Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τη διάθεση των μετοχών της αμερικανικής Lavipharm Corp, την ταυτότητα των επενδυτών που εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αλλά και όσον αφορά στις οφειλές της αμερικανικής εταιρίας προς την Lavipharm ΑΕ προχώρησε η διοίκηση της τελευταίας με απαντητική της επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, σχετικά με την διάθεση των μετοχών της Lavipharm Corp. στην επιστολή διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή των δύο νέων επενδυτών έγινε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών με παραίτηση δικαιώματος παλαιών μετόχων.

Σημειώνεται πως οι δύο νέοι επενδυτές, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον όμιλο, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή βασικούς μετόχους της εταιρίας, κατέθεσαν ήδη, σε μετρητά, στο ταμείο της Lavipharm Corp. το συνολικό ποσόν των 4.000.000 δολαρίων Αμερικής.

Έλαβαν δε συνολικά 649.832 νέες προνομιούχες (δυνάμενες να μετατραπούν σε κοινές) χωρίς ψήφο μετοχές ή συνολικό ποσοστό 3,85% επί του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Lavipharm Corp. (συνολικά 16.895.620 κοινές και προνομιούχες).

Σε ό,τι αφορά την οφειλή της Lavipharm Corp. προς την Lavipharm AE ύψους 16.585.845,08 ευρώ, σημειώνεται πως δημιουργήθηκε σταδιακά, ως ακολούθως: Ημερομηνία Καταβολής - 23/10/2000: 10.700.000,00 ευρώ. Ημερομηνία Καταβολής - 11/11/2000: 3.136.253,00 ευρώ. Ημερομηνία Καταβολής - 09/02/2001: 2.499.592,08 ευρώ. Ημερομηνία Καταβολής - 24/12/2002: 250.000,00 ευρώ. Σύνολο: 16.585.845,08 ευρώ. Από το σύνολο του δανείου κεφαλαιοποιήθηκε το στρογγυλό ποσόν των 16.500.000 ευρώ - ενώ το υπόλοιπο ύψους 85.845,08 ευρώ- έχει ήδη αποπληρωθεί από την Lavipharm Corp.

Η συναλλαγή αφορούσε την παροχή ανανεούμενου δανείου (revolving credit facility) από την Lavipharm ΑΕ προς την Lavipharm Corp. για την κάλυψη οικονομικών αναγκών της τελευταίας, αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία συμπληρώνει πως το εν λόγω δάνειο μέχρι και την στιγμή της μετατροπής του δεν είχε αποπληρωθεί.

Εξάλλου, επισημαίνεται πως η μετατροπή του δανείου σε μετοχές (κεφαλαιοποίηση) πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των δύο νέων ανεξάρτητων επενδυτών, οι οποίοι (σύμφωνα με την διεθνή πρακτική αντίστοιχων ιδιωτικών τοποθετήσεων), ζήτησαν να βρίσκονται σε σχετικά ισότιμη βάση (pari pasu) με τους υπόλοιπους βασικούς μετόχους της εταιρίας.

Επίσης, επιλέχθηκε γιατί η διοίκηση της Lavipharm AE , λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη κυκλοφορία του νέου φαρμάκου της θυγατρικής μας Lavipharm Corp. στην αγορά των ΗΠΑ, εκτιμά ότι η αξία της Lavipharm Corp., αν σήμερα αποτιμάται από τους ιδιώτες επενδυτές σε περίπου 104 εκατ. δολαρίων Αμερικής (16.895.620 μετοχές προς 6,1554 δολάρια ανά μετοχή), θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα η Lavipharm ΑΕ να ευνοείται από το νέο αυξημένο ποσοστό συμμετοχής της (σήμερα 56,85% έναντι προηγούμενου 48,88%) στην Lavipharm Corp.

Στην εκτίμηση αυτή συνηγορούν και οι συμφωνίες που έχει ήδη συνάψει η Lavipharm Corp. με πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες για τη διανομή του φαρμάκου στις ΗΠΑ και στον Καναδά, αναφέρει η ίδια πάντα επιστολή.

Τέλος, σημειώνεται πως η τιμή των μετοχών με την οποία έγινε η κεφαλαιοποίηση του δανείου (ήτοι, 6,1554 δολάρια ανά μετοχή) βασίστηκε στην αποτίμηση την οποία πραγματοποίησαν για λογαριασμό τους και με δικούς τους συμβούλους οι δύο νέοι ανεξάρτητοι επενδυτές και με την οποία συμμετείχαν στην αύξηση (συνολική αποτίμηση της Lavipharm Corp.από τους ανεξάρτητους επενδυτές σε περίπου 104 εκατ. δολάρια Αμερικής).

Η μετοχική σύνθεση της Lavipharm Corp. πρo και μετά την μετατροπή του δανείου καθώς και προς και μετά την είσοδο των δύο νέων ανεξάρτητων επενδυτών επί του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές (treasury stock), έχει ως ακολούθως:

LAVIPHARM AE - Προηγούμενο Ποσοστό: 48,88%. Νέο Ποσοστό Συμμετοχής: 56,85%. LGH - Προηγούμενο Ποσοστό: 36,57%. Νέο Ποσοστό Συμμετοχής: 28,11%. TECHNOPHARM Sarl - Προηγούμενο Ποσοστό: 4,93%. Νέο Ποσοστό Συμμετοχής: 3,79%. STOCK OPTION PLAN(το οποίο δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθει, αλλά οι μετοχές έχουν δεσμευτεί για τον συγκεκριμένο λόγο) - Προηγούμενο Ποσοστό: 9,62%. Νέο Ποσοστό Συμμετοχής: 7,40%. NEOI ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - Προηγούμενο Ποσοστό: 0%. Νέο Ποσοστό Συμμετοχής: 3,85%.