Σε πώληση μετατρέψιμων ομολόγων συνολικής αξίας 2,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της ABN Amro Holding, προχωρά η Fortis, ένας εκ των ομίλων οι οποίοι συμμετέχουν στον όμιλο επενδυτών που αποκτά τον χρηματοοικονομικό όμιλο.

Τα ομόλογα έχουν κουπόνι μεταξύ 175 και 250 μονάδες βάσης υψηλότερα από το Euribor, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία ωρίμανσης, ενώ μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της Fortis, μόλις αυτή ενισχυθεί από 30% έως 35% υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή της (στα 18,63 ευρώ).

Η απόφαση της Fortis, ξάφνιασε αρκετά την αγορά, δεδομένης της κρίσης που σοβεί, με αρκετούς αναλυτές να δηλώνουν ”έκπληκτοι” για την επιλογή του χρόνου προσφοράς των ομολόγων.