Μυτιληναίος: Υπερκάλυψη του placement στη ΜΕΤΚΑ

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης 3.217.288 μετοχών της ΜΕΤΚΑ (ποσοστό 6,1%) για το συνολικό ποσό των €40,2 εκατ., μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building process) με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές (στο εξής η «Συναλλαγή»).

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διατηρεί ποσοστό 50,0% + 1 Μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.

Η υπερκάλυψη ανήλθε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 1,34 φορές, ενώ η τιμή διάθεσης στο placement διαμορφώθηκε στα 12,50 ευρώ. Το 80% των μετοχών καλύφθηκε από ξένους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει συμφωνήσει σε περίοδο 90 ημερών κατά την οποία ισχύει περιορισμός στη διάθεση (που υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις) των υπολοίπων μετοχών ΜΕΤΚΑ που κατέχει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε από την Credit Agricole CIB και την HSBC Bank plc που ενήργησαν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint Bookrunners) για τη διάθεση των μετοχών.