Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης, πενταετούς διάρκειας, έκδοσης ομολόγου κύριου χρέους ύψους 450 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN (Euro Medium Term Note), μέσω της θυγατρικής της Piraeus Group Finance PLC, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα, η διεθνής αγορά υποδέχθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκδοση, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές. Το 73% των κεφαλαίων προήλθε από επενδυτές του εξωτερικού.

Της έκδοσης είχαν προηγηθεί παρουσιάσεις του Ομίλου Πειραιώς, (roadshows) στα κύρια χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης.

Tο ομόλογο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με κουπόνι ίσο με Εuribor 3 μηνών + 30 μονάδες βάσης, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Bank of America Securities, Deutsche Bank και Natexis Banques Populaires.