Βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο 500 εκατ. η Τράπεζα Πειραιώς

Mandate σε έξι επενδυτικούς οίκους, θέμα ωρών η έκδοση εξαετούς senior ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την τράπεζα. Υψηλή η επενδυτική ζήτηση, επισπεύδεται η διαδικασία.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2023 - 10:58

Τελ. Ενημ.: 27 Νοεμβρίου 2023 - 11:22

Στην έκδοση ομολόγου κατηγορίας senior, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.

Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η έκδοση ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα μέχρι το τέλος του έτους και η υψηλή ζήτηση που αποτυπώθηκε στις επαφές με τους επενδυτές επισπεύδει τη διαδικασία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η υλοποίηση της έκδοσης είναι θέμα ωρών.

Σχετικό mandate δόθηκε σε BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley για λογαριασμό του ελληνικού χρηματιστηρίου.