναντι 81 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

-----ΧΠΑ

Επιστροφή των πιέσεων, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν αυξητικές διαθέσεις τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (53.941 συμβόλαια).

Στα 5.063 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 5.040 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.031, 1.003 για τον Μάρτιο και 28 για τον Απρίλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.830) κινήθηκε μεταξύ 1.827,25 και 1.864 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (5.150 ΔΕΗ, 90.800 Alpha Bank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (4.368), Alpha Bank (13.974), Πειραιώς (3.480), ΔΕΗ (2.038), Εθνική (6.135), ΟΤΕ (426), ΑΔΜΗΕ (521), Μυτιληναίο (483), Cenergy (129), ΟΠΑΠ (135), Τέρνα Ενεργειακή (208), MIG (801), ΓΕΚ (552), Viohalco (206).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 47.124, MIG 52.004, Alpha Bank 92.635, Πειραιώς 60.204, Εθνική 26.567, ΔΕΗ 12.201.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

        Position Holder                                   Name of Issuer                NSP             Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 37.886.075 τεμ., (από 37.358.075 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), Πειραιώς 22.857.250 τεμ. (23.034.041), ΔΕΗ 2.447.846 τεμ. (2.447.865), Eurobank 39.616.142 τεμ. (39.616.142), ΟΠΑΠ 1.350.377 τεμ. (1.350.377), Εθνική 10.969.150 (10.969.150).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.