Τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ, στα 141 εκατ. ευρώ, υπερέβησαν τις προβλέψεις της Citigroup κατά 14%, όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος σε έκθεσή του όπου διατηρεί σύσταση ”buy” με τιμή-στόχο στα 25 ευρώ και επισημαίνει ότι ”τα ισχυρά περιθώρια υποστηρίζουν την αισιόδοξη θέση για τη μετοχή”.

Όπως επισημαίνει η Citigroup, η προβλεπόμενη ανάπτυξη στις υπηρεσίες DSL επιβεβαιώθηκε, η ανάκαμψη στην αγορά της Ρουμανίας είναι πιθανή ενώ αναμένονται επίσης κέρδη από το real estate, περαιτέρω περικοπές κόστους και αλλαγές στις κεφαλαιακές δαπάνες. Η Cosmote συνεχίζει την εξαιρετική της απόδοση, επισημαίνει η Citigroup.

Όπως εξηγεί η Citi, σε ένα περιβάλλον υποχώρησης των εσόδων, ο ΟΤΕ επικεντρώνεται στις περικοπές κόστους στην εγχώρια αγορά. Ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι η αναδιάρθρωση με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του οργανισμού παρέχει σημαντική αξία προς τους μετόχους και ως εκ τούτου, η μετοχή αξίζει να διαπραγματεύεται με premium.