Από 14,60 έως 16,20 ευρώ διαμορφώθηκε το οριστικό εύρος τιμής διάθεσης για την εισαγωγή των μετοχών της Eurobank Properties στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εισαγωγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά μετοχών της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, η οποία θα διαρκέσει από τις 29-31 Μαρτίου 2006.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και Διάθεση στο Εξωτερικό, η οποία δεν αποτελεί Δημόσια Προσφορά, σε Ειδικούς Επενδυτές και σε λιγότερο από 100 φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε Ειδικούς Επενδυτές (”Q.I.B.”) στις Η.Π.Α. υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933.

Η συνδυασμένη προσφορά αφορά σε πώληση 6.610.066 μετοχών της Εταιρίας: α) 5.510.066 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,13 ευρώ η κάθε μία, και β) 1.100.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,13 ευρώ η κάθε μία, κυριότητας της REIB Europe Investments Limited, ελεγχόμενης εταιρίας κατά 100% από την τράπεζα Deutsche Bank AG.

Επίσης, η REIB Europe Investments Limited σκοπεύει να προσφέρει για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Εγχώρια Προσφορά και τη Διάθεση στο Εξωτερικό, βάσει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής (overallotment facility), μέχρι 680.000 επιπλέον μετοχές της (οι ”Πρόσθετες Μετοχές”), οπότε το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών θα ανέλθει σε 7.290.066 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Εφόσον διατεθούν οι Πρόσθετες Μετοχές, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών ενδέχεται να προβεί, άπαξ ή κατά διαστήματα, σε χρηματιστηριακές πράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου.

Ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Προσφοράς και Σύμβουλος Έκδοσης έχει ορισθεί η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Κύριοι Ανάδοχοι οι Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς και Λοιποί Ανάδοχοι οι Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Artion Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, Γ.Α. Περβανάς Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Εγνατία Finance ΑΧΕΠΕΥ, Εγνατία Τράπεζα, Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕ, EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Eurocorp ΑΕΠΕΥ, Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς), Merit ΑΧΕΠΕΥ, Π & Κ Capital ΑΕΠΕΥ, Πεντεδέκας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Novabank, Τράπεζα Probank και Ωμέγα Τράπεζα. Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διάθεσης στο Εξωτερικό είναι η Citigroup Global Markets Limited.

Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων (συμπεριλαμβανομένων και των Πρόσθετων) Μετοχών.

Το συνολικό ύψος της Συνδυασμένης Προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 107.083.069,20 ευρώ, με βάση την ανώτατη του ανωτέρω εύρους. Εφ’ όσον διατεθεί και το σύνολο των 680.000 Πρόσθετων Μετοχών, το συνολικό ύψος της προσφοράς δύναται να ανέλθει σε 118.099.069,20 ευρώ.