Την ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 350 εκατ. δολαρίων, από την θυγατρική του εταιρία Technical Olympic USA, ανακοίνωσε ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής.



Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο αποτελείται από δύο σειρές ομολογιών, με μια πρώτη σειρά 200 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 9% και λήξη το 2010 και με μια δεύτερη σειρά, μειωμένης εξασφάλισης, 150 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 10 3/8% και λήξη το 2012.

Η τυπική ολοκλήρωση της έκδοσης θα γίνει με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των Newmark Homes και Engle Homes, η οποία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 25 Ιουνίου 2002. Η νέα εταιρία θα ονομάζεται Technical Olympic USA και οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται στο Nasdaq με το σύμβολο TOUS.

Με την επιτυχημένη έκδοση των 350 εκατ. δολαρίων του ομολογιακού δανείου σε συνδυασμό με την επιτυχημένη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου 225 εκατ. δολαρίων (Libor + 250 bps), το οποίο υλοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ολοκληρώνεται η αναχρηματοδότηση και η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της Technical Olympic USA.

Η Technical Olympic USA, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, έχει πλέον στην διάθεσή της συνολικά κεφάλαια 575 εκατ. δολαρίων, από τα οποία θα χρησιμοποιήσει άμεσα 350 εκατ. δολάρια για την αναχρηματοδότηση όλων των υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένου ποσού 72 εκατ. δολαρίων που αφορά στην εξαγορά της Engle Homes.

Κύριος συντονιστής του Ομολογιακού Δανείου είναι η Salomon Smith Barney με βοηθούς συντονιστές την Deutsche Bank Securities και την Fleet Securities Inc.