Η Allianz, στο αρχικό στάδιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης κατά 5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι η μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών την ώθησε να προβεί τελικά σε αύξηση του ποσού των εκδιδομένων δικαιωμάτων προτίμησης κατά 0,9 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ η αύξηση κεφαλαίου με προσφορά δικαιωμάτων προτίμησης θα ανερχόταν στα 3,5 δισ. ευρώ (το υπόλοιπο 1,5 δισ. αφορούσε στην έκδοση σειράς υφιστάμενων ομολογιών), η μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ώθησε την Allianz να προβεί τελικά σε αύξηση μέσω rights offering κατά 4,4 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε η Allianz, θα αντιστοιχούν επτά δικαιώματα προτίμησης ανά 15 υπάρχουσες μετοχές της εταιρίας, αναλογία βάσει της οποίας εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών της θα αυξηθεί έως και 46,7%.

Η περίοδος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Allianz μέσω εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει από τις 15 Απριλίου έως και τις 29 Απριλίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής ανά μετοχή στα 38 ευρώ κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταδεικνύει την ύπαρξη discount της τάξης του 41,36% σε σχέση με την τιμή των 64,8 ευρώ που είχε η μετοχή της Allianz στις 19 Μαρτίου, μία ημέρα δηλαδή πριν την ανακοίνωση λήψης μέτρων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, ενώ το discount ανέρχεται σε 33,22% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή 11 Απριλίου.