ΟΠΑΠ: Ελκυστική η μετοχή, λέει η Eurobank Equities

Τη σύσταση "buy" για τη μετοχή του ΟΠΑΠ διατηρεί η Eurobank, κατεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 8,8 από 9,1 ευρώ σε έκθεσή της μετά και τα αποτελέσματα 2015. 

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα δ' τριμήνου εμφανίστηκαν σημαντικά βελτιωμένα έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ υπογραμμίζει ότι τα μεγέθη του οργανισμού υπερβαίνουν τις προσδοκίες σχεδόν σε όλα τα τρίμηνα αφότου ανέλαβε η νέα διοίκηση στον οργανισμό.

Επίσης, αναφορικά με το θέμα της φορολογίας, η Eurobank δεν περιλαμβάνει πλέον στο μοντέλο της φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, αλλά σχέδιο φορολόγησης των μεικτών κερδών από όλα τα παιχνίδια (GGR) με συντελεστή 35% -από 30% που είναι τώρα.

Παρά το γεγονός ότι η χαμηλή ορατότητα στο νομοθετικό μέτωπο συνεχίζει να επιβαρύνει την τιμή της μετοχής, θεωρούμε την τρέχουσα αποτίμηση ελκυστική καθώς εκτιμούμε ότι στην παρούσα τιμή, οι επενδυτές "αγοράζουν" σε δίκαιη αξία τις τρέχουσες δραστηριότητες και αποκομίζουν δωρεάν το όποιο ανοδικό περιθώριο από τα VLTs, σημειώνει η χρηματιστηριακή