Η Barclays, τρίτη ισχυρότερη βρετανική τράπεζα, συμφώνησε να εξαγοράσει την ABN Amro προς 67 δισ. ευρώ στην μεγαλύτερη τραπεζική εξαγορά στην ιστορία του πλανήτη.

Η προσφορά αντιστοιχεί σε 36,25 ευρώ ανά μετοχή και περιλαμβάνει την ανταλλαγή 3.225 μετοχών της Barclays για κάθε μετοχή της ABN Amro, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για τίμημα 33% υψηλότερο από το κλείσιμο του τίτλου της ΑΒΝ στις 16 Μαρτίου, πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

Σε συσχετιζόμενη συμφωνία, η ABN Amro δέχτηκε να πωλήσει την LaSalle Bank που εδρεύει στο Σικάγο στην Bank of America.

Με την εξαγορά της ΑΒΝ, η Barclays δημιουργεί μια τράπεζα με 230.000 εργαζόμενους και πάνω από 8.200 καταστήματα που εκτείνονται από την Ινδία μέχρι την Βραζιλία. Θα πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλυτερο τραπεζικό όμιλο της Ευρώπης βάση κεφαλαιοποίησης μετά την HSBC.

Παραμένει πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο η ABN Amro να λάβει ανταγωνιστική προσφορά από τις Royal Bank of Scotland, Santander Central Hispano και Fortis, μια ομάδα που έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με την ολλανδική τράπεζα σήμερα.

Αναλυτές σημειώνουν ότι οι ανταγωνιστικές προσφορές ίσως να είναι υψηλότερες, αλλά θα είναι δύσκολο να εξασφαλισουν την έγκριση της διοίκησης για μια συμφωνία.

Η Royal Bank, ενδιαφέρεται ειδικά για την μονάδα LaSalle, την ασιατική μονάδα και την επενδυτική τράπεζα της ΑΒΝ και η απόφαση της ABN Amro να πωλήσει την LaSalle προς 21 δισ. δολ. ίσως αποτρέψει την Royal Bank.