Αμετάβλητη διατηρεί η UBS την τιμή-στόχο των 13,75 ευρώ για τη μετοχή του ΟΤΕ, αλλά και τη σύσταση ”neutral”, σε έκθεσή της με ημερομηνία 26 Μαΐου, όπου επισημαίνει ότι η μετοχή του Οργανισμού είναι ”πλήρως αποτιμημένη”.

Ο ελβετικός οίκος, αναφερόμενος στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της διοίκησης του ΟΤΕ και των συνδικαλιστών, σημειώνει πως αναμένεται να οδηγήσει σε ανάκαμψη στα περιθώρια κέρδους της σταθερής τηλεφωνίας (στο περίπου 40% το 2008 από 22% το 2004).

Εξάλλου, σχολιάζοντας τα μεγέθη πρώτου τριμήνου του ΟΤΕ –το οποίο και χαρακτηρίζει σημαντικό τρίμηνο– η UBS αναφέρει πως η αναδιάρθρωση των τιμολογίων βοήθησε αρκετά την αγορά σταθερής, αν και επισημαίνει πως υπάρχει ακόμα σημαντική πίεση στον τομέα των εσόδων.

Τα EBITDA ήταν οριακά καλύτερα του αναμενομένου συμπληρώνει ο ξένος οίκος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι κατά τα άλλα τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου αντικατοπτρίζουν ισχυρά έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες.

”Σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας με το συνδικάτο, αλλά και κοιτώντας την εξαιρετική επίδοση της RomTelecom, είμαστε τώρα περισσότερο σίγουροι σχετικά με τη δέσμευση της διοίκησης και την ικανότητά της να υλοποιήσει την αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου”, αναφέρει στο πρωινό της report η Σίγμα.

Η χρηματιστηριακή έχει θέσει την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ στα 17,2 ευρώ, με σύσταση ”outperform”.