Προσφορές άνω του 1,7 δισ. για το ομόλογο της Eurobank

Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank, με ομόλογο Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία. 

Η τράπεζα «σηκώνει» τελικώς κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ, με το ύψος της έκδοσης να αυξάνεται, καθώς υπήρξε και ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα Eurobank.  

Ηδη καταγράφεται μεγάλη υπερκάλυψη στην έκδοση, με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,7 δισ. ευρώ. 

Το βιβλίο προσφορών κλείνει εντός της ημέρας, με το κουπόνι της έκδοσης να υποχωρεί στο Mid Swaps συν 200 μονάδες βάσης, ήτοι περίπου στο 4,47%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) κινούνταν στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες (4,67 - 4,72%). 

Στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.