Αν και σε λειτουργική βάση, τα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ υπερέβησαν τις προβλέψεις, τα καθαρά κέρδη στο Q2 διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων λόγω ζημιών από ισοτιμιακές διαφορές, σημειώνει η Proton σε έκθεσή της (26/8), όπου διατηρεί τιμή-στόχο στα 7,2 ευρώ και σύσταση "neutral".

Η χρηματιστηριακή προχωρά σε αύξηση των εκτιμήσεων για τα "καθαρά" EBITDA και καθαρά κέρδη 2010 της εταιρίας κατά 19,6% και 15,7% αντίστοιχα. 

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα περιθώρια διύλισης έχουν αρχίσει να υποχωρούν εκ νέου τους τελευταίους δυο μήνες, δείχνοντας ότι το β' εξάμηνο του 2010 ενδέχεται να μην είναι εξίσου ισχυρό.