Attica Bank: Στην Aldridge το πακέτο κόκκινων δανείων

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε την 15η Μαΐου 2017 παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 40 μέτοχοι, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπούντες 1.839.899.483 μετοχές επί συνόλου 2.339.353.394 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 78,65% των εν λόγω μετοχών.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ

Θέμα 1: Έγκριση υλοποίησης του σχεδίου αγοράς και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και κάλυψης του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας ΑΜΚ με κεφαλαιακή ενίσχυση TIER I από Επενδυτή που έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά.

Ως προς το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 14 ης Δεκεμβρίου 2016, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την επιλογή του Επενδυτή- ήτοι της Aldridge EDC Specialty Finance (AEDC) - ο οποίος προέκυψε ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, και ο οποίος έχει δεσμευθεί για τα εξής:

α. Να αποκτήσει το 80% της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) (AMC) που έχει ιδρύσει η Τράπεζα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015.

β. Να αποκτήσει το Junior Note που θα εκδοθεί από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου έναντι ποσού 70 εκ. ευρώ με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές με στόχο να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του Junior Note είναι καλυμμένο με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου δανείων. Ως εκ τούτου η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ισόποσο κέρδος, ανακεφαλαιοποιείται πλήρως και το ανωτέρω ποσό προσμετράται ως TIER 1 στα κεφάλαιά της.

Παράλληλα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου που θα προκύψει από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου, ονομαστικής αξίας 525,2 εκ. ευρώ.

Συμπερασματικά, η Τράπεζα εισπράττει με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές 70 εκ. Ευρώ και επιπρόσθετα διατηρεί την απαίτησή της επί των εισπράξεων του Senior Ομολόγου.

2 2. Τροποποίησε τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Δεκεμβρίου 2016 ως προς το  ύψος του χαρτοφυλακίου δανείων που θα ενταχθεί στη συναλλαγή από 1.045 εκ. ευρώ σε 1.331,6 εκ. ευρώ και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση της ονομαστικής αξίας του Senior Note που θα προκύψει από την τιτλοποίηση των δανείων του εν λόγω χαρτοφυλακίου σε 525,2 εκ. Ευρώ και του Junior Note σε 806,4 εκ. Ευρώ.

3. Παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδότηση για την εξειδίκευση των όρων συνεργασίας με τον Eπενδυτή και για κάθε άλλη ενέργεια και υπογραφή εγγράφων που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω αναφερόμενων διαδικασιών.

Θέμα 2: Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις προς τους μετόχους.