Ολοκληρώθηκε η αποτίμηση του ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση πιστωτικών καρτών ύψους 750 εκατ. ευρώ, που πραγματοποίησε η EFG Eurobank Ergasias, με την ονομασία Karta 2005-1.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολογιακού δανείου στην Ελλάδα από τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών της Eurobank.

Πιστοληπτική διαβάθμιση στα εν λόγω ομόλογα παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poors, Moody’s και Fitch.

Συγκεκριμένα, ποσό 595,5 εκατ. ευρώ έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με AAA /Αaa/AAA (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 15 μονάδες βάσης), ποσό 37,5 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε ως A/Α1/A+ (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 32 μονάδες βάσης) και ποσό 82,5 εκατ. ευρώ ως BBB/Βaa2/BBB (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 60 μονάδες βάσης αντίστοιχα).

Το προϊόν με ονομασία KARTA 2005-1 με τελική ωρίμανση στις 29 Ιουλίου του 2012 και εκτιμήσεις για προπληρωμή στην πενταετία, αποτελείται από απαιτήσεις πιστωτικών καρτών Visa και MasterCard.

Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση είναι η Deutsche Bank, η Merrill Lynch και η EFG Telesis Fincance.