Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) ύψους 150 εκ. ευρώ από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, οι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 9/11/2005 με διηνεκή διάρκεια, ρήτρα δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη μετά τις 9/01/2011 και φέρουν την εγγύηση της Eurobank. Οι τίτλοι φέρουν σταθερό προνομιούχο μέρισμα για όλη τη διάρκεια ίσο με 6,00%.

Η έκδοση διατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Αγορά σημειώνοντας σημαντική επιτυχία. Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και του Άμστερνταμ (Euronext).

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι ABN AMRO, BNP PARIBAS και Lehman Brothers. Η παραπάνω έκδοση ενισχύει τα ίδια κεφάλαια και βελτιώνει περαιτέρω τον συντελεστή φερεγγυότητας της Eurobank.