της Έλενας Λάσκαρη

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το placement του ΟΤΕ με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 17,02 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 17,18 ευρώ που έκλεισε η μετοχή του Οργανισμού σήμερα στο Χρηματιστήριο (το discount είναι στο 0,95%).

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης με συμμετοχή θεσμικών επενδυτών πρώτης τάξεως (Tier 1) και συνολικά έσοδα 835 εκατ. ευρώ.

Mετά την ολοκλήρωση της προσφοράς του 10%, η συμμετοχή του Δημοσίου στον ΟΤΕ διαμορφώνεται στο 38,63%, ενώ αναµένεται να διατεθεί επιπλέον ποσοστό ύψους 4% στο κύριο ταµείο ασφάλισης του προσωπικού του ΟΤΕ, (ΤΑΠ-ΟΤΕ).

Το placement για το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, που ξεκίνησε αργά το βράδυ της Τρίτης από τη Νέα Υόρκη, αντιστοιχεί σε 49.058.200 μετοχές, ενώ το εύρος τιμών ήταν μεταξύ των 16,90 - 17,26 ευρώ.

Ως γενικοί συντονιστές και ανάδοχοι ορίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο οι Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch International και Morgan Stanley, ενώ οι Alpha Finance, EFG Eurobank, NBG International και Τράπεζα Πειραιώς είναι συνδιαχειριστές της έκδοσης.