Καθαρά κέρδη ύψους 155 εκατ. ευρώ εκτιμά η Citigroup ότι θα ανακοινώσει ο ΟΤΕ το γ’ τρίμηνο, σε σχέση με τις ζημιές ύψους 541 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινώσει ο Οργανισμός το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,498 δις. ευρώ, από 1,411 δισ. ευρώ πέρυσι (+6,2%), ενώ τα EBITDA προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 589 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 336 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Στην έκθεσή της με ημερομηνία 24/11, η Citigroup, αναφορικά με την εύρεση στρατηγικού εταίρου για τον ΟΤΕ, εκτιμά ότι ο Οργανισμός δεν μπορεί να αυξήσει τις προσδοκίες για μερική πώληση του ποσοστού 38,7% που κατέχει στην εταιρεία το Κράτος.

Υπενθυμίζει ότι η Telefonica απέκλεισε το ενδεχόμενο εξαγοράς μεριδίου του ΟΤΕ (τουλάχιστον για το 2007), ενώ ο διεθνής οίκος εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την φημολογία περί συμφωνίας με την Telekom Austria.

Ωστόσο, η Citigroup εκτιμά ότι η ροή ειδήσεων σχετικά με την πώληση ποσοστού του Οργανισμού, θα ”προσθέσει” στην αστάθεια της μετοχής του ΟΤΕ τους επόμενους μήνες.

Όσον αφορά την εκ νέου διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2006, πληρωτέου το 2007, η Citigroup αναφέρει ότι τα σχόλια του διευθύνοντος οικονομικού συμβούλου του ΟΤΕ (την προηγούμενη εβδομάδα) ενίσχυσαν το ενδεχόμενο αυτό.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, πάντως, μια μεγάλη καταβολή μερίσματος θα περιορίσει τις ελπίδες για εξαγορά περαιτέρω ποσοστού της Cosmote, κάτι που η Citigroup θεωρεί ότι δεν είναι άμεσο.

Η τιμή-στόχος που έχει θέσει η Citigroup για τον ΟΤΕ είναι στα 19,5 ευρώ ανά μετοχή, με σύσταση ”Hold/High risk”.