(upd2) Μεγάλη υπερκάλυψη για το πράσινο ομόλογο με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί από το αρχικό guidance. Ο όμιλος αντλεί τελικώς 750 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής στόχευσης για 500 εκατ. ευρώ. 09 Οκτ 2024 - 11:16
Mandate σε BNP Paribas, Citigroup και HSBC. Στόχος η χρηματοδότηση πράσινων projects και η αναχρηματοδότηση τίτλων με λήξη το 2024 ενάμιση μήνα νωρίτερα. Διατηρεί την αξιολόγηση ΒΒ+ για την εισηγμένη η Fitch. 07 Οκτ 2024 - 12:22
Σημαντικά τα κεφάλαια που αντλήθηκαν με placements, εισαγωγές, αυξήσεις κεφαλαίου και εταιρικά ομόλογα. Οι κινήσεις που έγιναν και αυτές που αναμένονται μέχρι το τέλος της χρονιάς. 06 Οκτ 2024 - 08:08
Μεταξύ άλλων οι ομολογιούχοι ενέκριναν την παύση άσκησης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ψήφου στην Εγγυήτρια από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και τον κ. Γεώργιο Περιστέρη καθώς και τις αλλαγές στον εταιρικό σκοπό.04 Οκτ 2024 - 17:50
Δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία στην Συνέλευση των ομολογιούχων της 1ης Οκτωβρίου.01 Οκτ 2024 - 18:21
Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπομένης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση την 04.10.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.20 Σεπ 2024 - 20:46
Η διοίκηση της εταιρείας ούτε παρουσίασε σχέδιο αναδιάρθρωσης ούτε ανακοίνωσε το όνομα του υποψήφιου στρατηγικού επενδυτή. Προς ματαίωση οδεύει η σημερινή γενική συνέλευση ομολογιούχων του τρίτου τίτλου.20 Σεπ 2024 - 08:33
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου 2024.19 Σεπ 2024 - 22:09
Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την εκδότρια για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και θα έχει διάρκεια πέντε έτη.19 Σεπ 2024 - 18:55
Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συγκέντρωσε εντολές από περίπου 270 επενδυτές.18 Σεπ 2024 - 09:34
Με ευρεία υπερκάλυψη και μειωμένο κουπόνι η έκδοση 6ετούς ομολόγου από την τράπεζα, που «σηκώνει» 850 εκατ. ευρώ από τις αγορές. Στόχος η χρηματοδότηση πράσινων projects.17 Σεπ 2024 - 10:19
Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό των εκπροσωπούμενων ανεξόφλητων εταιρικών ομολόγων, διευκρινίζει η εταιρία 16 Σεπ 2024 - 15:28
Τα έσοδα από την ομολογιακή έκδοση της τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια. Το σχήμα αναδόχων. 16 Σεπ 2024 - 11:53
Η Εκδότρια θα προβεί, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του ΚΟΔ, την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024 στην πληρωμή 420.000,00 ευρώ.13 Σεπ 2024 - 19:24
Η έκδοση προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα με το συνολικό βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα €370 εκατ., με υπερκάλυψη 3,7 φορές.11 Σεπ 2024 - 13:53
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €2,7 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 5,4 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης. Το μεγάλο ενδιαφέρον οδήγησε σε μείωση του επιτοκίου.11 Σεπ 2024 - 10:39
Υποβλήθηκαν προσφορές άνω των €2,7 δισ. για το 11ετές ομόλογο της τράπεζας. Η Πειραιώς «σηκώνει» 650 εκατ. ευρώ από την έκδοση. Οι τελικοί όροι και η τιμολόγηση της έκδοσης. 10 Σεπ 2024 - 10:18
Η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για σειρά τηλεδιασκέψεων με τους επενδυτές. Προχωρά και σε πρόωρη επαναγορά τίτλων. 09 Σεπ 2024 - 12:07
Υπό την αίρεση ότι θα συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων, θα παρουσιαστεί καταρχήν draft Σχεδίου Εξυγίανσης , για το οποίο θα ζητηθεί η καταρχήν Συμφωνία της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.06 Σεπ 2024 - 20:30
Η RANDOM έχει έρθει σε συμφωνία για την εκμίσθωση του ακινήτου στα ΕΛΤΑ, η δε έναρξη λειτουργίας του προγραμματίζεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2025.05 Σεπ 2024 - 17:50