Την υπερκάλυψη της έκδοσης κοινοπρακτικού δανείου από την θυγατρική του εταιρία Technical Olympic USA, Inc., στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω κοινοπρακτικό δάνειο είχε αρχικά ορισθεί σε ποσό 175 εκ. δολαρίων, αλλά λόγω της μεγάλης προσφοράς έκλεισε στο ποσό των 225 εκ. δολαρίων. Πρόκειται για τριετές δάνειο με διετή περίοδο επέκτασης και αρχικό επιτόκιο Libor + 250 bps, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εταιρία με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των Newmark Homes και Engle Homes. Η εκτίμηση της εταιρίας είναι ότι δεν θα άμεση υπάρξει ανάγκη για χρήση του εν λόγω κεφαλαίου κίνησης.

Ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής ανακοινώνει επίσης, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Technical Olympic USA, Inc. από τους διεθνείς Οργανισμούς Moody’s και Standard & Poor’s. Σύμφωνα με τους Moody’s η αξιολόγηση που δόθηκε στην εταιρία είναι η Ba3 ενώ σύμφωνα με τους Standard & Poor’s η αξιολόγηση είναι B+.

Η εν λόγω αξιολόγηση ζητήθηκε από την Technical Olympic USA, Inc. ενόψει της έκδοσης ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 350 εκ. δολαρίων στις ΗΠΑ, η διάθεση του οποίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

H Technical Olympic USA, Inc. με έδρα το Hollywood/Miami της Πολιτείας Florida των ΗΠΑ, θα προέλθει από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών Newmark Homes και Engle Homes. Η κατά 91,75% θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής θα είναι η 12η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής και πώλησης κατοικιών (homebuilding) στις ΗΠΑ και οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αξιών του NASDAQ.

Κύριος συντονιστής τόσο του Κοινοπρακτικού όσο και του Ομολογιακού Δανείου είναι η Salomon Smith Barney.