Η Eurobank EFG επελέγη μαζί με τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες Credit Suisse και UBS, μεταξύ 30 ευρωπαϊκών τραπεζών - συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών- για την αναδοχή της έκδοσης 10ετούς ομολόγου του Ρουμανικού Δημοσίου.

Η συμβολή της Eurobank στη έκδοση υπήρξε σημαντική, ειδικά μετά τη διοργάνωση του πρόσφατου roadshow στην Αθήνα προς 100 και πλέον θεσμικούς επενδυτές με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας κ Varujan Vosganian, του Αναπληρωτή Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Cristian Popa και του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κ. Stefan Nanu.

Το τελικό ποσό έκδοσης ανήλθε σε 750 εκατ. Ευρώ στο χαμηλότερο σημείο του εύρους τιμολόγησης.

Σημειώνεται ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από Έλληνες θεσμικούς και άλλους επενδυτές, που κάλυψαν το 30% της έκδοσης.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής (άνοιγμα/κλείσιμο βιβλίων, allocations, launch&pricing) πραγματοποιήθηκε μέσα σε 8 ώρες.

Συμμετείχαν 66 διαφορετικά accounts από Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ η συνολική εκδήλωση ενδιαφέροντος ξεπέρασε το 1.1 δισ. Ευρώ.