ΕΤΕ: Τον Απρίλιο η αύξηση κεφαλαίου της Finansbank

Η τουρκική θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, Finansbank, σε ανακοίνωσή της στο τουρκικό χρηματιστήριο, επισημαίνει ότι σχεδιάζει να ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου στις αρχές Απριλίου.

Όπως αναφέρει, αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην αγορά και τις εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές. Στην ανακοίνωσή της στο Istanbul Stock Exchange, η Finansbank σημειώνει ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό της ΕΤΕ θα μειωθεί στο 73%.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάδοχοι στην ΑΜΚ της Finansbank είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley και Merrill Lynch.

Η ανακοίνωση της Εθνικής 

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σε σχέση με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει την πρόθεση της Finansbank να προβεί στη διάθεση κοινών μετοχών της (η «Προσφορά») μέσω του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Η Προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2015, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Μέσω της Προσφοράς, η Finansbank θα αντλήσει σημαντικά κεφάλαια, χρηματοδοτώντας έτσι την περαιτέρω επέκτασή της στην ταχέως αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας, διασφαλίζοντας τα κεφάλαια εκείνα που θα της επιτρέψουν περαιτέρω ανάπτυξη στον πολλά υποσχόμενο χώρο της τραπεζικής μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Finansbank μέσω και της άντλησης των κεφαλαίων αυτών στοχεύει μεσοπρόθεσμα μεταξύ άλλων: α) να επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ' ελάχιστον, β) να επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1.8% αντίστοιχα και γ) να διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ' ελάχιστον.

H ETE με τη συγκεκριμένη συναλλαγή επίσης αναμένει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της, αντλώντας ταυτόχρονα σημαντική ρευστότητα.

Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε:

«Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ανακοίνωση πρόθεσης της Finansbank να προβεί σε διάθεση μετοχών, μέσω re-IPO, στο δυναμικά αναπτυσσόμενο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή θα υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας. Η ΕΤΕ σκοπεύει να παραμείνει μέτοχος πλειοψηφίας στη Finansbank και είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό την καθοδήγηση της κορυφαίας διοικητικής ομάδας της Finansbank και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό μοντέλο λειτουργίας και με το εξαιρετικό της προσωπικό, η τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη τουρκική αγορά».

Η Προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) την έκδοση από τη Finansbank έως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών και
β) τη διάθεση από την ΕΤΕ έως 800.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητάς της

Επιπλέον, έως 1.590.000.000 επιπρόσθετες μετοχές θα διατεθούν από την ΕΤΕ για σκοπούς συμπληρωματικής κατανομής (όλες οι ως άνω μετοχές, «Μετοχές»). Έως 795.000.000 μετοχές μπορούν να επαναγορασθούν για λογαριασμό της ΕΤΕ για σκοπούς σταθεροποίησης.

Η Προσφορά θα αποτελείται από διεθνή διάθεση Μετοχών εκτός Τουρκίας σε θεσμικούς επενδυτές και από εγχώρια δημόσια προσφορά Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Τουρκία. Η Προσφορά τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η κατανομή των Μετοχών μεταξύ της διεθνούς και της εγχώριας προσφοράς θα καθορισθεί ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τιμής της Προσφοράς και με βάση την τουρκική χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Προσφορά διενεργείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ. Η ΕΤΕ δεν προτίθεται αυτήν τη στιγμή να μειώσει τη συμμετοχή της στη Finansbank κάτω από 60%.

Εως το τέλος του έτους η διάθεση πρόσθετου ποσοστού 13%

Η Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει να διαθέσει πρόσθετο ποσοστό 13% στη Finansbank έως τα τέλη του 2015, δήλωσαν στελέχη της στο Reuters μετά τις ανακοινώσεις για αύξηση κεφαλαίου εντός του Απριλίου που θα οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού της ΕΤΕ στο 73% από το τρέχον 99%.

"Η Εθνική θα πουλήσει επιπλέον ποσοστό 13% στη Finansbank έως τα τέλη του έτους, όπως έχει συμφωνηθεί με την DG Comp", ανέφεραν δύο στελέχη της μιλώντας στο πρακτορείο.

Πράσινο φως από το ΤΧΣ

Σημειώνεται ότι την Τρίτη το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ενέκρινε το σχεδιασμό της Eθνικής Tράπεζας για διάθεση σε αυτή τη φάση ποσοστού έως 26,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank.

Μετά τη σημερινή έγκριση η Εθνική Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της στρατηγικής που χάραξε το περασμένο φθινόπωρο η διοίκηση Τουρκολιά και προβλέπει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών και παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης καθώς και διάθεση υφιστάμενων μετοχών της τράπεζας.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα αντιστοιχούν περίπου στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank μετά την ΑΜΚ, ενώ θα διατεθούν και οι υφιστάμενες μετοχές που θα αντιστοιχούν έως το 6,9% του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής τράπεζας.