Αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει η Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Η εταιρία είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και διαχειρίζεται ενεργά ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που περιλαμβάνει εμπορικά ακίνητα υψηλής ποιότητας, τα οποία εκμισθώνει κατά κύριο λόγο σε κορυφαίες εταιρείες.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρίας αποτελούνταν από 27 εμπορικά ακίνητα μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 165.307 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία βρίσκονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

Η εκτιμηθείσα από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρίας είναι 271,3 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία σκοπεύει να προσφέρει 5.510.066 νέες κοινές μετοχές της και ένας από τους μετόχους της, η REIB Europe Investments Limited, θυγατρική της Deutsche Bank (ο ”Πωλητής Μέτοχος”) σκοπεύει να προσφέρει 1.100.000 από τις υφιστάμενες κοινές μετοχές του στην εταιρία.

Η διάθεση των ανωτέρω μετοχών θα γίνει με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και με διεθνή προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας και εκτός ΗΠΑ, βάσει του Regulation S της U.S. Securities Act of 1933, και σε ειδικούς επενδυτές στις ΗΠΑ βάσει του Rule 144A της U.S. Securities Act of 1933.

Επίσης, ο Πωλητής Μέτοχος σκοπεύει να προσφέρει, βάσει συμφωνίας επιπρόσθετης κατανομής, επιπλέον 680.000 μετοχές της Εταιρείας, επίσης κυριότητάς του.

Η προσφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του μηνός Μαρτίου. Η Εταιρεία θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προσφορά μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες αρχές.

Η εταιρία και ο Πωλητής Μέτοχος όρισαν τις Citigroup Global Markets Limited και EFG Telesis Finance ως Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της προσφοράς.

Η προσφορά τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία δεν έχει ακόμη παρασχεθεί.