Κατά 2 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους, ύψους 500 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς, την οποία οι διεθνείς αγορές υποδέχθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να φθάνει το 1 δισ. ευρώ.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, ενώ εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group Finance PLC.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, συμμετείχαν συνολικά 75 επενδυτές από 16 χώρες, με το 83% των κεφαλαίων να προέρχεται από τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Η έκδοση συμπληρώνει την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και εδραιώνει την παρουσία της ως εκδότη στις διεθνείς αγορές.

Το νέο τριετές ομόλογο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με Εuribor 3 μηνών + 20 μονάδες βάσης και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays Capital και UBS Investment Bank.