Eurobank: Προσφορές άνω των €4 δισ. για το ομόλογο, πού «κλείδωσε» τη απόδοση

Με ευρεία υπερκάλυψη και μειωμένο κουπόνι η έκδοση 6ετούς ομολόγου από την τράπεζα, που «σηκώνει» 850 εκατ. ευρώ από τις αγορές. Στόχος η χρηματοδότηση πράσινων projects.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2024 - 10:19

Τελ. Ενημ.: 17 Σεπτεμβρίου 2024 - 13:19

Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank, με δημοπρασία για έκδοση πράσινου ομολόγου με ωρίμανση στα 6 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε νωρίτερα, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPTs) να κινούνται στην περιοχή του 4,4% περίπου (MS + 210 μονάδες βάσης), με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει ήδη τα 4 δισ. ευρώ.

Λόγω της ευρείας υπερκάλυψης, το κουπόνι κλείδωσε τελικώς στην περιοχή του 4% περίπου (MS + 180 μονάδες βάσης) και η απόδοση στο 4,108% με την τράπεζα να αντλεί 850 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029.

Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.

Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.