* Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς δημοσιεύεται στη δεξια στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Από τις 17 έως τις 31/1/2011 θα διαρκέσει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος θα διαρκέσει από τις 17 έως τις 25/1/2011.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα θα εκδώσει 807.054.045 μετοχές με τιμή διάθεσης 1 ευρώ και σε αναλογία 12 νέες για κάθε 5 παλαιές.

Από την 1η/1/2011 οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Πειραιώς θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η τράπεζα προχωρά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τους εξής στόχους:

- Την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας εν όψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας.
- Την ενδυνάμωση της θέσης της στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας.
- Την παροχή σε αυτήν της δυνατότητας να επωφεληθεί από ελκυστικές ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης στις χώρες παρουσίας της.

Μετά την αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται σε 712.997.968,38 ευρώ και θα διαιρείται σε 1.143.326.564 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και σε 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ η καθεμία.

Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 807.054.045 ευρώ.

Η αύξηση είναι πλήρως καλυμμένη από μία κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων με επικεφαλής την Barclays Bank Plc., την Credit Suisse Securities (Europe) Limited, την Goldman Sachs International και τη Morgan Stanley & Co. International Ρlc., που ενεργούν από κοινού ως διεθνείς συντονιστές και διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά.


Στο 1,59 ευρώ η προσαρμοσμένη τιμή στις 10/1

Στο 1,59 ευρώ ορίστηκε η προσαρμοσμένη τιμή για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς για τη συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου, οπότε και θα είναι διαπραγματεύσιμη χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ.    

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Από 10/1/2011, οι μετοχές της Τράπεζας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 807.054.045 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 12 νέες (ΚO) μετοχές για κάθε 5 παλαιές (ΚΟ) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 1,00.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 17/1/2011 έως και 31/1/2011 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 17/1/2011 έως και 25/1/2011.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του κανονισμού του Χ.Α. και της απόφασης 22 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 10ης/1/2011 ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (7/1/2011) ευρώ 3,00 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης ευρώ 1,59.

Προσαρμοσμένη τιμή: ευρώ 1,59
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (7/1/2011): ευρώ 3,00
Ανώτατο όριο +30%: ευρώ 3,90
Κατώτατο όριο -30%: ευρώ 1,12

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: ευρώ 1,59
Ανώτατο όριο Α΄ + 145,29%: ευρώ 3,90
Κατώτατο όριο Α΄- 30%: ευρώ 1,12

Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 4/1/2011, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από τις 7/1/2011 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της τράπεζας (www.piraeusbank.gr/amk).

Επίσης, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης".


* Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς δημοσιεύεται στη δεξια στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".