Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων τους για τα μελλοντικά μεγέθη του ΟΠΑΠ θα προχωρήσουν οι Eurobank Securities, Σίγμα ΑΧΕ, Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ και Marfin Analysis, με αφορμή τα αποτελέσματα του εξαμήνου τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο πρωινό της report η Eurobank Securities, διατηρεί την σύσταση της ”outperform”, τονίζοντας πως η θετική επίδραση της αντιστροφής των προβλέψεων που αφορούν την Intralot θα ενσωματωθεί στο διανεμόμενο μέρισμα της τρέχουσας χρήσης.

Επίσης, η EFG Securities σημειώνει πως κατά το χθεσινό conference call που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση ξεκαθάρισε πως θα διατηρήσει την μερισματική της πολιτική.

Ταυτόχρονα, με νέα έκθεση της για τον Οργανισμό η Eurobank Securities τονίζει πως αναθεωρεί κατά 6,2% τις εκτιμήσεις της για τα (προσαρμοσμένα) κέρδη ανά μετοχή του 2004 τα οποία τα αναμένει στα 1,09 ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση, κατά 6,2%, αναμένεται στα μετά φόρων κέρδη του 2004 τα οποία θα αγγίξουν τα 349 εκατ. ευρώ ήτοι θα εμφανίζουν ετήσια αύξηση κατά 20,1%.

Επίσης, η Σίγμα ΑΧΕ, σημειώνει πως παρά το γεγονός ότι θα αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για τον ΟΠΑΠ στα έτη 2004- 2005, δεν μεταβάλλει την τιμή στόχο των 15,8 ευρώ και την σύσταση της για ουδετερότητα.

Εξάλλου, η Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ, χαρακτηρίζει θετικά τα αποτελέσματα εξαμήνου υπογραμμίζοντας την χαμηλότερη του αναμενόμενου επίδραση του φαινομένου του ”κανιβαλισμού” από το Τζόκερ και διατηρώντας την σύσταση της ”overweight”.

Ακόμα, Marfin Analysis σημειώνει πως κατά πάσα πιθανότητα θα προχωρήσει σε αύξηση των προβλέψέων της για τα μεγέθη του ΚΙΝΟ στο σύνολο του έτους, ενώ επισημαίνει πως τα περιθώρια κέρδους των EBITDA σταδιακά ενδέχεται να υποχωρήσουν ως αποτέλεσμα των υψηλών αποδόσεων που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η Marfin αναφέρει επίσης report της πως ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε πως θα διανέμει προμέρισμα, το οποίο θα εξαρτηθεί από την αντιστροφή των προβλέψεων και θα διατηρήσει την υψηλή μερισματική πολιτική η οποία μπορεί να φτάσει το 95%. H σύσταση της ΑΧΕ παραμένει ”διακράτηση”.

Επιπλέον την θετική της στάση για τους επόμενους μήνες μετά αποτελέσματα του ΟΠΑΠ διατηρεί και η Εγνατία ΑΧΕ τονίζοντας ωστόσο πως πιθανότατα θα διατηρήσει αμετάβλητη την τιμή στόχο και την σύσταση της.