Σημαντικές διακρίσεις από το διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar® απέσπασαν δέκα (10) από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ., αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας.

Η διάκριση αυτή βασίζεται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων, που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2006 και ειδικότερα:

• στη συστηματική μέτρηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου του κάθε Α/Κ σε μηνιαία βάση

• στα κόστη που το επιβαρύνουν, καθώς και

• στη σύγκριση του αποτελέσματος αυτού με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι διακρίσεις που έλαβαν τα A/Κ της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι:

(5 αστέρια)

Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού (για περίοδο 3 ετών)

Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού (για περίοδο 10 ετών)

Interamerican Μικτής Απόδοσης Ομολογιακό Εσωτερικού (για περίοδο 10 ετών)

(4 αστέρια)

Eurobank Ευρωπαϊκό Δυναμικό Μετοχικό Εξωτερικού (για περίοδο 5 ετών)

Interamerican Διεθνών Ευκαιριών Μετοχικό Εξωτερικού

Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού

(3 αστέρια)

Eurobank Formula II Μετοχικό Εξωτερικού

Eurobank Value /FTSE ASE 20 Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού

Eurobank Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Μετοχικό Εσωτερικού

Eurobank Plus Ομολογιακό Εξωτερικού

Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού

Interamerican Μικτής Απόδοσης Ομολογιακό Εσωτερικού

Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού

Σημειώνεται ότι οι διακρίσεις αυτές, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε σύγκριση με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ιδιαίτερα απαιτητικής και έντονα ανταγωνιστικής.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, πραγματοποιείται ξεχωριστή αξιολόγηση σε διάστημα 3ετίας, 5ετίας, 10ετίας και από την έναρξη λειτουργίας του κάθε Α/Κ.

Η αξιολόγηση και η διάκριση αποδίδεται σε Α/Κ τα οποία έχουν ιστορικότητα τουλάχιστον 3 έτη, επιβραβεύοντας ιδιαίτερα εκείνα που εμφανίζουν συνέπεια και συνέχεια στις αποδόσεις τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης έχει η πολιτική προμηθειών που μπορεί να εφαρμόζει μια Α.Ε.Δ.Α.Κ. στα Αμοιβαία Κεφάλαιά της, αφού αυτή διαμορφώνει το συνολικό αποτέλεσμα.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο βαθμολογείται και με αντίστοιχο αριθμό ”αστεριών” (star rating).

Bάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, τα Α/Κ με την υψηλότερη βαθμολόγηση κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία λαμβάνοντας ”5 αστέρια”. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το 10% των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αξιολογούνται.

Αντίστοιχα, η δεύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το 22,5% των Α/Κ βαθμολογείται με ”4 αστέρια”, η τρίτη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το 35% των αξιολογηθέντων Α/Κ βαθμολογείται με ”3 αστέρια”, κ.ο.κ.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ. Άρης Ξενόφος, ”Οι διακρίσεις που συνεχίζουν να λαμβάνουν τα Eurobank και Interamerican Aμοιβαία Κεφάλαια από την Morningstar, αναδεικνύουν τη σταθερή προσπάθεια της εταιρίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών διαχείρισης μέσα στο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που ο κανονισμός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζει.

Ποιότητα που δεν περιορίζεται μόνο στο αποτέλεσμα της διαχείρισης, αλλά επεκτείνεται στην εγκατάσταση μοντέλων που προσδιορίζουν και μετρούν τον κίνδυνο που κάθε χαρτοφυλάκιο ενσωματώνει και στην ανάπτυξη εφαρμογών που επιτρέπουν τη διενέργεια συναλλαγών με ασφάλεια, ευελιξία και χαμηλό κόστος”.