Citigroup: Ντεμπούτο στις αγορές με 10ετές η Ελλάδα το 2022

Τις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσει η έκδοση 10ετούς ομολόγου ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την Αθήνα, εκτιμά ο αμερικανικός οίκος. Τον Μάρτιο η επόμενη δημοπρασία. Ο σχεδιασμός για τις εκδόσεις του 2022.

Δημοσιεύθηκε: 4 Ιανουαρίου 2022 - 12:42

Η Citigroup αναμένει ότι ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει στην έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου αναφοράς, πιθανότατα μέσω κοινοπραξίας, τον Ιανουάριο. Επισημαίνεται ότι πέρυσι στις 27/1 είχε επίσης κάνει ποδαρικό στις αγορές ο ΟΔΔΗΧ με 10ετές ύψους 3,5 δισ. ευρώ και απόδοση 0,807%.

Για τον σχεδιασμό του 2022, η Citi βασίζεται στο πρόγραμμα που έχει ήδη δημοσιοποιήσει ο ΟΔΔΗΧ και διαβλέπει ότι το νέο 10ετές θα σκοπεύει -όπως και πέρυσι- στην άντληση 3,5 δισ. ευρώ.

Η επόμενη έξοδος θα ακολουθήσει τον Μάρτιο, όπως και το 2021, με το re-opening του 30ετούς ομολόγου που εκδόθηκε πέρυσι για την άντληση περαιτέρω 2,5 δισ. ευρώ.

Τον Απρίλιο, re-opening στο 10ετές του Ιανουαρίου για την άντληση 2 δισ. ευρώ.

Τον Ιούνιο, ο ΟΔΔΗΧ θα συνεχίσει με re-opening του 5ετούς ομολόγου αξίας 3 δισ. ευρώ που είχε εκδώσει τον Mαΐο του 2021, αυξάνοντας το μέγεθος της έκδοσης κατά 2 δισ. ευρώ.

Toν Οκτώβριο του 2022 θα ολοκληρωθούν οι έξοδοι της χώρας, με την πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ με διάρκεια 15 ή 20 έτη και συνολική αξία έκδοσης 2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο σχέδιο χρηματοδότησής της για το 2022 που δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2021, ο ΟΔΔΗΧ δήλωσε ότι θα εκδώσει τίτλους αξίας 12 δισ. ευρώ το 2022. Άλλες πηγές χρηματοδότησης (όπως RRF, ΕΤΕπ, CEB κ.λπ.) αναμένεται να ανέλθουν συνολικά σε 4,2 δισ. ευρώ.