Alpha Bank: Προσφορές άνω του 1 δισ. για το ομόλογο Tier 2

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Συγκεντρώθηκαν κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,5%. Η έκδοση στηρίχθηκε σε ένα ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών.

Δημοσιεύθηκε: 4 Μαρτίου 2021 - 11:42

Τελ. Ενημ.: 4 Μαρτίου 2021 - 16:19

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank. Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους.

Το ομόλογο είναι τύπου 10.25NC5.25. Εχει ωρίμανση τα 10,25 χρόνια με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών. Η αρχική καθοδήγηση για την απόδοση είναι στο 5,5% και σε αυτό το επίπεδο έκλεισε τελικά.

Η έκδοση στηρίχθηκε σε ένα ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), δείγμα, σύμφωνα με πηγές, του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Αlpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.