Τα πλεονεκτήματα, τα οφέλη, τις συμμετοχές, αλλά και τις δυνατότητες του νέου επιχειρηματικού σχήματος που θα προκύψει από τη συγχώνευση-”μαμούθ”, την οποία εξήγγειλε ο όμιλος Marfin, σκιαγραφεί η εταιρία Comm Group (πρώην Marfin Comm) σε επιστολή της προς το Χ.Α.

Στόχος της επιχειρηματικής αυτής κίνησης, όπως επισημαίνεται, είναι η δημιουργία μιας εταιρίας συμμετοχών με πολύ υψηλά ίδια κεφάλαια και μεγάλη ρευστότητα.

”Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων της εταιρίας σε ένα μεγαλύτερο, επιχειρηματικά διαφοροποιημένο σχήμα θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, αφού μεταξύ άλλων θα επιτύχουν τη διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου σε περισσότερους κλάδους και θα ωφεληθούν από την αρχή της συγκέντρωσης ”δυνάμεων” για δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων”, τονίζει η Marfin Comm.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η εταιρία θα δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα μέσω της δραστηριότητας που θα εισφέρουν οι εταιρίες MARITIME AND FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. και MARFIN CLASSIC ΑΕΕΧ, στον ναυτιλιακό τομέα μέσω ίδρυσης εταιρίας ή εταιριών Επενδύσεων Ποντοπόρου Ναυτιλίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στον τομέα εκδόσεων - εκτυπώσεων - επικοινωνίας (υφιστάμενη δραστηριότητα), που όμως λόγω σημερινών μεγεθών θα έχει μικρή ποσοστιαία συμμετοχή στον συνολικό κύκλο εργασιών.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, ο σκοπός της εταιρίας δεν θα αλλάξει, αφού πρόκειται ήδη για εταιρία συμμετοχών, ενδεχομένως όμως να εξειδικευθεί ανάλογα ώστε να περιλαμβάνει σαφώς και τις νέες συμμετοχές στις εταιρίες που θα εισφερθούν με τη συγχώνευση.

Η τυχόν αυτή εξειδίκευση του σκοπού θα πραγματοποιηθεί, όπως αναφέρεται, με την έγκριση της συγχώνευσης από τους μετόχους της εταιρίας.

Σύμφωνα με την επιστολή, ”δεν υπάρχουν αιρέσεις για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, πλην βεβαίως της επιτυχούς ολοκληρώσεως όλων των νομίμων διαδικασιών”.

Οι συμμετοχές της μη εισηγμένης MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι εξής:

1. MARFIN BANK ATE, AΘΗΝΑ, 100,00%.

2. ΜΑRFIN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, ΑΘΗΝΑ, 100,00%.

3. ΜARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT AEΠΕΥ, KHΦΙΣΙΑ, 100,00%.

4. ΜΑRFIN SECURITIES CYPRUS LTD, ΚΥΠΡΟΣ, 100,00%.

5. MARFIN AEΔΑΚ, ΑΘΗΝΑ, 63,48%.

6. ΧΙΑΚΗ ΑΞΙΩΝ ΑΕΛΔΕ, ΧΙΟΣ, 100,00%.

7. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΕΛΔΕ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 100,00%.

8. MARFIN GLOBAL INVESTMENTS AEEX, ΑΘΗΝΑ, 68,85%.

9. AVC VENTURE CAPITAL Α.Ε., ΑΘΗΝΑ, 24,36%.

Οπως σημειώνεται, η μητρική εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της MARFIN SECURITIES CYPRUS LTD με ποσοστό 2,86%, και με ποσοστό 97,14% συμμετέχει η MARFIN EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ.

Η παραπάνω εταιρία, όπως τονίζεται, ενοποιείται απευθείας από τη μητρική εταιρία, γι’ αυτό στον πίνακα συμμετοχών εμφανίζεται με ποσοστό 100%.

Εξάλλου, οι εταιρίες ΧΙΑΚΗ ΑΞΙΩΝ ΑΕΛΔΕ & ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΕΛΔΕ αποτελούν θυγατρικές εταιρίες 100% της ΜΑRFIN EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ. Οι παραπάνω εταιρίες ενοποιούνται απευθείας από τη μητρική εταιρία.

Επίσης, η εταιρία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS AEEX αποτελεί θυγατρική κατά 68,85% της MARFIN BANK ATE και ενοποιείται απευθείας από τη μητρική εταιρία.

Στη MARFIN AEΔΑΚ συμμετέχει κατά ποσοστό 50% η μητρική εταιρία και κατά ποσοστό 13,48% η MARFIN BANK ATE.

Σημειώνεται επίσης ότι η MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ βρίσκεται στη φάση της τυπικής ολοκλήρωσης της εξαγοράς της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και αναδιάρθρωσης ορισμένων εκ των συμμετοχών της.

Για τις οποιεσδήποτε αλλαγές θα ενημερώνεστε, επισημαίνει η εταιρία προς το Χ.Α., αμέσως μόλις ολοκληρώνονται, όλη δε η διάρθρωση της εταιρίας θα παρουσιασθεί αναλυτικά στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και των τριών εταιριών.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης θα απαιτηθούν, όπως τονίζεται, όλες οι κατά νόμο άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως υπουργείο Ανάπτυξης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (λόγω συμμετοχής της MARFIN CLASSIC ΑΕΕΧ στη συγχώνευση), Χρηματιστήριο Αθηνών και Τράπεζα της Ελλάδος.

Τονίζεται επίσης ότι προαπαιτούμενο της υποβολής των σχετικών αιτημάτων είναι οι κατά νόμον εγκρίσεις των γενικών συνελεύσεων των τριών εταιριών για την αποφασισθείσα συγχώνευση. Υπολογίζουμε ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε περίπου έξι μήνες.

Στην παρούσα φάση, όπως τονίζεται, θα ήταν πρώιμη η ακριβής εκτίμηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας μετά τη συγχώνευση, επειδή τα βασικά οικονομικά μεγέθη θα προκύψουν κατά την εκτίμηση των συγχωνευόμενων εταιριών από τους ανεξάρτητους ελεγκτικούς οίκους. Παράλληλα η εταιρία θα συντάξει pro - forma ενοποιημένο ισολογισμό όλων των συγχωνευόμενων εταιριών (με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού), όπου και θα αποτυπωθούν τα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων της εταιρίας.

Πέραν της ανακοίνωσης, βάσει της απόφασης Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, η εταιρία μας δεν έχει εκδώσει δελτίο Τύπου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας θα οργανώσουμε συνέντευξη Τύπου μόλις ολοκληρωθούν οι αποτιμήσεις των δύο ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων, ώστε να μπορούν να απαντηθούν όλες οι πιθανές ερωτήσεις με ακρίβεια, καταλήγει η ανακοίνωση της Marfin Comm.