Ομολογιακή έκδοση-μαμούθ από την ΑΒ ΙnBev

Η AB InBev ξεκίνησε την Τετάρτη να προσφέρει ομόλογα για την χρηματοδότηση της εξαγοράς της SABMiller, στην δεύτερη μεγαλύτερη εταιρική έκδοση χρέους μετά από αυτήν της Verizon.

Η μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο αναμένεται να πουλήσει 25 με 30 δισ. σε ομόλογα αποτιμημένα σε δολάριο, με ωρίμανση από τρία μέχρι και 30 χρόνια, ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Bloomberg.

H εταιρεία έλαβε προσφορές πάνω από $110 δισ., ποσό μεγαλύτερο από τα δάνεια των $75 δισ. που έχει εξασφαλίσει για να χρηματοδοτήσει το ντιλ.

Μόνο η έκδοση χρέους $49 δισ. της Verizon είναι μεγαλύτερη από την προσφορά της AB InBev.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, το αρχικό guidance για τους επενδυτές δείχνει ότι το spread του 10ετους ομόλογου σε σχέση με το αμερικάνικο 10ετες θα είναι στις 180 μονάδες βάσης, με κουπόνι 3,9%.

Την πώληση του χρέους έχουν αναλάβει οι Deutsche Bank, Barclays και Bank of America Merrill Lynch.

H συμφωνία για την συγχώνευση της βελγικής AB InBev και της βρετανικής SABMiller έκλεισε τον Νοέμβριο, με το τίμημα να ανέρχεται στα $108 δισ.