Eurobank Equities: Καλή η αρχή της χρονιάς για ΟΠΑΠ

Ένα καλό ξεκίνημα για τη χρονιά περιμένει η Eurobank Equities από τον ΟΠΑΠ που δημοσιοποιεί αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Η εκτίμηση του οίκου κάνει λόγο για EBITDA 66 εκατ. ευρώ (+11%) και καθαρό κέρδος 45 εκατ. (+15%).

Οι τάσεις για τα παιχνίδια του οργανισμού είναι πολύ καλύτερες, επισημαίνει η Eurobank Equities σημειώνοντας ότι το πρώτο τρίμηνο του 2013 στο στοίχημα το μεικτό έσοδο του παιγνίου (Gross Gaming Revenue - GGR) ήταν 11,5% μειωμένο και στο Κίνο 13%. Για το φετινό Q1 προβλέπει αύξηση του GGR για το Στοίχημα της τάξης του 8%.

Όπως σημειώνεται τα μεγέθη δεν είναι τόσο σημαντικά για τις επενδυτικές επιλογές δεδομένου ότι τα VLTs θα είναι ο βασικός τροφοδότης της ανάπτυξης στο μέλλον (40% των EBΙTDA σε πλήρη ανάπτυξη). Επίσης σημαντικό στοιχείο θα είναι η αποδοχή του Scratch που ήδη μετρά λίγες εβδομάδες κυκλοφορίας.

Η Eurobank Equities δίνει σύσταση “buy” για τον τίτλο με τιμή στόχο τα 13,3 ευρώ.