Eurobank: Προσφορές άνω των €4 δισ. για το ομόλογο, πού «κλείδωσε» τη απόδοση

Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank, με δημοπρασία για έκδοση πράσινου ομολόγου με ωρίμανση στα 6 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε νωρίτερα, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPTs) να κινούνται στην περιοχή του 4,4% περίπου (MS + 210 μονάδες  βάσης), με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει ήδη τα 4 δισ. ευρώ. 

Λόγω της ευρείας υπερκάλυψης, το κουπόνι κλείδωσε τελικώς στην περιοχή του 4% περίπου (MS + 180 μονάδες βάσης) και η απόδοση στο 4,108% με την τράπεζα να αντλεί 850 εκατ. ευρώ. 

Ο τίτλος ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029. 

Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura. 

Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.